全國工商聯汽摩配商會在2020年8月-12月通過各省市會長、會員企業、地方商協會廣泛收集全國各區域汽配市場調研數據,分析后形成本調研報告。
一、中國汽配市場基本情況
中國汽配市場產生于上世紀九十年代初,1991年在杭州建起了第一家浙江汽配城,把零星分散的近百家大小汽配經銷商聚集到一起,發揮集群經營集中交易的優勢,貨比三家,品種齊全。隨后天津、南京、武漢、西安、北京等先后出現了汽配市場,至今汽配市場發展至今已走過30年。
(一)經營結構
1.第一代(1.0版)汽配一條街
上世紀九十年代,由沿街商鋪產業聚集而成,其中最知名的如廣州永福路汽車用品一條街、北京三里屯汽配一條街、上海威海路汽配一條街等。目前已基本消失。
2.第二代(2.0版)汽配專業市場
由房產開發或物業第三方運營的汽配專業市場,市場用地起初是企業或個人向政府、村集體、企業租賃的,或是其他用途的倉庫、集貿市場改建的。
3.第三代(3.0版)汽車產業綜合體
2005年以后,出現市場多業態集成的綜合性市場(包含汽配、汽車用品、美容裝飾改裝、修理、新車二手車銷售、倉儲物流、工程機械等),同時將車管所、檢測站等政府行政機構引進市場,形成了汽車全產業鏈一站式服務的產業集群。
表1:汽車產業綜合體能按功能分類圖
(二)數量變化
根據商會原有統計資料,至2000年底全國已有百余家汽配市場,2000年-2005年汽配市場投資升溫高速發展,全國共有汽配市場近600家,僅上海就在五年中開發建設了30多個汽配市場,規模小的占地10畝,建筑面積2萬多平米,商鋪200余個,規模大的占地近500畝,商鋪1000個。
根據本次調研統計,截至目前,全國現存的汽配市場(含汽車綜合體)約1200個,由于城市功能疏解以及土地增值開發的原因,如北京、上海,汽配市場數量大幅萎縮,其中北京的數量由最高28個縮減到現在的13個;一二線城市如廣州、鄭州、杭州等,很多大型汽配市場被疏解至城郊;在三四線城市,汽配市場同樣要面對城市規劃調整,以及自身環境、經營結構問題,面臨轉型升級。
(三)分布區域
以汽車零部件流通集散為主的中國汽配市場主要集中在東部、中部區域,特別是汽車產業基礎較好,人口密度大,經濟發展良好的城市區域。如北京、上海、廣州、浙江、四川、山東等區域。
近十年新興的流通服務型汽配市場(綜合體),從東部向西北、西南區域的三四線城市擴張。一些人口超過百萬的縣級市也陸續建起了以新車二手車銷售+汽配供應+汽車修理+裝飾改裝+餐飲住宿+車管檢測業務等為一體的復合功能汽配城。
二、發展到目前主要存在的問題
(一)經濟效益問題
絕大多數汽配市場仍為10-20年前所建的“排排房”、“兵營”式的二三層商鋪,一層為門面,二三層為倉儲,由于汽車配件數量多、重量大,市場整體容積率低,平效差。
(二)環境問題
由于歷史原因,一些老的汽配市場在環境上臟亂差現象較為嚴重,管理缺位;一些建成年限較長的市場電路、消防管線老化,面臨轉型升級。
(三)假冒偽劣問題
中國是萬國車市場,路面上在用的車型多達3000多款,平均每輛汽車零配件多達20000個,零部件SKU達到千萬級。導致汽配供應鏈極度分散,上游有13萬家汽配生產企業,下游有著20多萬家汽配經銷商,流通層級多,再加上整車廠產品渠道壟斷、價格壟斷問題沒有充分解決,一些經銷商為了獲取高額利潤,以假冒偽劣產品冒充原廠件銷售;一些4S店為了留住車主客戶,也宣傳誤導消費者,造成了社會上對于汽配市場的認知偏差。
(四)管理問題
很多汽配市場在運營管理上較為傳統,部分市場已將商鋪使用權(30-40年)一次性銷售給業主,市場僅收物業管理費,管理力度較弱。對行業發展、商戶經營不關注,導致對市場的提質升級不關心。
(五)互聯網電商的沖擊
隨著O2O模式的興起,各種直接面對消費者的電商平臺開始涉足汽車配件,他們品種繁多,價格優勢明顯,消費者購買配件和服務后,去維修廠支付工時費即可維修保養車輛。淘寶、天貓和京東等平臺均大量投入,形成一定規模。在汽配產業中,相對高頻的易損件產品(機油、三濾、火花塞、雨刮片、剎車盤片、輪胎等)受互聯網電商沖擊較大。
另外一些汽配供應鏈平臺,如三頭六臂、康眾、快準車服等創新型企業,結合線上線下開創新模式,將易損件銷售門店直接開到汽修廠相對集中的地方,實現最后一公里快捷配送。導致汽配市場內此類產品經銷商受沖擊最大,經營難以為繼。
三、未來發展趨勢
1.在模式方面:以單一汽配批發零售的市場已經不符合未來發展的趨勢,市場一定要成為本區域汽車服務的聚合體。
2.在運營管理方面:傳統汽配市場必須做好轉型升級,管理增效、消防安全是兩大核心。在大數據應用上,汽配市場要與互聯網深度融合,將汽配行業融入整個汽車產業鏈。
3.在政策方面:市場要積極向政府尋求支持,從研究落實各級政府出臺的政策要效益。
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