近年來，民營煉化企業發展迅速，逐漸打通了煉化至化纖的全產業鏈流程，實現了上下游的協同發展，在規模和盈利能力方面都極具競爭優勢。但是，隨著“雙碳”政策的落地，我國的經濟發展方式發生較大改變，綠色發展成為經濟發展的主旋律，民營煉化行業在此背景下也急需改革。

 

 

據統計，2020年國內原油一次加工能力達9.57億噸，而國務院頒布的《2030年前碳達峰行動方案》明確提出，到2025年國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，這意味著未來5年在產能上只有4.49%的增長空間。從以上數據可以看出，煉化產業的擴張能力有限，單純的擴大生產規模已經不是目前的發展重點，行業的重點逐漸向生產差異化、功能化、高端化、精細化轉變，行業的進入壁壘加大，行業內部的競爭也有所加劇。石油和化工工業規劃院高級工程師王敏介紹，“民營大煉化進步很快，到十四五末期，國內的主要石化原料自給率將不斷提高，供不應求的現象得到緩解，但是競爭也將進一步加大。”

 

目前我國新材料產業規模、技術水平、發展機制等方面與國外仍存在較大差距。在疫情防控較緊張的2020年上半年，我國仍然進口了3400萬噸有機化工材料，主要為國內空白的高端化工材料，原因在于國內相關技術有待突破。其次，外資的進入使得市場競爭日趨激烈，外企進入中國市場后，可以消除高額關稅的影響，規避外匯風險并且節省外匯，提升了外資品牌的競爭力。同時，外企可以利用國外先進技術，擁有較強的研發能力，給國內的煉化企業造成了較大的競爭壓力。

 

 

理論上，石化行業的所有子行業均可能實現煉化一體化發展，實現上下游產業鏈的縱向聯合，但是，從過去幾年的發展來看，聚酯行業的一體化發展更加迅速，并且優勢較為凸顯。聚酯行業與上游煉化的協同度較高，以典型的2000萬噸煉化為例，其主要產品中450萬噸PX和180萬噸乙二醇都可被下游聚酯產業鏈內部消化，占到其全部化工品產量的67%。在上一輪的煉化發展中，民營企業大多以聚酯為起點，實現向上的延伸，目前行業內的龍頭企業恒力石化、恒逸石化、榮盛石化等企業均已打造了“煉化-芳烴-PX/乙二醇-PTA-紡絲”的完整產業鏈，實現了從“一滴油”到“一根絲”的轉變。在此基礎上，聚酯行業的向下延伸具有得天獨厚的優勢，在“十四五”期間，民營煉化企業將發展重點聚焦于“新材料”領域，布局高端化工新材料產業鏈，尋求發展的“二次成長曲線”。

 

 

新材料作為高新技術的先導和基石，是“發明之母”和“產業糧食”，更是國家科技水平的前瞻性指標。從下游需求來看，“雙碳”政策的推進，促進了能源結構的升級及消費結構的轉變，推動了國內可再生資源、新能源汽車、5G技術、消費電子及集成電路等產業的快速發展，必然會帶動相關化工新材料需求的提升。2020年我國化工新材料產量為2700萬噸，但消費量高達3800萬噸，供給和需求量相差1100萬噸，化工新材料的自給率僅為71%。目前，我國的諸多煉化企業已經積極布局新材料。

除上述例子外，行業內還有許多企業已經認識到了轉型的重要性，積極布局新材料項目。如果說大煉化企業之前的發展是依靠政策的支持，那么此次的轉型將為大煉化企業未來發展持續注入生命力。

 

總體來說，隨著“雙碳”政策的推進，民營大煉化行業的發展“危”“機”并存，煉化行業的產能擴張受到限制，疊加外資的進入，國內煉化企業面臨的競爭壓力較大，急需轉型。因此，諸多煉化企業在目前的一體化產業鏈基礎上向下延伸，積極布局新材料項目，尋求發展的新高地。在未來的發展中，大煉化企業需要加強研發與生產能力，靈活調整發展戰略，注重產業鏈上下游的產能平衡，堅持采用新技術，加強產品的深加工以及技術和工藝改進，加快新材料項目的布局，切實提升煉化企業的競爭力，實現長期綠色發展。