2023年，全球油氣市場受多方因素擾動，導致供需不平衡加劇、原油價格波動頻繁，市場行情充滿不確定性。化石能源系統(tǒng)凸顯出的脆弱性、不穩(wěn)定性及其對氣候造成的危害，使得各國發(fā)展清潔能源的決心不斷加強，能源轉型步伐依然鏗鏘。

2023年全球能源市場供需矛盾有所緩解，但在地緣沖突、氣候變化、匯率波動等多種因素影響下，國際油氣價格存在明顯震蕩波動；同時，清潔能源迎來重要發(fā)展機遇期，全球能源轉型步伐依舊鏗鏘。在當前復雜形勢下，能源格局深度調整，還需在減排與安全、減緩與適應、效率與公平等復雜交織的矛盾中努力尋求平衡。

油氣市場震蕩波動

2023年全球油氣市場依然受制于俄烏沖突、美西方制裁等，同時又受到全球經(jīng)濟復蘇乏力、新一輪巴以沖突等多方因素擾動，導致供需不平衡加劇、價格波動頻繁，市場行情充滿不確定性。

從石油市場來看，今年年初，布倫特原油價格短暫爬升后在3月份大幅下跌，最低點跌至70美元/桶。4月中旬，受歐佩克+減產(chǎn)等影響，油價短暫回升后再次下跌。7月份，在地緣政治緊張局勢影響下，油價持續(xù)走高，新一輪巴以沖突更將油價推至年內新高。不過，自10月下旬以來，國際油價再次步入下行通道。

對此，即便歐佩克+部分成員國宣布自愿減產(chǎn)合計219.3萬桶/日，也未能阻止石油價格“跌跌不休”之勢。截至12月8日，國際油價已連續(xù)7周下跌。分析認為，歐佩克+減產(chǎn)失效，部分原因是市場對其減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行力存疑，以及與此同時美國、巴西和圭亞那等非歐佩克+國家的產(chǎn)量仍在飆升。

相比供給端，原油價格下降更棘手的問題可能是伴隨需求減弱，油價主導權已由供給端轉向需求端。國際能源署（IEA）11月原油市場報告顯示，隨著全球經(jīng)濟增長放緩和高利率的影響顯現(xiàn)，需求增長速度將大幅放緩60%，市場將出現(xiàn)供過于求的局面；并基于此將2024年油價預期顯著下調，預計2024年西德州中質原油（WTI）期貨價格為78.07美元/桶，此前預期為89.24美元/桶；預計2024年布倫特原油價格為82.57美元/桶，此前預期為93.24美元/桶。

從天然氣市場來看，2022年天然氣價格創(chuàng)紀錄的一幕已不太可能重演。數(shù)據(jù)顯示，今年以來歐洲基準天然氣價格、東北亞LNG現(xiàn)貨到岸價及美國亨利港天然氣期貨價格整體都呈下跌態(tài)勢。與此同時，全球天然氣市場脆弱的供應結構和平衡狀態(tài)，也使得市場仍未完全克服此前部分地區(qū)供應中斷帶來的“后遺癥”，一些突發(fā)的供應中斷問題正引發(fā)天然氣價格的非理性上漲與波動。

尤其是高度依賴天然氣進口的歐盟，今年雖較早啟動天然氣采購計劃，儲存水平更是達歷史新高，但波羅的海管道泄漏、雪佛龍在澳大利亞的工廠再度爆出罷工、巴以沖突等一系列供給端問題，極大挑動著緊繃的市場神經(jīng)。

清潔能源轉型提速

由于地緣政治事件頻發(fā)和能源市場大幅波動，清潔能源發(fā)展的良好態(tài)勢一度受阻，不過當前化石能源系統(tǒng)凸顯出的脆弱性、不穩(wěn)定性及其對氣候造成的危害，使得各國發(fā)展清潔能源的決心不斷加強，能源轉型步伐依然鏗鏘。

目前，全球主要經(jīng)濟體紛紛采取行動，將應對氣候變化與能源轉型納入更廣泛的經(jīng)濟戰(zhàn)略中，清潔能源發(fā)展展現(xiàn)出蓬勃勢頭。無論是歐盟出臺《歐洲風電行動計劃》、中國快速發(fā)展光伏風電技術，還是在最近舉行的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）上超100個國家簽署《全球可再生能源及能效宣言》，無一不顯示出國際社會對發(fā)展清潔能源的廣泛支持。

