山東和江蘇是我國傳統化工大省，化工產業規模長期居我國第一和第二位。近年來，迫于當地嚴峻的化工安全環保形勢，兩省不約而同地啟動了化工產業專項整治行動，其力度和影響在新中國化工產業發展史上堪稱空前，也極有可能絕后。

 

為轉入高質量發展的新軌道，治亂用重典、畢其功于一役，對已經千瘡百孔的傳統發展模式進行根本扭轉，對若干歷史遺留問題和沉重包袱進行集中清算，是此輪產業集中整治的重要現實背景。經過數年的整治行動，山東和江蘇的化工產業取得了哪些突出成果，現狀和運行狀況如何，行業企業的心態怎樣，業界對未來的信心和預期又有哪些變化?在即將跨入“十四五”、高質量發展即將開啟新局面的關鍵節點，我們再次將目光瞄準山東和江蘇兩省，開展產業整治的中期觀察與評估，以期為兩省乃至全國的化工產業的調整優化和轉型升級和提供一些參考。

 

 

山東省化工產業近年來集中暴露的問題，是我國化工產業過去多年粗放型發展的縮影。自2017年啟動化工產業安全生產轉型升級專項行動以來，歷經3年努力攻堅，以落后產能淘汰為主線，以低質中小企業和化工園區集中出清為抓手，山東化工行業頭上的“高能耗、高污染、高風險”標簽明顯褪色，“高質發展、高端化工、高效園區”的新藍圖已經浮現。浴火重生、鳳凰涅槃，山東省用3年時間踐行了一個極具膽略和雄心的化工產業再造計劃。

 

經過長期發展，山東化工業形成了煉化、化肥、無機化工、有機化工、橡膠加工、精細化工、合成材料等7大產業板塊，且均在全國占有重要地位。但由于長期實行自行其是的“放養”政策，缺乏對標國內外產業高端和前沿的頂層設計的剛性約束，造成行業長期高速發展的過程中也累積了一系列重大矛盾：化工產業布局散亂、結構性矛盾突出、管理粗放、創新能力不足、安全事故頻發、環保問題叢生……2017年，痛定思痛的山東省祭出為期5年的化工產業安全生產轉型升級專項行動，其“翻轉乾坤”的力度一時震動全國。

 

3年來，山東省圍繞化工產業全局性、基礎性、根本性問題，查隱患、強整治、促轉型，全省共完成7700多家化工生產、危化品倉儲經營和運輸企業的評級評價工作，2369家整改不達標企業有序退出。至2019年底，規模以上化工生產企業降至3073家，實現主營業務收入降至2.08萬億元。

 

與此同時，山東省在國內率先開展的化工園區認定管理初戰告捷。經過認定，全省化工園區由原來的199個壓減到84個，占行業產值比重提高到70%以上。山東的化工園區評價認定管理辦法，已經成為全國的范本推而廣之。

 

一手抓“去舊”，一手抓“上新”，山東化工產業的新舊動能轉換雙輪驅動。通過加快推進傳統產業升級改造，山東傳統化工產業的體質得到了集中增強;通過“騰籠換鳥”的產能置換，建設布局了一批高端化工項目，成為搶占未來的“種子”和“星火”。

 

“經過三年集中攻堅，化工專項行動取得階段性顯著成效，化工產業安全綠色、集約高效發展邁出了堅實步伐，產業發展實現深層次、根本性轉變，化工產業朝著高質量、高端化方向加速邁進。”山東省化工專項行動辦專職副主任李莎評價。

 

江蘇省的產業整治與山東有相似之處，亦有明顯差異。江蘇省2016年啟動“兩減六治三提升”行動(即“263”行動)，后又層層加碼。4年來，江蘇省已經累計關閉化工企業8000多家，力度前所未有；全省近百處化工園區和集中區經過集中認定，僅有29家獲得正式名分。

 

但與山東省“破”與“立”齊步走不同，江蘇的產業整治重在“破”，體現在集中淘汰落后產能和低質低效企業和園區上。這兩種方式孰優孰劣，或者殊途同歸，還有待時間的檢驗。

 

傳統化工大省史無前例的重典整治，并非只有成效，所付出代價及后遺癥也相當突出，不容忽視。

 

山東省的產業整治思路清晰、目標明確、措施有力，但代價與陣痛可能是暫時失去王者寶座。作為連續28年居全國第一、總量一度占到全國1/5的化工大省，山東省一直是中國化工產業的風向標與代言人。但近幾年隨著山東和江蘇化工產業的階段性衰落，而另一個石化大省廣東高扛起高質量發展的大旗異軍突起，迅速重塑了中國化工產業的格局。2019年，廣東省化工產業主營收入一舉突破1.5萬億元，不僅超越長期居第二位的江蘇省，而且與老大山東省的差距縮小到5000億元。隨著后期廣東多個世界級高端化工項目的陸續建成投產，廣東超越山東實現反超登頂，似乎并不是荒誕和遙遠的事情。

