根據(jù)公安部7月的數(shù)據(jù)，全國機動車保有量達4.06億輛。2022年上半年新注冊登記新能源汽車220.9萬輛，與2021年上半年新注冊登記量相比增加110.6萬輛，增長100.26%，創(chuàng)下歷史新高。不管是燃油車還是新能源車，都離不來潤滑油。今天，我們談?wù)劃櫥屠锩娴木A部分——潤滑油添加劑。
一、潤滑油添加劑，機械設(shè)備血液的“紅細胞”
潤滑油，被譽為機械設(shè)備的血液。潤滑油廣泛應(yīng)用于工業(yè)和交通等領(lǐng)域，對各類機械和運輸工具起到潤滑、冷卻、散熱、密封、抗腐蝕防銹、清潔、應(yīng)力分散緩沖、動能傳遞和絕緣等作用，是一種消耗性工業(yè)材料。
潤滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成，基礎(chǔ)油（如動植物油、礦物油、合成油等）是潤滑油的主要成分，一般含量在90%以上，充當溶劑。
潤滑油添加劑是潤滑油真正精華的部分，好比血液中的紅細胞。添加劑可以改變潤滑油的性質(zhì)，提升燃油效率、減少環(huán)境污染、增強極端條件下機械設(shè)備的穩(wěn)定性，是決定潤滑油性能的關(guān)鍵成分。
潤滑油當中不止一種添加劑，可簡單分為單劑和復(fù)劑，常用的單劑包括分散劑、清潔劑、抗氧抗腐劑（ZDDP）、高溫抗氧劑等等，各自具有一定的功能。單劑當中，分散劑占比最高，但技術(shù)含量最低。清潔劑約占20%，主要包括磺酸鹽清潔劑和酚鹽清潔劑。復(fù)劑是將各種單劑及基礎(chǔ)油按照配方要求調(diào)配在一起，組成滿足要求的復(fù)合劑。
潤滑油添加劑的上游是大宗石油化工產(chǎn)品，包括基礎(chǔ)油、甲苯、烯烴、聚異丁烯、硫酸、甲醇等，潤滑油添加劑相比這些化工品而言可謂滄海一粟。原材料成本在潤滑油添加劑生產(chǎn)成本中的占比為 90%左右，目前來看，化工原料在全球以及中國的供需處于平衡狀態(tài)，供應(yīng)比較穩(wěn)定。
車用潤滑油是潤滑油助劑的主戰(zhàn)場，在總消費量中的占比約 70%。金屬加工液和工業(yè)發(fā)動機潤滑油的消費量占比相當，還有一小部分添加劑用于通用工業(yè)潤滑油以及潤滑脂等。PCMO（乘用車發(fā)動機潤滑油）和HDMO（重負荷發(fā)動機潤滑油）約占全球潤滑油消耗量的46%。
潤滑油添加劑是宏觀經(jīng)濟，特別是工業(yè)發(fā)展的“晴雨表”。宏觀經(jīng)濟越好，工業(yè)發(fā)展速度越快，使用潤滑油就越多，潤滑油添加劑自然水漲船高。
根據(jù)全球咨詢和研究公司克萊恩（Kline&Co）及上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012-2019年，全球潤滑油添加劑需求量從400.0萬噸增長到465.0萬噸，市場規(guī)模由133.0億美元增長到151.0億美元。潤滑油添加劑年需求有望進入新一輪增長周期，預(yù)計至2023年，全球潤滑油添加劑需求量將增加至543.0萬噸，市場規(guī)模約為185.0億美元，約合人民幣1300億元，是不折不扣的千億市場。
雖然全球潤滑油添加劑市場空間很大，但卻一直是老外的天下，國內(nèi)產(chǎn)品一直都在夾縫中生存。路博潤（Lubrizol）、潤英聯(lián)（Infineum）、雪佛龍奧倫耐（Chevron Oronite）、雅富頓（Afton）這幾大添加劑公司均擁有較長的發(fā)展歷史，在技術(shù)研發(fā)和市場拓展方面有深厚的積淀，控制了全球潤滑油添加劑市場份額85%左右。其他公司（包括中國廠商）只能分得極小的市場空間。
二、大排檔和米其林之間，只差一紙API證書
車用潤滑油有著嚴格的認證標準。潤滑油雖然在整車價值量上占比微乎其微，但作用是在是過于重要。潤滑油質(zhì)量如果不達標，發(fā)動機甚至有報廢的風險。
