2023年中國原油一次加工總能力為94885萬噸/年，同比下降0.45%。目前中國是全球第一產能大國，千萬噸及以上煉油廠已增加至36家。雖產能總量下降，但通過落后產能淘汰、整合，2023年，國內一次裝置平均煉油規模達641萬噸/年，與世界平均水平770萬噸/年的差距進一步縮小。

 

國內形成了以中國石油、中國石化為主，中國海油、中國化學、中國兵器、獨立煉廠等為輔的多元化市場競爭格局；形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布，其中華東、東北、華南是中國煉油能力集中地區。

 

中國石化和中國石油的原煉油能力分別是30850萬噸/年和22370萬噸/年，仍占據煉油行業龍頭地位。2023年中國石化和中國石油繼續對旗下千萬噸級煉廠進行全廠優化轉型升級，積極布局下游化工產業鏈條，提升企業的綜合競爭力。目前天津南港、海南煉化、九江石化、大慶石化、大慶煉化等煉化轉型項目陸續投產，未來岳陽石化、廣西石化、四川石化、吉林石化的煉油化工轉型升級項目已經完成立項環評，開始施工招標、土建工程、訂購設備等環節，待項目投產后國有煉化企業的綜合能力將進一步提高。

 

新型煉化一體化煉廠崛起，獨立煉廠煉油能力達36195萬噸/年。隨著恒力、浙石化、盛虹和古雷等為代表的新型煉化一體化煉廠崛起，其煉化一體化總產能達7600萬噸。另外，2023年沙特阿美石油公司積極布局中國市場，分別與華錦、榮盛、盛虹和裕龍石化等煉化企業簽署相關合作協議，沙特阿美將為相關煉廠提供原油供應等，以用于企業未來的經營與發展。對于獨立煉廠來講，未來大量的資金注入以及獲得穩定且長期的原油供應，將進一步提高其市場競爭力和拓寬化工品營銷渠道，使企業保持強勁的可持續發展能力。

 

隨著煉油產能持續過剩，延長產業鏈成為煉化企業新的生產經營模式，由此，新的煉化一體化項目也在不斷規劃及陸續建成。目前已規劃的有裕龍石化、古雷石化、北方華錦、天津南港、岳陽等煉化一體化項目，煉化一體化煉廠總數將擴充至33家。獨立煉廠也在側重煉化一體化升級改造，例如：東明石化、利津石化、鑫泰石化、中化弘潤、金誠石化、京博石化等煉廠。

 

 

關注近年來的煉化企業項目，不難抓住“煉化轉型升級”這個關鍵詞。“油品需求逐漸轉弱，化工品需求仍有增長空間，成為未來石油需求增長的主要驅動力；中國化工基礎原料和聚合物需求在全球的占比持續快速提升。” 中國石油經濟技術研究院石油市場所高級專家徐海豐受訪時表示，這些原因迫使國內煉廠克服生產運行明顯波動不利影響，持續推進“油轉化”“油轉特”。

 

近年來，隨著全社會對環保愈加重視，能源的使用形式發生了重大變化，特別是以氣體為原料的乙烯生產工藝，具有乙烯收率高、能耗低、排放少、投資低的相對優勢，更是近年來發展的重點。目前，我國乙烯呈現“三分天下”的生產格局。其中，中國石化乙烯總產能1503萬噸/年(含合資)，占比32%；中國石油、中國海油等央企乙烯總產能1415萬噸/年，占比30%；其他經營主體乙烯產能合計1832萬噸/年，占比38%。

 

中國石油和化學工業聯合會預測，預計2025年，全國乙烯總產能約6600萬噸/年，按88%開工率來算，產量為5800萬噸。按年均增長5.2%來算，預計2025年，我國乙烯當量需求約7000萬噸，屆時缺口約1200萬噸。中國石化乙烯產能將達到2033萬噸/年，占比30.8%;中國石油等央企乙烯產能合計將達到2215萬噸/年，占比33.6%；其他企業產能合計占比35.6%。”年內多個乙烯項目建設的消息傳出——

 

·12月21日，獨山子石化公司塔里木二期乙烯項目120萬噸/年乙烯裝置舉行開工儀式，標志著塔里木二期乙烯項目正式開工建設。獨山子石化也將開啟向乙烯年產能超300萬噸“化工航母”進軍的步伐。該項目是中國石油推動煉化業務轉型升級、實現高質量發展的“示范工程”。

 