 

江蘇省化工行業近年來一路關停，而且相比較其他省份，江蘇地區擬在建的新化工項目也較少，特別是規模化及一體化的高端化工項目更少，因此除了難看的行業經營數據，還有彌漫在整個化工業界的迷茫和焦慮。

 

江蘇化工行業2019年實現主營收入1.19萬億元，比歷史高峰時期差不多腰斬，暫排位全國第三位，跟另外兩個化工大省浙江和遼寧已經在伯仲之間。2020年前三季度，江蘇省石化業運營面臨很大壓力，營業收入及利潤總額均同比下降，實現營業收入7355億元，同比下降10.75%；實現利潤總額408.42億元，同比下降17.7%；全行業虧損面達20.19%。進入下半年以來，雖然行業生產正從疫情影響下逐步恢復，但同比仍多下降，面臨著諸多挑戰。

 

按照目前發展趨勢，傳統化工第二省江蘇跌出全國前五，似乎也不再荒誕。趨勢一旦形成，往往短期內很難逆轉。因此，我們在調研走訪過程中，發現當前很多的江蘇化工業內人士都在探問：在江蘇，干化工究竟還有沒有前途?前路究竟在何方?大刀闊斧的化工整治之后，江蘇省下一步究竟還是不是要繼續定位于“化工大省”，可能需要作出關鍵抉擇了。

 

 

“我們不但善于破壞一個舊世界，我們還將善于建設一個新世界。”70多年前，毛主席就辯證地提出“破”和“立”的關系。應該說，山東和江蘇對化工產業的集中整治，初衷和目的并不是要整垮這個產業，而是要通過整頓治理，最終實現產業由破而立、由亂而治，實現更高水平更可持續的發展。

 

經過三五年的集中整治，當前應該說“破”的工作已近尾聲，但“立”的工作才剛剛起步。何為“立”?在于產業龍頭有龍頭的使命，龍頭是用來引領和示范的。之前高速度增長的階段，山東和江蘇拔得頭籌故而成為了龍頭，在當前由高速度增長向高質量發展的轉型中，很顯然傳統的化工大省山東和江蘇并未搶得先機，而近幾年的產業整治，也可以視為山東和江蘇從新成為龍頭、重新贏得榮譽的戰略布局——為產業的高質量發展贏得入場券——這恰恰就是“立”的最新詮釋。

 

地煉是山東化工產業的特色和縮影。作為我國煉油大省，山東省原油一次加工能力最高達到2.1億噸，占中國原油總加工能力的28%。經過多年治理，目前地煉產能還有1.3億噸，占全國地煉總產能的70%、中國煉油產能的17%。但山東的煉油一直以中小型地煉為主，分布散亂、規模偏小、實力不強、產品結構單一、油化比例失衡(成品油比重大、化工品比重小)、盈利能力不高，競爭力和抗風險能力均偏弱，隨著國內一批大型現代化煉化一體化項目的陸續上馬以及跨國石化巨頭在我國布局，地煉發展空間被不斷壓縮、可持續發展遭遇嚴峻挑戰。

 

加快地煉產業的提檔提質，成為山東化工產業整治和轉型升級的重要內容。從2015年開始，山東以原油進口使用權下放為契機，組織地煉企業在淘汰落后產能的前提下申報進口原油，至2017年已淘汰落后地煉產能6197萬噸。截至到今年11月底，全省經核查發現的13家200萬噸/年以下煉油產能企業的煉油裝置已全部拆除完畢，合計煉油產能近400萬噸。目前該省還有地煉企業30余家，規模均超過200萬噸。而根據山東省規劃布局，2022年底前山東城市人口密集區和300萬噸及以下的地煉企業煉油產能要完成整合轉移;2025年底前全省500萬噸及以下未實現煉化一體化的地煉企業也將分批完成產能整合轉移。

 

落后產能的淘汰出清，為山東符合高質量發展要求的高端化工產業發展騰出了空間。山東地煉行業的產能置換、以新替舊便是在這樣的背景下出爐的。2019年8月，該省有10家地煉企業同意參與裕龍島煉化一體化項目的產能替代，成為首批達成產能整合轉移意向的地煉企業。這10家企業單套常減壓加工能力均在350萬噸/年以下，合計2790萬噸產能。

 

2020年10月24日，裕龍島煉化一體化項目正式宣布開工。一期項目包括2000萬噸/年煉油和300萬噸/年乙烯等共56套裝置，總投資1274億元，建設周期2年。裕龍島項目還規劃了二期，最終總規模將達到4000萬噸/年煉化一體化，總投資概算3876億元。將散布于全省各地的小地煉，最終整合置換成具有國際一流水平的煉化一體化巨擘，也有望使山東裕龍島最終躋身國家級石化基地之列。

 

