2030年中國科技行業展望 | 碳達峰，一個虛實共生、低碳發展、自主創新的新型社會

2021-07-19 11:33:10 作者：中國潤滑油網瀏覽次數：1773

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摘要：【編者導語：在實現2030碳達峰的過程中，電動汽車、光伏等將發揮作用，本人認為它們并不能發揮關鍵作用，發揮關鍵作用的是能耗企業的節能減排。以鋰電池為主的電動汽車有其無法逾越的短板：能量密度低，價格貴；光伏的不足之處也比較明顯：發電效率低、占地面積大，受環境影響大，有可能成為我們生活的主流能源，但在（碳達峰過程）較長時間內無法作為生產主要能源。這篇報告展望2030年的中國新型社會，值得一讀】

2030 年暢想：一個虛實共生、低碳發展、自主創新的新型社會

以人工智能、大數據、云計算、區塊鏈、5G(ABCD+5G)為代表的數字化技術會不斷改變人類的生活方式。

到 2030 年，人類有望生活在一個虛實共生的數字化社會（元宇宙）。在全球“2030 碳達峰，2050-2060 碳中和”共識的推動下，電動車、光伏等碳中和技術成為經濟發展的主要推動力。碳中和技術和數字化技術的結合，正推動手機和汽車這兩個產業加速融合，有望在 2030 年形成一個全球約 20 萬億人民幣的新智能硬件市場。我們看好未來十年汽車智能化、可再生能源、AR/VR/腦機接口、5G、AI/云計算、區塊鏈、醫療科技、半導體國產化、軟件國產化、商業航天十大投資機會。

觀點1：元宇宙是互聯網的下一站

過去十年移動互聯網的普及，深刻地改變了人類社交、娛樂、購物等生活方式。同時也誕生了騰訊、阿里、美團等一批互聯網企業。展望下一個十年，隨著 AR/VR/腦機接口等下一代人機交互方式的逐漸成熟，基于人工智能的數字化技術的普及，以及虛擬世界價值交換體系的逐步確立，一個脫胎于現實世界，又與現實世界平行、相互影響，且始終在線的虛擬世界（元宇宙）將會逐步建立。看好元宇宙中誕生新一代基于社交、娛樂、購物、辦公、教育等的互聯網巨頭。

觀點2：手機和汽車加速融合，催生新的出行服務市場

手機和汽車是全球兩大主要消費品品類，全球市場容量合計約 20 萬億人民幣。在碳中和相關政策推動下，全球新銷售乘用車的電動化率到 2030 年有望超過 40%。電動化大幅度簡化了汽車結構，為智能化提供了更好的發展平臺。從結構和供應鏈上看，汽車開始向手機趨同。我們認為，汽車與手機行業將逐漸融合，有望到 2030 年在全球形成一個新的智能硬件市場。我們看好（1）品牌融合淘汰過程中硬件軍備競賽的受益者，以及（2）自動駕駛出租車(RoboTaxi)，自動駕駛卡車(RoboTruck)等出行服務市場的發展機會。

觀點3：國產化從進口替代走向自主創新

根據 IMF 預測，到 2026年，中國在 GDP 上與美國差距有望縮小至 12.8%，中美競爭預計成為新常態。半導體、基礎軟件等環節的短板和基礎領域的創新不足是制約中國經濟發展的瓶頸之一。習總書記在十四五規劃和 2035 愿景規劃中，明確提出硬科技補短板的同時，大力發展量子計算、腦科學、商業航天、人工智能等前沿科技領域。我們相信在科創板等利好政策和國產化新需求推動下，中國半導體和軟件行業的發展將會從量變引發質變，到 2030年前，逐步建成完整的半導體產業鏈和軟件生態。在人工智能、量子計算、商業航天、生命科學等方向有望出現顛覆性創新。