今年年初以來，七大國際石油公司（bp、殼牌、道達爾能源、雪佛龍、埃克森美孚、埃尼和Equinor）概述了未來業務布局。2020年以來側重能源轉型的國際大石油公司開始突出油氣業務發展，業務布局的差異在縮小，能源戰略也從分歧逐漸走向趨同。

 

 

2020年，七大國際石油公司紛紛制定了目標各異的轉型戰略。殼牌提出“能源升級”戰略，重點圍繞上游勘探、依托天然氣業務的能源轉型和低碳增長三大支柱業務；bp發布全新戰略，提出向綜合性能源公司轉型，制定了激進的產量削減目標，不斷加碼新能源布局；雪佛龍和埃克森美孚則繼續保持油氣業務增長態勢；道達爾能源、埃尼不同程度兼顧了油氣和新能源業務。2020年，七大國際石油公司在資本配置、上游產量和低碳發展方面的量化目標與指標折射出能源轉型戰略的分歧。

 

資本配置方面，殼牌等5家歐洲石油公司的投資預算中已明確了中短期可再生能源的投資占比。尤其是bp，到2030年可再生能源投資在總投資預算中將占30%，占比最高；Equinor和道達爾能源的資本性支出計劃中增加了零碳發電業務；殼牌和道達爾能源的資本配置最為多樣。

 

上游產量方面，埃克森美孚持續保持油氣產量的領先地位；bp宣布產量從2019年的260萬桶油當量/日減至2030年的150萬桶油當量/日。

 

低碳業務方面，道達爾能源和bp的低碳業務布局最為多元化，包括海上、陸上風能和太陽能光伏；Equinor致力于成為海上風能領域的引領者；殼牌計劃優先發展海上風能。

 

 

2021年，疫情跌宕和低油價的雙重不利因素，嚴重降低了油氣業務的投資回報率。各石油公司明顯加快了能源轉型步伐，低碳發展取代油氣業務成為大多數國際石油公司的優先事項。

 

資本配置方面，截至2021年底，國際石油公司普遍增加新能源投資，年均投資較2019—2020年間的20億美元計劃翻了一番。盡管新能源發展節奏不一，但七大國際石油公司新能源年均總投資已達40億美元，幾乎占全部投資的25%。埃克森美孚和雪佛龍也部署了明確的新能源投資計劃，將10%的支出用于發展低碳業務。

 

上游產量方面，埃克森美孚剝離上游資產，產量增勢放緩；道達爾能源將石油在能源結構中的占比從2021年的55%降至2030年的35%；到2035年，Equinor、殼牌和埃尼將成為油氣產量降幅最大的3家公司；bp繼續堅持2030年的產量削減目標。

 

低碳業務方面，道達爾能源和bp的目標是到2030年躋身全球五大可再生能源公司之列。新能源投資組合呈現地域多樣化的特點，Equinor總計15吉瓦發電能力的項目分布在14個國家，道達爾能源和bp的可再生能源項目分別遍及全球17個和15個國家。

 

 

2022年以來，地緣政治沖突給全球能源行業帶來深層次影響，世界陷入能源安全、能源轉型和可負擔性的“三難困境”。全球能源供需格局深度調整，國際石油公司重新審視并調整能源戰略。

 

bp將2025年和2030年油氣產量目標在2020年的目標基礎上分別提高了30萬桶/日和50萬桶/日；將2025年的減排目標從與2019年相比減少20%調整為減少10%—15%；2030年減排目標從減少35%—40%調整為20%—30%。埃克森美孚指出，能源安全與能源轉型之間應做加法。2022年，雪佛龍在二疊紀盆地非常規油氣權益產量同比增加16%達118.1萬桶油當量/日；同時宣布，2023年二疊紀盆地40%的電力供應將來自風能和太陽能；計劃推進100余個低碳項目。此外，雪佛龍還將加大地中海地區低碳資源勘探開發力度。

 

多家石油公司在實現可負擔性的能源供應方面，強調并明確了成本和價值目標。殼牌在可再生能源和低碳解決方案方面制定了項目兩位數回報的底線。Equinor著重指出，新能源價值增長勝于數量增長，繼續保持可再生能源投資回報率需為4%—8%之間。以勘探成本優勢著稱的埃尼繼續把2023—2026年間的平均勘探成本控制在約1.5美元/桶。bp當前桶油成本為6.07美元，到2025年桶油成本將控制在6美元左右。

 

放眼未來，全球能源領域仍朝著凈零目標邁進，未來的能源供應安全更需要符合可持續發展目標。石油公司將不斷尋求能源安全和能源轉型之間的平衡，加快建設以自身優勢為基礎的新型能源體系，保障全球能源多元化供應。盈利、降本、提效、減碳和增值將成為各石油公司未來可持續發展的一致目標。
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