江蘇省“立”的主要看點，在于連云港石化產業基地的上馬建設。江蘇省政府2017年7月正式批復連云港石化產業基地總體發展規劃。作為國家七大石化產業基地之一，該基地規劃面積62.61平方公里，分兩期建設，將于2030年前后形成4000萬噸級煉油、400萬噸級芳烴、300萬噸級乙烯的產業規模，形成多產品鏈、多產品集群的大型煉化一體化基地。

 

2018年底，連云港石化產業基地的先導項目——盛虹1600萬噸/年煉化(煉油、乙烯、芳烴)一體化項目正式開工建設，是國內單流程規模最大的高端煉化項目，總投資約677億元。截至目前，該項目已完成總投資的50%以上，預計將于2021年底建成投產，屆時可實現年產值超900億元，年利稅超過200億元。一座世界級的石化產業基地，正在黃海之濱迅速崛起。

 

 

在我們研究團隊2019年初推出的智庫研報《石化產業高質量發展看廣東》中，提出了一個基本判斷：從區域經濟、產業基礎、規劃布局、項目建設、市場選擇、地緣優勢、營商環境等諸多因素來綜合考量，改革開放的前沿陣地廣東省，有望在石化業高質量發展的新一輪競跑中搶得先機、拔得頭籌。“石化業高質量發展看廣東”，有望成為一個新的產業發展趨勢。不到2年時間的產業演變，廣東石化產業以其迅猛趕超之勢，明證了我們提出的論斷。

 

幸福來自于對比，痛苦也來自于對比;進步來自于對比，落后也來自于對比。對比傳統石化大省山東、江蘇和高質量發展新銳強省廣東的不同發展脈絡，我們分明能看到，石化產業高質量發展的方向在何方。從山東和江蘇產業整治思路及階段性成效與廣東省石化產業的類比，我們也能清晰預見，風雨過后見彩虹，山東和江蘇化工產業的未來依然是光明可期的。

 

與廣東省一樣，山東和江蘇同處我國化工主力消費市場和出口前沿陣地，坐擁絕佳區位優勢，交通十分便捷，資本、技術、人才等要素資源豐富，是發展化工產業的風水寶地。但也正因為地處經濟發達地區，安全環保以及產業層次的要求必然更高，這構成了在我國東部沿海地區大規模發展化工產業的前置條件。故此，山東與江蘇化工產業只要且必須夯實了安全與環保的根基，率先轉型走向創新驅動和高質量發展，其前途依然且必然是不可限量的。從這個意義來說，當前的山東和江蘇化工產業，當前已經站在黎明之前，雖然迷霧遮掩，但曙光已現。

 

如前文所述，山東化工產業整治思路清晰、目標明確、措施有力，雖有陣痛，但假以時日，山東還將王者歸來捍衛自己的榮耀。山東不乏卓越的企業典型，萬華化學、魯西集團、玲瓏輪胎、華魯恒升、青島海灣、齊翔騰達……都是響當當的行業旗艦與標桿，隨著山東落后化工產能逐步出清、先進產能和留存企業加速向化工園區聚集，以及具有一號(全面)示范引領作用的裕龍島煉化一體化項目落地開建，山東化工產業新舊動能轉換的歷史重任完成在望，屆時山東將以高質量發展的嶄新面貌，重新定義和引領中國化工產業。

 

相對來說，江蘇省的情況更為復雜一些，發展模式轉換也尚存在不確定性。我們認為，江蘇省完成存量化工產業的整治和收縮后，連云港石化產業基地建設作為增量的龍頭，有可能成為引領江蘇化工產業轉向高質量發展新軌道的一號工程，其園區化、產業鏈一體化、高科技與高效益、本質安全環保等將為全省化工行業企業提供真切的學習對標范本，其無與倫比的創富和賦能效應則將堅定管理部門繼續做大做強化工產業的決心，從而為行業帶來不可或缺的政策支持與理解默契。

 

江蘇省是中國重要的精細化工生產基地，醫藥和農藥中間體生產企業眾多，且江蘇省的紡織工業發達。連云港石化產業基地做大芳烴和聚酯產業，將從原料端消除短板，豐富和壯大江蘇現有的優勢化工產業，并更好地對接和配套下游產業需求。此其一。其二，江蘇省未來將重點培育纖維及復合材料、膜材料、光伏材料、電池材料、儲能材料、電子信息材料、超導材料、石墨烯材料、生物質材料、納米材料等高新產業和新興業態，向產業鏈的縱深和高端延伸拓展，這就從終端需求提升了江蘇化工產業的“天際線”。原料端消除短板、中間環節固本提質、高端應用破除瓶頸，江蘇化工一整條產業鏈的大龍就激活了。

 

因此，江蘇化工業界無需迷茫與悲觀，以回爐精煉和二次創業的精氣神，全力推進連云港石化產業基地的高水平建設，全力推進江蘇化工產業鏈的延伸與拓展，立足國家經濟建設主戰場、對接國家戰略重大需求，未來其實已經就在腳下。