9月1日,據媒體援引知情人士的話說,沙特正在考慮出售高達500億美元(約合3631億人民幣)沙特阿美的股份,如果成功,這將成為全球資本市場歷史上最大規模的一次股票發行。
據沙特官員和知情人士稱,沙特決定在利雅得交易所進行新股發行,以避免在國外上市帶來的法律風險。交易時間尚未最終確定,但可能會在年內進行。沙特阿美一直在試探其他跨國石油公司和主權財富基金等潛在投資者參與該交易的可能性。
沙特阿美公司是世界上最大的石油公司,也是全球市值最高的公司之一,截止8月31日市值約為2.25萬億美元,今年以來,該公司股價累計上漲18.5%。
沙特阿美在2019年底IPO,籌集了256億美元,規模為全球最大IPO,后來又出售了更多股票,將籌集的資金提高到了294億美元。
薩勒曼王儲在沙特未來投資倡議大會上表示:未來幾年,沙特阿美將發行更多股票,所得資金將轉移到公共投資基金(PIF)。
PIF是沙特最大的主權財富基金,管理的資產規模超過7000億美元。
沙特政府控股的沙特阿美公司今年5月表示,將根據公司的自由現金流,發放與其年度財務業績掛鉤的額外股息。據知情人士透露,此舉的部分目的是為了吸引新投資者,因為沙特阿美面臨向股東支付更多股息的壓力。
長期以來,沙特王儲一直希望出售這家石油巨頭的大部分股份,將沙特龐大的石油資產貨幣化,并利用所得資金投資于石油以外的行業,實現沙特的經濟轉型,減少對石油的依賴。
沙特去年曾計劃出售至多500億美元的沙特阿美股票,甚至考慮其他市場進行二次上市,但后來不了了之。
日前,沙特阿美公布的二季度業績顯示,由于油氣價格大跌,其二季度凈利潤同比大幅下降38%至301億美元,上半年凈利620億美元,同比下降29%。但同期沙特阿美股息增加了一半以上,凸顯了沙特對石油收入的依賴。
沙特阿美的股息一直是沙特政府的主要資金來源,也是能源投資者的風向標——該公司承諾提供大量經常性派息,以吸引投資者。
沙特阿美提高股息的決定引發了人們的質疑:這家石油巨頭能否平衡其主要股東的需求與上市公司的投資要求。
沙特阿美總裁兼首席執行官Amin H.Nasser在業績發布會上,隨著全球經濟的復蘇,以及航空業運營的恢復,有必要對能源項目進行持續投資,以保障能源安全。沙特阿美將維持其歷史上最大的資本支出計劃,目的是提高石油和天然氣生產能力,并擴大該公司的下游石化項目。
沙特經濟顧問近幾個月私下警告高級政策制定者,該國需要在未來五年內提高油價,才能繼續在迄今為止吸引外國投資不利的項目上投資數十億美元。分析師估計,沙特需要將油價維持在每桶80美元以上,才能為該國的經濟改革計劃提供足夠資金。(來源:中國石油石化)
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