進入21世紀以來，隨著經(jīng)濟的持續(xù)高速增長，我國的石油行業(yè)形勢發(fā)生了巨大的變化。自2017年超越美國成為世界第一大石油進口國之后，2022年又超越美國成為世界第一煉油能力大國。作為僅次于美國的世界石油消費總量第二大的國家，我國煉油行業(yè)和石油進出口形勢，對國際石油市場和形勢的影響都是巨大及深遠的。依據(jù)國家統(tǒng)計局、海關總署、石油石化行業(yè)機構和美國能源信息署等的數(shù)據(jù)及材料，本文簡要介紹并分析2000年以來我國的煉油和石油進出口形勢，尤其是2022年我國的原油加工以及原油進口、成品油出口等方面的情況，從這些數(shù)據(jù)中，政府部門、石油行業(yè)以及專家學者們，都應該深刻思考我國的煉油以及石油進出口等相關政策措施。

 

 

誰是當今全球最大的煉油能力國家？可能并不一個很好回答的問題。我國有機構認為，2021年，我國超過美國，成為世界上煉油能力最大的國家。這一年，我國擁有的煉油能力為9.1億噸，美國的煉油能力為9.07億噸，我國略超美國。不過，根據(jù)英國石油公司2022年版《世界能源統(tǒng)計評論》的數(shù)據(jù)，2021年，我國的煉油能力為1699萬桶/天，美國為1794.1萬桶/天，美國的煉油能力仍大于我國。

 

2021年和2022年，我國有幾個大型煉化項目處于建設過程中并逐步投產運營，而同期美國沒有新建的項目，部分項目仍在關停或轉型為油品調合廠。因此，2022年我國的煉油能力超過美國，應該是可以確定的大概率事件。據(jù)有關行業(yè)機構的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國擁有的煉油能力增加到9.4億噸，折算為1880萬桶/天。而根據(jù)美國能源信息署的數(shù)據(jù)，2022年美國的煉油能力為1794.38萬桶/天，與前述的英國石油公司2022年版《世界能源統(tǒng)計評論》數(shù)據(jù)基本持平。這樣，2022年，我國最終超越美國，煉油能力比美國每天多出86.6萬桶，正式成為全球煉油能力最大的國家。

 

不過，從行業(yè)的另一指標，即年度的煉廠加工量來看，美國一直是全球最大的。根據(jù)前述的英國石油公司2022年版《世界能源統(tǒng)計評論》的數(shù)據(jù)，以2021年為例，美國的煉廠加工量為1514.8萬桶/天，我國為1446.1萬桶/天，我國與美國還有68.7萬桶/天的差距，折合約為3435萬噸的原油加工量。歷史上，2018年美國的煉廠加工量達到最高水平，為1696.9萬桶/天。2020年，由于受新冠疫情的影響，美國的煉廠加工量下降到1421.2萬桶/天，2021年略有回升。

 

雖然截至2021年我國的煉油能力和煉廠加工量一直沒有超過美國，但一個好的現(xiàn)象是，這一期間我國的煉廠加工量一直是持續(xù)增長的，新冠疫情沒有對2020年和2021年我國的煉廠加工量產生嚴重的沖擊。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年，我國原油加工量為6.7億噸，比上一年增長3%；2021年，我國原油加工量為7.0355億噸，比上年增長4.3%，比2019年增長7.4%，兩年平均增長3.6%。

 

不過，2022年，我國的原油加工量出現(xiàn)了重大的變化。根據(jù)2023年1月17日國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，我國原油加工量為6.759億噸，同比下降3.4%，不僅跌破了7億噸的大關，而且基本跌至2020年的原油加工量水平。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2022年我國原油加工量的下降，至少是2000年以來的首次，當年我國的原油加工量折算約為1352萬桶/天。

 

根據(jù)美國能源信息署的數(shù)據(jù)，截至11月，2022年美國的原油加工量平均為1598萬桶/天。

 