API為美國潤滑油行業(yè)的一項認證標準，也是一個小圈子，參與方包括添加劑公司、潤滑油公司、發(fā)動機公司和汽車公司。API標準在全球有著崇高的聲譽，被世界各國廣泛接受，很多時候，只有滿足API標準的潤滑油才能用于的汽車初裝市場。
API標準也有不同的代際，以汽油機為例，主要包括SH、SJ、SL、SM、SN、SP等等級，更新?lián)Q代平均5-10年，且有減緩的趨勢。目前全球主要集中在SJ-SN的等級，其中美國歐洲稍高、中東和東南亞地區(qū)稍低。柴油機的情況也基本類似。
沒有API認證的企業(yè)只能生產(chǎn)用于后裝市場的產(chǎn)品，或者只能生產(chǎn)單劑。全球能通過API認證的潤滑油添加劑公司寥寥無幾，主要是路博潤、潤英聯(lián)、雪佛龍奧倫耐、雅富頓等公司。這些公司壟斷了全球新裝市場，其他公司的產(chǎn)品只能用于后裝市場。而且，這些公司還能對全產(chǎn)業(yè)鏈進行“剝削”，以較低價格采購其他公司的單劑，利用自身通過API驗證的配方生產(chǎn)復(fù)劑并高價出售，其他企業(yè)只能“任人宰割”。
2021年，瑞豐新材（300910）在API認證上取得了較大的突破，用公司研制的汽油機油復(fù)合劑 產(chǎn)品RF6176調(diào)制的SN 5W-30汽油機油通過了API SN規(guī)定的全部4個發(fā)動機臺架測試和所有理化性能及模擬試驗評測；用公司研制的柴油機油復(fù)合劑產(chǎn)品RF6078調(diào)制的API CI-4 15W-40柴油機油通過全部發(fā)動機臺架試驗，這為公司全面突破API認證壁壘打下了堅定的基礎(chǔ)。
API認證遠比你想象的困難。體現(xiàn)在以下幾個方面。第一，價格昂貴。API認證需要多款發(fā)動機的臺架實驗，一次臺架實驗平均花費幾百萬美元，且周期較長。第二，API認證需要系統(tǒng)性的積累，需要單劑-復(fù)合劑-潤滑油-發(fā)動機的全產(chǎn)業(yè)鏈的積累。如果只做單劑，則對于添加劑的性能機制缺少足夠的了解，將很難通過API認證。
換句話說，API的認證是一個系統(tǒng)性工程，由于只做單劑，導(dǎo)致缺少負劑調(diào)配的生產(chǎn)經(jīng)驗，而且匱乏和下游潤滑油及整車廠商的合作交流，則無法通過API，這意味著只能生產(chǎn)單劑，這是一個難以打破的怪圈。但一旦有一家廠商突破了API認證的壁壘，這種循環(huán)就有望打破。
三、從艱難到輝煌的國產(chǎn)潤滑油添加劑
很長一段時間以來，潤滑油添加劑行業(yè)一直都很不性感。
這個行業(yè)寡頭壟斷，長期受制于人，國內(nèi)公司在夾縫中求生存，市占率連1%都達不到。上游是大宗化工品，潤滑油添加劑對上毫無議價權(quán)可言。下游是潤滑油和整車龍頭，對下也是“敢怒不敢言”。生產(chǎn)過程本身又有一定的安全環(huán)保問題，潤滑油添加劑是精細化工，但卻無法享受精細化工的高毛利。更要命的是，行業(yè)標準全部由外國制定，這種隱形壁壘阻礙了國產(chǎn)潤滑油添加劑的成長。
然而，時至今日，我們也發(fā)現(xiàn)了一些變化。越來越多的國內(nèi)潤滑油添加劑廠商開始不斷豐富自身產(chǎn)品線，擴產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模，持續(xù)推進API認證，不斷加強和下游的聯(lián)系，逐步涉足負劑調(diào)配和新裝潤滑油市場。雖然還很難撼動全球四大龍頭的地位，但有望在千億市場中分得一杯羹。相信在更遠的未來，中國或許也將擁有自己的行業(yè)標準，為全球機械設(shè)備技術(shù)進步貢獻力量。
這一天，或許很快就會到來。
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