同時(shí)，AI促進(jìn)下技術(shù)進(jìn)步與革新的腳步有望加快，同時(shí)有望加速國(guó)內(nèi)化工材料行業(yè)發(fā)展。
4月21日，永太科技發(fā)布公告稱，其控股子公司永太氟樂科技近日與中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所（以下簡(jiǎn)稱“中科院上海有機(jī)所”）簽署了《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》，中科院上海有機(jī)所將其擁有的含氟冷卻介質(zhì)（氟化液）系列產(chǎn)品的制備技術(shù)轉(zhuǎn)讓給永太氟樂科技。
氟化液是一類具有優(yōu)良性能的含氟液體，廣泛應(yīng)用于芯片制造的各個(gè)環(huán)節(jié)，如：清洗劑、脫水劑、光刻機(jī)控溫液以及芯片封裝工序的檢漏液等，同時(shí)還可以應(yīng)用于大型數(shù)據(jù)處理服務(wù)器、大型儲(chǔ)能電站、高功率變壓器等高放熱場(chǎng)景下的沉浸式冷卻。隨著信息化和新能源的發(fā)展，對(duì)氟化液的應(yīng)用場(chǎng)景和需求量也日益擴(kuò)大。
1、算力提升，氟化液大有可為
AI技術(shù)迅猛發(fā)展，極大增加了相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)高性能算力的需求，進(jìn)而對(duì)設(shè)備散熱冷卻提出了更高要求。
根據(jù)國(guó)海證券介紹，數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)包含風(fēng)冷冷卻、水冷冷卻、自然冷卻及液冷冷卻等技術(shù)，其中其中浸沒式液冷具有明顯優(yōu)勢(shì)：
由于液體的比熱容高，熱傳導(dǎo)效果更快、更優(yōu)。相比而言，液冷更適用于高密度功率的數(shù)據(jù)中心。浸沒式液冷是直接接觸的制冷方式，相較冷板式，更大程度利用液體的比熱容特點(diǎn)，制冷效率更高，可有效降低數(shù)據(jù)中心PUE。
因此，液冷技術(shù)尤其是浸沒式液冷有望迎來持續(xù)快速發(fā)展。
根據(jù)《中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書》，保守估計(jì)2025年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1283.2億元，其中浸沒式液冷占526.1億元。
其中，氟化液是浸沒式液冷的理想冷卻液，國(guó)海證券指出，在需求高漲情況下，將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)氟化液行業(yè)突破與發(fā)展。
目前全球數(shù)據(jù)中心浸沒式冷卻液總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)噸，2025年有望達(dá)到10萬(wàn)噸。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，3M的氟化液產(chǎn)品FC-770、Novec-7200售價(jià)分別約為64和51萬(wàn)元/噸。保守假設(shè)2025年氟化液?jiǎn)螄崈r(jià)格為20萬(wàn)元/噸，則2025年其理論市場(chǎng)空間有望達(dá)到200億元。
2、爆發(fā)，需要一個(gè)奇點(diǎn)
作為適用于大數(shù)據(jù)中心換熱所需的冷卻介質(zhì)及尖端產(chǎn)業(yè)、電子流體，高性能電子氟化液生產(chǎn)技術(shù)曾長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷，3M、蘇威、旭硝子等占據(jù)了全世界絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)來看，在AI需求推動(dòng)下，未來國(guó)內(nèi)氟化液有望加快突破與發(fā)展，相關(guān)企業(yè)有望受益。
國(guó)內(nèi)上市公司中，巨化股份是中國(guó)氟化工領(lǐng)先企業(yè)，氟致冷劑全球龍頭。公司是國(guó)內(nèi)用自有技術(shù)實(shí)現(xiàn)第四代氟致冷劑產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，擁有5000噸/年巨芯冷卻液，一期實(shí)施1000噸/年現(xiàn)已投入運(yùn)營(yíng)。兩外，新宙邦氟化液順利通過行業(yè)知名客戶認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)批量交付。
從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，數(shù)據(jù)中心冷卻液市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。高性能電子氟化液適用于大數(shù)據(jù)中心換熱所需的冷卻介質(zhì)及尖端產(chǎn)業(yè)、電子流體，該生產(chǎn)技術(shù)曾長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷。國(guó)外生產(chǎn)電子氟化液的企業(yè)主要有3M、蘇威、旭硝子等，上述企業(yè)占據(jù)了全世界絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。
目前我國(guó)浸沒式液冷市場(chǎng)處于初期發(fā)展階段，市場(chǎng)上的浸沒式冷卻液多為進(jìn)口，價(jià)格昂貴，一公斤平均要50元，難以被數(shù)據(jù)中心大規(guī)模使用。隨著氟化液國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來可有效滿足國(guó)內(nèi)冷卻市場(chǎng)需求，冷卻液成本降低會(huì)也進(jìn)一步推動(dòng)浸沒冷卻法市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心冷卻液處于爆發(fā)的前夜。一方面，數(shù)據(jù)中心對(duì)液冷技術(shù)的認(rèn)知還需要提升，現(xiàn)有的風(fēng)冷設(shè)備更換成液冷也有一定的難度；另一方面，液冷技術(shù)本身還需要進(jìn)一步提升，就冷卻液行業(yè)而言，當(dāng)前產(chǎn)品形態(tài)尚未完全定型，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未確立，產(chǎn)能建設(shè)和國(guó)產(chǎn)替代都還有一段不遠(yuǎn)不近的道路要走。
冷卻液是液冷技術(shù)的關(guān)鍵材料，氟碳化合物具有合適的介電常數(shù)、比熱容、穩(wěn)定性及安全性，是目前最為常見的和受歡迎的電子設(shè)備冷卻液之一，預(yù)計(jì)隨著算力提升，數(shù)據(jù)中心冷卻液市場(chǎng)需求將快速提升。目前電子氟化液主要由3M、索爾維等少數(shù)海外企業(yè)供應(yīng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)處于加速追趕狀態(tài)。受環(huán)保因素影響，3M宣布于2025前退出PFAS的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)將為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。
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