2022年，我國煉油企業(yè)的原油加工量低于2021年，自2000年以來該數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)同比下降，其原因是多方面的。美國能源信息署認為，中國煉油活動減少的主要原因，是與新冠疫情相關的流動性限制和石油產品出口的配額較低。

 

依據(jù)我國海關總署的數(shù)據(jù)，美國能源信息署對2022年我國的煉油行業(yè)分月度進行了分析。2022年，中國平均每天加工1350萬桶原油，比2021年創(chuàng)紀錄的1400萬桶/天下降了4%。2022年原油加工量的下降，主要是4月至8月的五個月煉油量減少所致，當時中國平均每天僅加工1250萬桶原油。7月，中國原油加工量為2018年1月以來的最低水平，僅為1130萬桶/天。2022年，煉油廠在年初，特別是在年底加工了更多的原油，9月達到創(chuàng)紀錄的1510萬桶/天，然后從10月到12月平均為1410萬桶/天。其中，2022年9月，中國原油加工量為1510萬桶/天，7月為1130萬桶/天，這是自2011年以來月度數(shù)據(jù)中所有日歷年內最大的波動。

 

2022年，國內石油需求的下降，導致了中國煉油活動的減少。受新冠肺炎疫情暴發(fā)，以及包括上海在內的主要城市實行流動限制等影響，中國對石油產品的需求有所減弱，這些限制措施顯著減緩了中國的經(jīng)濟活動，這反映在2022年第二季度的GDP數(shù)據(jù)上。

 

此外，石油產品出口配額的減少，也導致了2022年中國煉油活動的下降。一般來說，這幾年中國每年發(fā)布幾次石油產品的出口配額，將一定數(shù)量的成品油出口分配給少數(shù)幾家企業(yè)，主要是國有煉油廠。2021下半年左右，中國開始降低出口配額，主要原因是實施了新的政策，以及應對可能引發(fā)潛在國內油品供應緊張的形勢，具體包括：2021年6月宣布的新消費稅政策，全球原油價格上漲，獨立煉油商的新稅務調查，以及山東幾家小型私人煉油廠的退役等等。

 

2022年的大部分時間里，數(shù)量較少的石油產品出口配額政策持續(xù)實施，2021年7月到2022年8月，中國的石油產品出口量保持在150萬桶/天以下，從而抑制了這一期間的煉油需求。

 

美國能源信息署認為，2022年9月中國創(chuàng)紀錄的原油加工量，可能是對新石油產品出口配額預期的回應，中國最終于9月30日發(fā)布了石油產品新的出口配額，以促進經(jīng)濟增長。2022年9月，中國的石油產品出口大幅度增加，可能是因為對新配額的預期使煉油商們確信，他們可以用完原有的配額。此外，行業(yè)分析師表示，9月份統(tǒng)計的部分出口數(shù)字可能在10月份實際發(fā)貨。在新的石油產品出口配額之后，2022年第四季度中國煉油廠活動強勁。2022年底中國煉油活動的增加，至少部分原因是出口的增加，從9月到12月，平均每天出口石油產品達到170萬桶，比當年前8個月每天增加了60萬桶。

 

 

自2009年超越美國之后，我國已成為世界第一大能源消費國；2017年，我國超越美國，成為世界第一大原油進口國；2018年，我國超越日本，成為世界第一大天然氣進口國。2021年，我國煤炭進口量為3.23億噸。因此，在當前的全球能源市場中，我國的身份有兩大特征，即既是世界第一大能源消費國，同時也是世界第一大能源進口國。

 

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2000年，我國原油進口總量為7026.5萬噸，之后的2001和2002年都低于這個水平，但是自2003年之后，我國的原油進口數(shù)量增長迅速，基本上五年時間就上一億噸的大臺階。2004年，我國原油進口量超過一億噸，達到1.227億噸，5年之后的2009年超過二億噸，增長到2.036億噸。再5年之后的2014年，我國原油進口量超過3億噸，達到3.083億噸。此后，我國原油進口增速加快。2017年，我國原油進口量不僅超過美國，成為世界第一大原油進口量，而且超過了四億噸的規(guī)模，達到4.195億噸。同一年，美國的原油進口量為796.9萬桶/天，約合3.985億噸，比我國少2100萬噸。僅僅2年之后的2019年，我國的原油進口量超過五億噸，達到5.056億噸。

