根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展預(yù)測報告》的數(shù)據(jù)，截至2022年1月份，中國煉油能力在9.832億噸/年，同比增長3910萬噸/年，至2022年底，中國煉油能力將可能達(dá)到10.11億噸/年。而截至2022年1月份，美國煉油能力在9.07億噸/年，同比減少了3390萬噸/年，至2022年底，美國煉油能力將會繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。

 

從這里可以看到，2022年1月，中國煉油能力已經(jīng)超過美國，成為全球第一大煉油國家。這也意味著依托原油為原料的下游產(chǎn)品，如乙烯、丙烯、成品油及其他化工品，中國也較大概率成為了最大生產(chǎn)國。

 

美國煉油產(chǎn)業(yè)因近幾年的關(guān)停，對于老舊設(shè)備的淘汰，以及小規(guī)模煉油企業(yè)的淘汰等措施，導(dǎo)致美國煉油能力從2020年開始呈現(xiàn)萎縮的趨勢。美國煉油產(chǎn)業(yè)的降低，也為中國煉油產(chǎn)業(yè)的增長提供了空間。

 

美國煉油產(chǎn)業(yè)總計分為五個區(qū)域，其中美國東海岸擁有9座煉油廠，多以單純的煉油產(chǎn)業(yè)為主，約占到美國總煉油能力的8%。美國中西部地區(qū)，是以中型復(fù)雜型煉油結(jié)構(gòu)為主，是美國第二大煉油區(qū)域，約占到美國總煉油能力的21.4%。其中不僅包括成品油的生產(chǎn)，還有瀝青、潤滑油型煉廠的存在。墨西哥灣地區(qū)是相對復(fù)雜型的煉油企業(yè)，是美國煉油最為集中的地區(qū)，也是全球最大的煉油中心，占到美國總煉油產(chǎn)能的52%左右。而落基山脈地區(qū)，擁有16座煉油廠，為中度復(fù)雜型煉油結(jié)構(gòu)，是美國煉油能力最低的地區(qū)，約占到美國總煉油能力的3.8%左右。美國西部（含阿拉斯加州和夏威夷州），擁有超過30座煉廠，是復(fù)雜型煉油企業(yè)結(jié)構(gòu)，包括煉油、烯烴和芳烴的生產(chǎn)，可以加工重質(zhì)/超重質(zhì)原油和高硫原油，約占到總煉油規(guī)模的14.8%。

 

據(jù)統(tǒng)計，截至2021年中旬，中國煉油產(chǎn)業(yè)主要分布在華東地區(qū)，約占到中國總煉油能力的41%左右，華東地區(qū)擁有超過59家煉油企業(yè)，多以山東的地方煉廠為主，是以中型煉油結(jié)構(gòu)為主，其中加工原油為全餾程原油。其次是華北地區(qū)，擁有超過15家煉廠，總計煉油能力占到全國總煉廠的19%左右，是以簡單型煉廠為主，多以加工重質(zhì)和中質(zhì)原油為主。其三是華南地區(qū)，是中國煉油產(chǎn)業(yè)集中度最高的地區(qū)，擁有超過16家煉廠，其中多以國企規(guī)模型煉廠為主，總計煉油能力占到中國總煉能的13%左右，以加工全餾程原油為主，也是中國煉油產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)品豐富度最高的地區(qū)，下游產(chǎn)品眾多。

 

另外，中國2022年將會新增數(shù)套煉油裝置，總計新增煉油能力約2775萬噸/年，可能將中國煉油產(chǎn)業(yè)規(guī)模推升至超過10億噸/年。代表型的煉油企業(yè)為江蘇盛虹1600萬噸/年煉化一體化裝置，和廣東石化2000萬噸/年煉化一體化裝置。

 

近年來，中國煉油產(chǎn)業(yè)布局處于白熱化階段，傳統(tǒng)燃料型煉廠面臨國內(nèi)煉油能力過剩、替代能源迅速發(fā)展、高硫石油焦產(chǎn)品受限三大挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫，急需尋找更廣的出路。未來，在保持原有煉油結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，需要繼續(xù)尋找更廣闊的煉油發(fā)展之路，其中增加化工原料產(chǎn)出等方向，是目前煉油企業(yè)主要考慮的。不過，因為煉油結(jié)構(gòu)的固定性，想通過簡單改造走擴(kuò)大原料生產(chǎn)和化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的道路，目前來看在技術(shù)和市場上都會遇到一些問題。

 

未來全球煉油能力將會繼續(xù)增長，其中新增煉油產(chǎn)能將會主要集中在中東和亞太地區(qū)，中國是新增煉油產(chǎn)能最大的國家。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國未來5年內(nèi)擬在建煉油規(guī)模超過1.22億噸，同時也會有眾多中小規(guī)模企業(yè)被淘汰，如低于350萬噸/年的原油一次加工裝置將會很大概率被淘汰。綜合來看，未來5年內(nèi)，中國原油新增一次加工能力將會超過1億噸/年。
 

 

此外，由于《中國碳達(dá)峰指導(dǎo)意見》中明確規(guī)定，中國在2025年之前，煉油能力規(guī)模將會限制在10億噸/年。因此，中國煉油產(chǎn)業(yè)未來將會有更多裝置被淘汰，總計煉油能力將會在10億噸/年左右。

 

中國煉油產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，可能會面臨以下幾個趨勢：

一是煉油能力快速增長，導(dǎo)致中國成品油市場過剩壓力逐漸增大，成品油出口權(quán)限的放開，可能是中國煉油產(chǎn)業(yè)未來主要的轉(zhuǎn)變方向和趨勢，也是中國成品油市場化的先機(jī)。

二是煉油企業(yè)的“油轉(zhuǎn)化”僅是開始，地方煉廠、主營企業(yè)在積極尋找合適的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，隨著“油轉(zhuǎn)化”進(jìn)程的推進(jìn)，中國對于基礎(chǔ)原料的消耗規(guī)模將會出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

三是如果油價保持在高位，將會嚴(yán)重限制煉油企業(yè)的煉油經(jīng)濟(jì)性，從而進(jìn)一步推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”的進(jìn)程速度。

四是為了實現(xiàn)煉油產(chǎn)業(yè)中的短期“碳達(dá)峰”目標(biāo)，煉油企業(yè)將會在能耗降低、碳捕集回收、降低碳排放、化工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型和低碳能源利用等方向加大投入，從而實現(xiàn)“碳達(dá)峰”短期目標(biāo)。

五是中國煉油產(chǎn)業(yè)依舊“大而不強(qiáng)”。雖然中國在原油加工規(guī)模上已經(jīng)實現(xiàn)了全球最大，但是中國的煉油結(jié)構(gòu)依舊呈現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性矛盾，因技術(shù)壁壘導(dǎo)致的“油化”產(chǎn)出比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)。另外，中國煉油企業(yè)在經(jīng)營、定價話語權(quán)等方面，較國際市場仍有較大的差距。目前中國煉油產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”，依舊無法實現(xiàn)成品油領(lǐng)域的真正“市場化”。

 

未來全球地緣政治矛盾突出、經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，能源價格可能上升，其中低碳烴類能源漲幅可能快于原油及成品油資源，這必然導(dǎo)致煉油產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性降低。在這樣的大趨勢下，中國煉油產(chǎn)業(yè)需要加快結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，應(yīng)對未來更大的沖擊。