潤滑劑是機(jī)械設(shè)備的“血液”，在工業(yè)體系里默默無聞地發(fā)揮著重要作用。它不僅僅是降低摩擦、提高能源效率的利器，更扮演著保護(hù)設(shè)備、延長使用壽命的關(guān)鍵角色。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，潤滑材料更是在減少噪音、振動(dòng)，以及預(yù)防泄漏等方面發(fā)揮越來越重要的作用。這個(gè)不起眼的領(lǐng)域承擔(dān)著一個(gè)國家工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的職責(zé)，并直接反映出一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、設(shè)備控制狀況、生產(chǎn)效率水平，以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高低。更重要的是，潤滑油行業(yè)是石油化工行業(yè)的子行業(yè)，其上游行業(yè)包括石油初級(jí)煉制和添加劑行業(yè)，下游包括能源化工、工程機(jī)械、汽車工業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域，潤滑油生產(chǎn)作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心處于中游位置。

 

沙帕林在信中直言不諱道，由于西方制裁，世界主要潤滑材料品牌（如殼牌、美孚等）紛紛退出俄羅斯市場(chǎng)，俄羅斯汽車潤滑油短缺嚴(yán)重，這不僅影響到普通機(jī)動(dòng)車，更牽動(dòng)著商業(yè)運(yùn)輸，有車主甚至不得不使用為過時(shí)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的低質(zhì)潤滑油，導(dǎo)致設(shè)備性能下降，威脅發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行。

 

因此，俄羅斯工業(yè)生產(chǎn)正在經(jīng)歷一場(chǎng)沒有硝煙卻可能比烏克蘭前線更具威脅性的“戰(zhàn)爭”。國家汽車聯(lián)盟呼吁政府采取緊急措施，包括免除潤滑材料生產(chǎn)商的所得稅，并提供補(bǔ)貼，以確保本國潤滑材料生產(chǎn)能力與持續(xù)性。沙帕林信函得到俄聯(lián)邦政府的高度關(guān)注。

 

 

俄羅斯?jié)櫥牧现Р⒎翘焐獨(dú)w咎于對(duì)進(jìn)口的過度依賴、后蘇聯(lián)空間維系式產(chǎn)業(yè)鏈的斷裂，以及對(duì)發(fā)展本國研發(fā)和生產(chǎn)能力的忽視。

 

在2022年俄烏沖突爆發(fā)之前，俄羅斯的潤滑材料市場(chǎng)被西方品牌牢牢掌控。雖然本國企業(yè)如俄油、盧克、QUALITET、ADDITEK等在市場(chǎng)中占有一定份額，但總共只占三成。相反，來自西方的潤滑材料巨頭，如潤英聯(lián)、雪佛龍、路博潤、雅富頓、贏創(chuàng)等，則壟斷了整個(gè)市場(chǎng)的六成。在生產(chǎn)潤滑材料必備的添加劑領(lǐng)域， 31%的添加劑從荷蘭進(jìn)口、29%來自比利時(shí)、10%來自法國、9%來自意大利、8%來自德國、3%來自中國，剩下10%來自其他國家。俄羅斯依賴的不僅是產(chǎn)品本身，更是西方先進(jìn)的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)。這樣的依賴為危機(jī)埋下了伏筆。

 

隨著俄烏沖突爆發(fā)，俄羅斯不得不直面苦澀的果實(shí)。以潤滑脂為例，繼承自蘇聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈，俄羅斯復(fù)合鋰基脂的生產(chǎn)曾依賴烏克蘭利用蓖麻生產(chǎn)的12羥基硬脂酸，但戰(zhàn)火徹底切斷了這一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。而潤滑脂生產(chǎn)所需的鋰礦，俄羅斯曾經(jīng)從智利、阿根廷、秘魯和中國進(jìn)口，然而，2022年，智利和阿根廷拒絕繼續(xù)向俄羅斯提供鋰。

 

當(dāng)然，這種困境并非純粹外在壓力所致，更根植于俄羅斯自身研發(fā)和生產(chǎn)能力的缺失。近年來，一個(gè)吊詭現(xiàn)象是，在俄羅斯?jié)櫥牧鲜袌?chǎng)擴(kuò)大的同時(shí)，俄羅斯本土潤滑材料的產(chǎn)量卻江河日下。2015年至2020年，俄羅斯?jié)櫥牧鲜袌?chǎng)需求量從7.8萬噸上升至9.5萬噸，然而國產(chǎn)量卻從3.9萬噸降至3.6萬噸。這種需求與產(chǎn)量的錯(cuò)位，使得俄羅斯對(duì)添加劑的進(jìn)口量從3.9萬噸激增至5.9萬噸。根據(jù)沙帕林的說法，盡管俄羅斯擁有足夠的基礎(chǔ)油，但大多是過時(shí)類型，高科技添加劑的生產(chǎn)水平一直未能實(shí)現(xiàn)顯著的突破。

 

總之，直至今日，俄羅斯?jié)櫥牧袭a(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)重依賴進(jìn)口。包括基礎(chǔ)油生產(chǎn)中的各種催化劑，添加劑、增稠劑生產(chǎn)中的各種基礎(chǔ)原料，某些原料和中間品的進(jìn)口依賴甚至超過90%。這張依賴之網(wǎng)成為俄羅斯工業(yè)的軟肋，俄羅斯不得不重新審視自身的產(chǎn)業(yè)體系，否則這張依賴之網(wǎng)將越發(fā)牢不可破。

