在將其全球產(chǎn)品業(yè)務(wù)出售給沙特阿美公司今年年初，總部位于美國(guó)肯塔基州列克星敦的 Valvoline Inc.啟動(dòng)了修改后的“荷蘭式拍賣”要約收購(gòu)，以回購(gòu)其高達(dá)10億美元的普通股。
荷蘭式拍賣是一種使用投標(biāo)過(guò)程來(lái)為證券找到最佳市場(chǎng)價(jià)格的產(chǎn)品。勝牌表示，將以不高于每股40.00美元但不低于每股35.00 美元的價(jià)格回購(gòu)至多1.0美元的普通股，價(jià)格為現(xiàn)金，減去任何適用的預(yù)扣稅。
如果要約被全額認(rèn)購(gòu)，所購(gòu)買的股份數(shù)量將約為Valvoline 截至2023年5月5日已發(fā)行和流通股的15.08%至17.23%，具體取決于購(gòu)買價(jià)格。
以每股 40.00 美元的最高收購(gòu)價(jià)計(jì)算，該要約較2023年5月10日紐約證券交易所收盤價(jià)每股 38.45 美元溢價(jià)約 4%。
Valvoline Inc. 在美國(guó)以商店數(shù)量經(jīng)營(yíng)第二大快速潤(rùn)滑服務(wù)連鎖店 Valvoline Instant Oil Change SM，在加拿大經(jīng)營(yíng)第三大快速潤(rùn)滑服務(wù)連鎖店 Valvoline Great Canadian Oil Change 品牌。
根據(jù)其董事會(huì)于2022年11月10日批準(zhǔn)的2022年股份回購(gòu)授權(quán)，回購(gòu)最多10億美元的股份。截至2023年5月5日，2022年股份回購(gòu)授權(quán)項(xiàng)下的剩余產(chǎn)能為約13.7億美元。該公司打算用手頭現(xiàn)金從出售其全球產(chǎn)品業(yè)務(wù)收到的凈收益中支付購(gòu)買要約中的股份。沙特阿美通過(guò)其全資子公司之一以26.5億美元的價(jià)格收購(gòu)了 Valvoline Inc.的全球產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
該要約將于2023年6月8日（星期四）紐約市時(shí)間午夜12:00到期，除非由Valvoline 延長(zhǎng)或終止。股份投標(biāo)必須在要約期滿前進(jìn)行，并可在要約期滿前隨時(shí)撤回。
要約不以任何最低數(shù)量的要約股份為條件，也不受融資條件的限制；但是，該要約受購(gòu)買要約中描述的許多其他條件的約束。此次要約的交易商經(jīng)理是 BofA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC。
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