·11月24日，中國石化鎮海基地150萬噸/年乙烯及下游高端新材料產業集聚項目在浙江寧波開工。該項目是中國石化延鏈補鏈強鏈的重點項目。同時，這也是浙江省實施三個“一號工程”、寧波市打造“六個之都”的重要支撐項目。它是以鎮海煉化生產基地提供的富乙烯氣、富乙烷氣、飽和液化氣、加氫C5和直餾輕/重石腦油為主要原料，在鎮海煉化現有規模基礎上再擴建150萬噸/年乙烯及下游新材料工藝裝置。

 

·10月30日，中國石化揚子石油化工有限公司宣布，擬投資1201201萬元，在南京市江北新材料科技園揚子石化公司現有廠區內建設揚子石化乙烯技術升級重構及下游新材料一體化項目。本項目建設內容包括新建100萬噸/年乙烯、50萬噸/年裂解汽油加氫、5萬噸/年己烯-1等6套工藝裝置。

 

·7月29日，中國石油廣西石化煉化一體化轉型升級項目120萬噸/年乙烯裝置開工儀式在廣西欽州市欽州港舉行。這一項目是國家石化產業規劃布局重大項目，也是中國石油推動“減油增化”調結構的戰略性項目。項目總投資約305億元，計劃2024年底陸續中交，2025年全面建成投產。

 

·5月27日，中國石化洛陽百萬噸乙烯項目暨綠色石化先進材料產業基地于近日開工。 總投資278億元，擬建設主要生產裝置13套，包括100萬噸/年乙烯裝置、15萬噸/年丁二烯抽提裝置、60萬噸/年裂解汽油加氫裝置等，還將同步實施煉油適應性改造。項目計劃于2025年12月建成投產。

 

·稍早一點，廣東石化120萬噸/年乙烯裝置投料試車成功。這是中國石油一次性投資最大的煉化一體化項目。

 

除此之外，中國石化和中國海油的乙烯項目也密集上馬，如中海殼牌惠州三期乙烯項目，中國石化海南煉化公司100萬噸/年乙烯項目等……沙特阿美聯手北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團計劃在中國東北地區建設大型煉油化工一體化聯合裝置等。

 

 

在國家大力推動“雙碳”的產業政策下，傳統的石化化工經營發展迎來變局。而新能源與新材料行業受到政府層面鼓勵及優惠政策的支持而迅速壯大，且具有廣闊的成長空間。傳統石化、化工行業與新能源產業有著天然的技術等方面的銜接優勢，且傳統能源化工企業由于體量大、發展歷史長，往往積累了相當體量的可利用土地等資源，為發展新能源新材料項目提供了很好的基礎。

 

目前，中國石化大力拓展新能源、新材料等新興業務，加快新產業格局建設進程；中國石油持續加大高性能合成材料、特種工程塑料、電子專用材料等領域公關力度；中國海油以“減油增化、拓市擴銷”為主線，加快推動煉化產業轉型升級，煉化產業規模和集中度不斷提高；民營大煉化企業依托已建成的大化工平臺，加速推進化工新材料業務，例如盛虹煉化正在打造光伏新能源材料基地、高端新材料制造基地；萬華化學、衛星石化等國內化工巨頭加速布局新能源及半導體等領域。恒力、巴斯夫和桐昆等化工巨頭斥巨資大力布局儲能。中國石油和中國石化在這一方面的探索更是不遑多讓。

 

 

目前煉化行業正遭遇原料成本上漲、企業盈利下降、行業產能過剩及市場需求疲軟等不利因素，未來煉化行業競爭將變得越來越激烈。在“雙控”和“雙碳”背景下，能源清潔替代、能源消費電能替代、車輛節能和燃油替代加速發展。原油加工過程成品油產率將逐年下降，減油增化趨勢將更加明顯。

 

預計到2025年，我國煉油經營主體產能分布上，中國石化的產能達到3.31億噸/年，占比34%；中國石油的產能達到2.32億噸/年，占比24%；中國海油等其他央企的產能達到1.27億噸/年，占比13%；獨立煉廠產能達到2.9億噸/年，占比29%。

 

據已公布數據統計，2024—2027年還將釋放煉油產能8500萬噸/年（詳見表1），同時政府將進一步的整頓落后煉油產能約3500萬噸，預計中國原油一次加工總能力將維持在10億/年，煉油平均規模也將進一步上升。

 

 

表1  近幾年新增大型煉化一體化產能統計

 

 

2024年，隨著裕龍石化、鎮海煉化等大煉化項目及部分化工、新材料等項目的陸續投產，產業布局將更加優化，國內煉化行業將朝著更加健康的方向穩定發展。2025年國內煉油能力將迎達峰，伴隨著合規性政策趨緊，新能源產業提速，減油增化已是大勢所趨，但傳統石油行業依然備受關注，新挑戰也將帶來新機遇。