 

 

隨著西方品牌的退出，中國的石化廠商迅速填補(bǔ)了俄羅斯?jié)櫥牧鲜袌?chǎng)的空缺，成為俄羅斯在困境中的一線曙光。2022年7月開始，中國石化廠商成為俄羅斯添加劑進(jìn)口的主要來源，占比高達(dá)90%，甚至在一些消息源中，這一數(shù)字達(dá)到驚人的95%。整個(gè)俄羅斯添加劑市場(chǎng)格局發(fā)生了巨大變化，61%的市場(chǎng)份額不再屬于西方國家，而成為了中國獨(dú)占，俄羅斯本土企業(yè)仍保持著約33%的份額，其他一些國家分享了余下的6%。

 

這種從友好國家（如中國、印度等）的進(jìn)口替代成為俄羅斯抵御西方斷供的應(yīng)對(duì)之策。盡管有些運(yùn)營商對(duì)轉(zhuǎn)向國內(nèi)產(chǎn)品感到猶豫，對(duì)亞洲產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生疑慮，但俄羅斯?jié)櫥蜕a(chǎn)商TAIF-SM副總經(jīng)理謝爾蓋·阿加別科夫?qū)喼蕻a(chǎn)品很有信心，他堅(jiān)信“亞洲添加劑絲毫不遜色于歐洲添加劑，俄羅斯消費(fèi)者不應(yīng)該感受到區(qū)別。”

 

當(dāng)然，這一曙光背后也隱藏著一系列困難和挑戰(zhàn)。首先，從少數(shù)友好國家進(jìn)口會(huì)受這些國家內(nèi)部市場(chǎng)波動(dòng)影響，進(jìn)而影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定；其次，國際物流問題導(dǎo)致生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價(jià)格上升，對(duì)生產(chǎn)商和終端消費(fèi)者構(gòu)成壓力；再者，進(jìn)口原材料并非完全符合俄羅斯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給終端產(chǎn)品的質(zhì)量和性能帶來一定不確定性。

 

但無論如何，這種進(jìn)口替代不僅僅是一種替代方案或?qū)χ撇玫幕貞?yīng)，更是對(duì)友岸間互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的充分利用，深刻勾勒出它們之間新的經(jīng)濟(jì)紐帶。

 

 

歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，被禁運(yùn)的國家會(huì)通過友岸替代和真正的進(jìn)口替代建立自己的工業(yè)來應(yīng)對(duì)出口管制，這使得出口管制措施往往適得其反，包括市場(chǎng)份額和領(lǐng)導(dǎo)地位的永久性下降。

 

例如，俄羅斯石油加工和石化領(lǐng)域的總體進(jìn)口率已從2014年的67%下降至2018年的65%和2020年的49%，2024年計(jì)劃中的進(jìn)口率只有10% [Мурашко, 2023]。正如俄羅斯科學(xué)院托普奇耶夫石化合成研究所院士奧列格·茨維特科夫指出的，俄羅斯石油企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)石油生產(chǎn)的進(jìn)口替代，能夠?yàn)楸就疗髽I(yè)保障高質(zhì)量基礎(chǔ)原料。但加氫裂化、合成油、添加劑和潤滑脂生產(chǎn)所需的原材料、催化劑、稠化劑仍依賴進(jìn)口。

 

目前，俄羅斯廠商已意識(shí)到有必要避免對(duì)一個(gè)供應(yīng)商的重大依賴，要多元化供應(yīng)鏈，從而最大限度降低成本和風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，大多數(shù)俄羅斯本土廠商已經(jīng)開始計(jì)劃通過東南種植蓖麻、東北開采鉬礦、西伯利亞選礦等方式，恢復(fù)和發(fā)展自己的潤滑材料生產(chǎn)。俄羅斯能源部也成立了一個(gè)潤滑油和添加劑進(jìn)口替代工作組。這一舉措彰顯出俄羅斯在應(yīng)對(duì)制裁的同時(shí)，積極尋求實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)的決心。

 

然而，俄羅斯實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并非易事，仍面臨著技術(shù)累積喪失、人才外流、國際市場(chǎng)競(jìng)爭等多方面困難。三十年來，蘇聯(lián)解體和俄羅斯去工業(yè)化導(dǎo)致許多化工廠關(guān)閉、技術(shù)設(shè)備被拆除，進(jìn)而使俄國內(nèi)原材料難以得到有效開采和利用。此外，俄國內(nèi)煉油廠商興趣索然，再加上全球生產(chǎn)商的傾銷政策，也給俄羅斯進(jìn)口替代帶來諸多困難。另外，在俄羅斯潤滑材料進(jìn)口替代中，技術(shù)生態(tài)中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證也構(gòu)成阻力，即在認(rèn)證俄羅斯的外國汽車、飛機(jī)等設(shè)備時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)更傾向于使用制造商推薦的外國潤滑材料，而非俄國產(chǎn)平替。

 

俄羅斯?jié)櫥牧系倪M(jìn)口替代之路注定充滿曲折，但也蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展?jié)摿Α＿@一過程是商業(yè)利益、技術(shù)主權(quán)和心理認(rèn)知領(lǐng)域的復(fù)雜博弈，對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)的未來影響深遠(yuǎn)。