公告顯示,中海油每股發行價為10.8元人民幣(約13.28港元),較H股上周五(8日)收市價11.66港元溢價13.9%,料集資280.8億至322.92億元人民幣(約345億至397億港元)。
公司指出,本次A股發行募集資金擬投資于以下油氣開發項目及補充流動資金:
圭亞那Payara油田開發項目;流花11-1/4-1油田二次開發項目;圭亞那Liza油田二期開發項目;陸豐油田群區域開發項目;陵水17-2氣田開發項目;陸豐12-3油田開發項目;秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目;旅大6-2油田開發項目;補充流動資金。
預計2022年一季度利潤大增
中海油本次發行將啟用綠鞋機制,即超額配售選擇權,這一機制有利于穩定新股上市后的表現,即如果新股上市表現不佳跌破發行價時,可以啟動綠鞋機制在二級市場買入。
光大證券表示,在全球原油資本開支低迷的大背景下,中國石油、中國石化、中海油堅持增加資本開支,在“增儲上產”戰略導向下油氣儲備取得突破,長期有望受益于行業高景氣度。
自2001年港股上市以來,中海油累計獲得超300個商業發現,現有油氣田超240個。同時,中海油不斷推動儲量持續增長,2021年凈證實儲量達到57.3億桶油當量,為港股上市時的3.2倍,近三年儲量壽命持續維持在10年以上,處于行業前列。近兩年,中海油原油增產量約占全國原油總增量的80%,持續保持全國石油增量的領軍地位,其中渤海油田2021年原油產量超過3000萬噸,已成為中國第一大原油生產基地。
2021年,中海油全年實現油氣銷售收入人民幣2221億元,同比增長59.1%,凈利潤人民幣703億元,同比增長181.7%,每股基本盈利1.57元人民幣,達到歷史最好水平。
據廣州日報報道,結合行業發展趨勢及公司實際經營情況,中海油預計2022年第一季度實現營業收入約為690億元至830億元,同比增長32%至58%;歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元,同比增長62%至89%。
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