韓國最大的煉油廠母公司SKInnovation表示,已聘請花旗集團全球市場公司(CitigroupGlobalMarketsInc.)探索出售其子公司SKLubricants的可能性,該公司向50多個國家生產和出口優質基礎油,并向25個國家生產成品潤滑油。據《韓國經濟日報》報道,該公司的估值可能在3萬億韓元(25億美元)至4萬億韓元(33億美元)之間。
SKInnovation的一位官員告訴路透社:“我們目前正在審查各種戰略選擇,以確保財務狀況健康和為我們的新業務融資,但我們尚未決定是否出售SKLubricants或我們將出售多少股份。”
據中國潤滑油信息網獲悉,兩年前,SKInnovation曾計劃進行SKLubricants的首次公開募股(IPO),當時,據信該公司在全球優質潤滑油基礎油銷售中將近40%的市場份額。SKLubricants與西班牙卡塔赫納的Repsol和印度尼西亞杜邁的Pertamina擁有合資基礎油制造廠。但是,在市場未能達到公司的股價預期之后,IPO在最后一分鐘被取消。
SKLubricants提出的價格區間為每股101,000韓元(94.43美元)至122,000韓元(114.07美元)。當時,該公司表示計劃將在IPO中籌集的資金用于未來的擴張項目。
這次,SKInnovation正在尋求新的資金來擴大其電動汽車電池業務。股權出售可能高達49%,或整個單位。
由于估值差異,其與首爾私募股權公司MBKPartners的談判也于2015年中斷。據報道,MBK對SK潤滑油的估值為3萬億韓元(25億美元),低于SK的估計。
SKInnovation一直在精簡其傳統的核心煉油和化工業務,以將其重點轉移到新業務上。3月,SKNetworks宣布以1.27萬億韓元(10.7億美元)的價格向KoramcoREITsManagement&Trust的兩個分支機構出售199個加油站,另加668億韓元(5,600萬美元)的103個加油站租賃權以及其他運營資源將由現代石油銀行支付。根據韓國加油站的數量,這項交易將使現代石油銀行擁有與GSCaltex分享第二名的權利。
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