 

截至目前為止，我國原油進口最高的年份是2020年，當年我國進口了5.42億噸原油。此后的2021年和2022年，我國原油進口數(shù)量持續(xù)下降，2021年為5.13億噸，比2020年減少了2900萬噸；2022年為5.083億噸，比2021年又減少了427萬噸，比2020年大幅度減少了3370萬噸。

 

對于我國的大部分煉油廠來說，使用的是進口原油，因此其原油進口量往往與原油加工量密切相關，2022年的情況最具有典型特征，這一年里中國的原油加工量和進口量比2021年的水平都有所下降。從月度來看，2022年中國原油進口量在6月和7月最低，當時國內石油產品需求低，原油價格高，多家煉油廠正在進行維護。2022年6月，中國原油進口量降至870萬桶/天，為2018年7月以來的最低水平，7月仍維持在880萬桶/天的低位。2022年底時，新的成品油出口配額發(fā)放，帶來了煉油需求的增加，原油進口量也隨之增加，11月中國進口原油1140萬桶/天，12月進口原油1130萬桶/天。

 

2022年2月俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)后的幾個月里，中國從俄羅斯進口的原油增加。俄羅斯通常是中國第二大原油進口來源國，僅次于沙特阿拉伯。2022年5月到8月，在布倫特原油近月期貨價格平均為每桶108美元期間，中國進口原油中的很大一部分來自俄羅斯。西方的經(jīng)濟制裁減少了對俄羅斯原油的需求，因此，俄羅斯的出口商降低了原油價格，并尋找其他出口目的地。與此同時，歐洲也在尋找替代原油來源，推高了布倫特原油的價格。作為回應，中國的原油進口，已經(jīng)從更昂貴的西方轉向了更便宜的俄羅斯。

 

從2022年下半年中國原油進口來源國與2021年下半年的對比可以看出，俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)后，中國的原油進口來源國發(fā)生了改變。2022年下半年，俄羅斯成為中國最大的原油進口來源國，為180萬桶/天，較2021年增長13%。根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，中國從阿聯(lián)酋和馬來西亞的原油進口也大幅度增加。

 

在俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)之后，從安哥拉出口到中國的原油減少最多。與2021下半年相比，2022年下半年從安哥拉出口到中國的原油，每天減少了25萬桶（33%）。根據(jù)貿易機構的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，前幾年從安哥拉出口到中國的大部分原油流向了歐洲。由于歐洲需要為該地區(qū)尋找替代的原油進口，加之布倫特原油價格相對較高，也可能阻礙了挪威和英國北海生產商對中國的原油出口。2022年下半年，與上一年的下半年相比，從挪威出口到中國的原油減少了14萬桶/天（75%），從英國出口的原油減少12萬桶/天（88%）。在2022年12月生效的七國集團價格上限之前，這兩個國家的出口甚至更少。

 

此外，阿曼對中國的原油出口也大幅度下降，2022年下半年的出口量，比2021下半年減少了14萬桶/天（16%）。

 

 

隨著煉油能力的不斷擴大，從總體上看，我國的成品油出口數(shù)量（本文的成品油指汽油、柴油和航煤）也不斷增加，但自2019年達到階段性的峰值之后就持續(xù)下降，2022年我國成品出口數(shù)量連續(xù)第三年減少。

 