政策引領下，全球清潔能源投資與相關技術部署已釋放出積極信號。IEA《2023年世界能源展望》預計，2023年全球清潔能源投資將超1.7萬億美元，比2021年增長24%，主要集中在可再生能源電力、核能、電網(wǎng)、儲能、低排放燃料等領域；其中，太陽能光伏被認為是關鍵發(fā)展領域之一，預計到2030年可再生能源將貢獻80%的新發(fā)電能力，其中僅太陽能光伏就占一半以上。

在此過程中資源分布不均、地區(qū)發(fā)展不平衡等問題依然尖銳。報告指出，電力供應清潔化、提高能源使用效率以及轉向低碳燃料是新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體實現(xiàn)氣候目標的關鍵舉措，但這些國家目前仍有很長的路要走。比如，撒哈拉以南的非洲要實現(xiàn)氣候目標，意味著到2030年需要建成占比達85%的基于可再生能源的新發(fā)電廠。

本次COP28上，在幫助發(fā)展中國家的氣候資金承諾方面實現(xiàn)了多方進展。大會決議通過一項新的融資機制，通過建立“損失與損害”基金幫助發(fā)展中國家，應對與氣候變化不利影響有關的各類損失和損害，截至大會閉幕，來自發(fā)達經(jīng)濟體的承諾注資規(guī)模已超7億美元。聯(lián)合國下的綠色氣候基金、適應基金、最不發(fā)達國家基金等，均不同程度獲得資金支持。

同時，以中國為代表的發(fā)展中國家也在能源轉型中承擔起應盡責任。自2023年上半年，我國可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模歷史性超過煤電后，截至10月底再創(chuàng)新高，突破14億千瓦，約占全國發(fā)電總裝機的49.9%。預計年底全國可再生能源發(fā)電裝機將突破14.5億千瓦，風電光伏發(fā)電裝機將突破10億千瓦。

能源安全廣受關注

推動全球能源轉型已是大勢所趨，能源轉型是否意味著要徹底淘汰石油、煤炭和天然氣等化石能源，成為全球能源市場未來發(fā)展的重要風向標。COP28也因該問題而被拖入“加時賽”。在當前復雜形勢下，COP28最終協(xié)議未能給全球能源市場一個“明確答案”。

對于化石能源淘汰問題，相關國際組織、油氣企業(yè)等各方代表間分歧存在已久。此次氣變大會召開前，國際能源署署長法提赫·比羅爾發(fā)文表示，世界對石油、天然氣和煤炭的需求都將在2030年前達到峰值，化石燃料時代已走向終結，新的大型化石燃料項目有成為所謂“擱淺資產(chǎn)”的風險。

但一些油氣企業(yè)代表并不認同化石燃料達峰說法。就在比羅爾發(fā)文后不久，美國油氣巨頭埃克森美孚、雪佛龍等紛紛完成新一輪油氣資源收購，預計將進一步增加油氣產(chǎn)量。有業(yè)內人士分析，這兩項重大交易表明，美國的油氣巨頭們押注石油和天然氣將在未來一段時間繼續(xù)作為全球能源結構的核心。

與此同時，碳捕集與封存（CCS）技術也成為討論的主要焦點。一些依賴化石能源的國家希望重點開發(fā)CCS技術以減少化石能源碳排放，而不是減少使用化石能源。聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會指出，使用CCS技術減排1噸二氧化碳的成本在50美元到200美元之間，目前全球僅少數(shù)商業(yè)設施應用，其批評者認為該技術過于昂貴且未經(jīng)大規(guī)模驗證。

在眾多分歧中可以看到，保障能源安全仍是各方共同關注點。IEA報告中提到，在俄烏沖突下歐洲經(jīng)歷的嚴峻能源短缺，提醒著人們在清潔能源轉型過程中，對石油和天然氣安全的警惕仍然至關重要，要關注可負擔性風險、電力安全和清潔能源供應鏈的彈性。

展望未來，全球地緣政治形勢仍存在很大不確定性，為更好兼顧能源轉型與安全，全球能源市場可能仍需在震蕩波動中摸索前進。不過，距離全球第一次能源危機爆發(fā)已過去50年，今天的能源決策者再次面臨地緣政治緊張局勢和能源沖擊風險，已具備更豐富的政策經(jīng)驗和先進清潔技術。相信全球能源轉型之路雖曲折，但終將持續(xù)向前邁進。