近期，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會公布了2019年5月挖掘機(jī)銷量數(shù)據(jù)。2019年5月，納入統(tǒng)計的25家主機(jī)制造企業(yè)挖掘機(jī)共計銷售18897臺，同比降低2.2%。2019年1-5月，挖掘機(jī)共計銷售12.2萬臺，同比增長15.2%。
5月挖掘機(jī)銷量增速小幅下滑，行業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展期。2019年5月，挖掘機(jī)銷售1.9萬臺，同比降低2.2%，增速出現(xiàn)小幅下滑。除去年基數(shù)較高的緣故外，也受到今年提前開工因素的影響。挖掘機(jī)市場經(jīng)過兩年半的高速增長之后，逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的階段。2019年歷經(jīng)2-5月的開工旺季，6月挖掘機(jī)市場逐漸進(jìn)入淡季，在2018年的高基數(shù)上，我們預(yù)計2019年挖掘機(jī)銷量仍會有所增長，但增速或?qū)⑦M(jìn)一步放緩。
國產(chǎn)龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)，逐步擠占外資品牌市場。5月，國產(chǎn)龍頭三一、徐工挖掘機(jī)分別銷售4960、2767臺，分別同比增長14.5%、10.6%，銷量增速均大幅高于行業(yè)增速。三一市占率攀升至26.2%，相比2018年提升3.2pct。徐工市占率攀升至14.6%，相比2018年提升3.1pct，超過卡特彼勒位居第二位。而海外品牌卡特彼勒、斗山、小松挖掘機(jī)銷量分別同比降低5.1%、26.0%、27.8%，市占率相比2018年分別降低0.4、1.7、1.6pct。外資品牌5月銷量大幅下滑，市場份額不斷下降。
市場集中度持續(xù)加大。2019年1-5月，挖掘機(jī)市場CR4=58.1%，CR8=79.6%，較2018年分別提升2.6、1.3pct。伴隨著行業(yè)景氣度的提升，國產(chǎn)替代加速推進(jìn)，競爭格局發(fā)生顯著變化，市場集中度再上臺階。
挖掘機(jī)出口依然高增長，“一帶一路”市場需求旺盛。2019年5月，挖掘機(jī)出口2153臺，同比增長41.4%。1-5月，挖掘機(jī)共計出口9640臺，同比增長34.4%。出口增速遠(yuǎn)高于行業(yè)整體增速，工程機(jī)械企業(yè)依托“一帶一路”積極拓展國際業(yè)務(wù)，加強(qiáng)在沿線國家的布局收效顯著。
基建需求有望加大，全年增長不悲觀。6月10日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》。支持做好專項債券項目融資工作，提出精準(zhǔn)聚焦重點領(lǐng)域和重大項目，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金等。這一新規(guī)將有效解決基建項目受限于資本金不足的困擾，2019年下半年基建投資有望反彈，提振工程機(jī)械需求。
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