與原油進口數(shù)量不斷增長高度關聯(lián)的是，從2000年以來，我國成品油的出口數(shù)量也增加迅速。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2000年，我國成品油出口數(shù)量僅為827萬噸，2002年超過千萬噸，達到1068萬噸。此后，雖然有所波動，但總的趨勢是不斷增加，邁過千萬噸臺階的時間越來越短。7年之后的2009年，我國成品油出口數(shù)量邁過2千萬噸，達到2504萬噸；6年之后的2015年，我國成品油出口數(shù)量邁過3千萬噸，達到3615.49萬噸；之后，在下一個兩年的時間里，2016年邁過了4千萬噸大關，2017年邁過了5千萬噸大關，而兩年之后的2019年不僅邁過了6000萬噸大關，并且創(chuàng)下了我國成品油出口數(shù)量的峰值，達到6684.71萬噸。

 

自2019年達到峰值后，我國成品油出口數(shù)量就不斷下降，2020年下降到6180.48萬噸，2021年下降到6030萬噸，2022年不僅連續(xù)第三年下降，更是跌破了6000萬噸大關，出口數(shù)量為5369萬噸。

 

2019年以來，我國成品油出口數(shù)量持續(xù)下降的原因是多方面的，一是自2020年開始新冠疫情的持續(xù)沖擊，世界石油消費總量自2019年達到階段性峰值之后，2020年至2022年三年時間里就一直沒有恢復并超過2019年的水平；二是為了保障國內的供應，國家主動收緊了成品油的出口政策。

 

除連續(xù)第三年下降之外，2022年我國的成品油出口月度跳躍很大，非常具有戲劇性。

 

根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，雖然2022年我國總計出口了5369萬噸成品油，月均為447.41萬噸，但月度之間存在著非常大的差異。其中，2022年2月和6月，是全年出口成品油數(shù)量最少的月份，分別只有324萬噸和320萬噸，6月份為全年最低位，4月至7月4個月份出口數(shù)量都在400萬噸之下。但是，從8月份之后，成品油出口數(shù)量不斷增加，11月和12月份分別創(chuàng)下了年度次高、最高的水平，12月份出口數(shù)量高達770萬噸，是6月份的2.4倍。

 

正是基于2022年成品油出口數(shù)量較大的月度差異，美國能源信息署在分析2022年我國原油加工量時，認為成品油出口數(shù)量與月度原油加工量之間，存在著非常高的因果關系。

 

需要說明的是，根據(jù)海關總署2022年統(tǒng)計月報，分月度匯總的2022年我國成品油出口總量為5378萬噸，與年度數(shù)字存在9萬噸的差異。

 

2000年以來我國的煉油和石油進出口形勢，不是區(qū)區(qū)的5000字就可以描述的，其中任何一個方面都可以寫出長篇分析文章，本文僅僅通過簡單的5000字，簡要地介紹23年里我國煉油和石油進出口的基本情況。2022年超越美國，成為全球第一煉油能力大國之后，我國的煉油行業(yè)仍在加速發(fā)展。根據(jù)2021年10月24日發(fā)布的“國務院關于印發(fā)2030年前碳達峰行 動 方 案 的 通 知”（國發(fā)〔2021〕23號），2025年，我國原油一次加工能力控制在10億噸以內，屆時將穩(wěn)居全球第一煉油能力大國的地位。我國的煉油行業(yè)在高速發(fā)展的同時，眾多的行業(yè)指標與國際水平都存在著非常大的差距，其中尤其是產能利用率低于世界平均水平，我國的煉油行業(yè)目前僅僅處于大但并不強的狀態(tài)。

 

嚴酷的我國煉油行業(yè)現(xiàn)實，要求政府主管部門、行業(yè)自身和專家學者們，要結合當前和未來的國際石油市場形勢、我國的能源以及石油安全現(xiàn)實，認真思考更加理性、更加合理的煉油產業(yè)政策和石油進出口政策，煉油企業(yè)自身也要嚴格根據(jù)國家的法律法規(guī)，規(guī)范自身的經(jīng)營行為，在確保我國能源、經(jīng)濟安全的同時，更好地促進我國煉油行業(yè)的健康發(fā)展，因為畢竟龐大的煉油資產，是我國經(jīng)濟和國民財富的重要組成部分。