面對我國煉油產能嚴重過剩的局勢，煉油向烯烴、芳烴等基本化工原料轉型已成為行業主流。但隨著烯烴、芳烴產能的快速增長以及來源路線的多元化、低成本化，“煉油向化工原料轉型”的矛盾將會顯現。而如何利用好這些原料，進一步延伸生產差異化、功能化、高端化、精細化的下游產品，才是目前及未來一段時間我國煉化行業轉型的發展趨勢，也是我國煉化行業面臨的巨大挑戰。
一、我國煉化行業總體供需概況
近年來我國煉化產能迅速擴張，供應能力持續上升，隨著恒力石化、浙江石化、遼寧寶來利安德巴賽爾等大型煉化項目的投產，市場競爭主體更加多元化。同時隨著消費量基數的增大和經濟增速的放緩，特別是不確定影響因素的增多，我國煉化產品需求增速下降。煉廠開工率大幅下降，供應過剩矛盾進一步加劇。
2019年我國原油一次加工能力8.63億噸、原油加工量6.03億噸、成品油表觀消費量3.30億噸，與2009年相比，年均增速分別為6.1%、4.9%和4.8%。煉油能力增速快于消費增速，開工率由2009年的78.6%下滑至2019年的69.9%，遠低于全球煉廠平均開工率（83%左右）。2020年受全球經濟衰退、我國經濟放緩的影響，供應過剩矛盾更加凸顯。
乙烯產能增速快于需求增速，下游產品凈進口量減少。2019年我國乙烯產能2865萬噸，表觀消費量約2721萬噸，當量消費量約4900萬噸，仍需進口約3000萬噸的乙烯下游衍生物。未來幾年，隨著我國新增乙烯產能釋放，經濟增速放緩，以及乙烯下游再生料替代、材料間替代、庫存和貿易因素推動作用的減弱，預計2025年乙烯下游衍生物的凈進口量將下降至2000萬噸左右。
丙烯當量需求自給率已超80%，將逐漸呈現供需平衡甚至本土供應過剩的局面。2019年我國丙烯產能為3987萬噸，產量約3230萬噸，當量消費量約4000萬噸，除進口286.6萬噸的丙烯外，還需進口500多萬噸的丙烯下游衍生物。預計到“十四五”末，我國丙烯總產能將達6000萬噸，屆時，丙烯下游除難以替代的高端產品外，市場將逐漸呈現供需平衡甚至本土供應過剩的態勢。
對二甲苯產能迅增，對外依存度大幅下降。2019年我國對二甲苯（PX）產能達2462萬噸，產量約1497萬噸，消費量約2898萬噸，凈進口量1401萬噸，對外依存度48.3%。隨著在建項目的投產，預計到“十四五”末，產能將超過4000萬噸/年，屆時市場將逐漸呈現供需平衡的態勢。
二、煉油向化工轉型現狀及形勢
現階段煉油向化工轉型主要有兩個途徑—原油最大化生產化工原料和原油直接蒸汽裂解生產化工原料。前者總體上分為芳烴和低碳烯烴兩條路線；后者最具代表性的技術是埃克森美孚技術和沙特阿美/沙特基礎工業公司技術，值得注意的是，埃克森美孚采用的原油API度在42.7左右、沙特阿美采用的原油API度在34左右，該路線對原油的品質有一定要求，受原料供應限制。
仍處于轉型的初級階段。我國的煉油向化工轉型主要是通過工藝改進、路線優化和技術組合實現最大化生產化工原料。盡管化學品產量不斷提高，但轉化率仍然比較有限，不到50%，還是相對復雜的煉化一體化，仍無法解決產品同質化嚴重、高端化短缺的結構不平衡問題，仍屬煉油向化工轉型的初級階段。
機遇與挑戰并存。對于煉化一體化企業，一方面，有更多的低成本優質原料進入乙烯裂解裝置。另一方面，需要新技術利用好石腦油蒸汽裂解產物多樣化的優勢，下游產品充分體現差異化、高端化、功能化、高附加值化。對于獨立煉油企業，一方面通過丙烷脫氫、深度催化裂化、烯烴裂化等路線多產丙烯并延伸產業鏈。另一方面還要應對我國丙烯產業鏈自給率已超過80%、丙烯下游產品競爭激烈的現狀。
中國煉化企業在本土直接參與國際競爭。隨著埃克森美孚等外商獨資煉化項目投產，我國煉化企業不用走出國門，在本土就直接參與國際競爭，與埃克森美孚等跨國石化企業相比，在研發方向、生產工藝、原料、市場和服務等方面還有一定差距。
自有技術尚不能支撐高質量轉型。雖然我國具備依靠自有技術建設千萬噸級煉廠、百萬噸級乙烯和芳烴裝置能力，但原始創新能力不強，缺少部分關鍵核心技術及下游配套技術，其中下游聚乙烯技術對外依存度超過90%，仍然處于依靠引進技術、進行大規模投資建設的追趕期。
面對瞬息萬變、錯綜復雜的環境，企業不要為了轉型而轉型，而是在做好煉化一體化、基地化、智能化升級的同時，以效益最大化為指導思想，充分結合自身特點、物流以及區域市場環境等因素進行綜合考慮，調整明晰新定位，最大程度地降低原料端成本、提升產品端價值以及生產過程的效率，從而實現煉化企業的轉型升級。
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