COP28達(dá)成“歷史性協(xié)議”——以公正、有序、公平的方式減少能源系統(tǒng)對(duì)化石燃料的依賴。當(dāng)前，很多國(guó)家面臨著綠色轉(zhuǎn)型與能源安全的新矛盾。例如，轉(zhuǎn)型路徑的抉擇、清潔技術(shù)的攻關(guān)、安全風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)容、轉(zhuǎn)型成本負(fù)擔(dān)等，這些都使“能源平衡三角”嚴(yán)重承壓。為了應(yīng)對(duì)氣候變化問(wèn)題、謀求高質(zhì)量發(fā)展，我國(guó)積極穩(wěn)妥推進(jìn)能源系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型。日前，中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院秉承“能源平衡三角”轉(zhuǎn)型理念，緊密關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀形勢(shì)變化，不斷深化能源轉(zhuǎn)型路徑研究，發(fā)布了《中國(guó)能源展望2060（2024年版）》報(bào)告。

 

 

報(bào)告顯示，中國(guó)一次能源消費(fèi)總量將于2030～2035年間達(dá)峰，峰值約62.6億噸標(biāo)煤，2060年將降至57億噸標(biāo)煤。隨著低碳清潔能源規(guī)模化發(fā)展，我國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，預(yù)計(jì)煤炭消費(fèi)占比將在“十五五”期間跌破50%，石油占比已處在19%左右的高位平臺(tái)期，天然氣占比穩(wěn)步提高，到2040年增至接近13%的峰值，非化石能源占比將在2025年達(dá)到20%，并于2040年前突破40%，成為第一大能源品種。

 

碳排放方面，受煤炭、石油等高碳化石能源消費(fèi)增長(zhǎng)的影響，我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放正在進(jìn)入峰值平臺(tái)期，剔除原料用能固碳作用后，2023年我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)的碳排放總量將會(huì)增至100億噸。

 

近年來(lái)，我國(guó)能源消費(fèi)增速反彈，存在能源消費(fèi)總量高位達(dá)峰的趨勢(shì)。從需求側(cè)看，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化節(jié)奏短期受新冠疫情和國(guó)際局勢(shì)影響，能源利用效率提升不及預(yù)期；從供給側(cè)看，能源體系新舊接替仍缺少成熟可靠技術(shù)支撐，為保障供應(yīng)安全，傳統(tǒng)化石能源和新興可再生能源雙增長(zhǎng)。

 

但即便如此，預(yù)計(jì)我國(guó)能源消費(fèi)峰值的“高位”也是有限的。能源消費(fèi)歸根結(jié)底由社會(huì)總需求決定，在近中期時(shí)限內(nèi)，在可預(yù)見的科技水平和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)下，我國(guó)能源總需求客觀可測(cè)。

 

石油需求進(jìn)入增長(zhǎng)最后階段，預(yù)計(jì)“十五五”中期達(dá)峰，將在2027年前達(dá)到8億噸左右的峰值；預(yù)計(jì)2030年后，我國(guó)石油消費(fèi)將出現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。

 

長(zhǎng)期以來(lái)，石油都是我國(guó)交通部門的主要能源，占到交通用能總量的90%以上。但是隨著運(yùn)輸結(jié)構(gòu)軌道化，燃料結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型，交通能源體系將發(fā)生顛覆性變化，以油氣為主體的交通用能結(jié)構(gòu)，將轉(zhuǎn)變?yōu)橐噪姎錇橹鳎镔|(zhì)和油氣多元發(fā)展的格局。

 

以道路交通為例，我國(guó)新能源汽車超預(yù)期發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年滲透率達(dá)到33%，保有量為2030年2030萬(wàn)輛，到2025年滲透率增至40%以上，保有量將超過(guò)4000萬(wàn)輛；在汽車總量中的占比將超過(guò)10%，使得燃油車保有量和交通用油提早達(dá)峰。由此預(yù)測(cè)，我國(guó)交通用油將在2025年左右達(dá)峰，峰值約為4億噸。

 

化工原料是石油的另一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域。2020年后，我國(guó)開啟了歷史上最大的化工擴(kuò)能潮，此輪擴(kuò)能周期或?qū)⒊掷m(xù)至“十五五”中后期，屆時(shí)乙烯和PX產(chǎn)能將分別達(dá)到8225萬(wàn)噸和每年5107萬(wàn)噸，帶動(dòng)化工原料需求快速增長(zhǎng)。化工用油需求隨著化工裝置投產(chǎn)，節(jié)奏呈現(xiàn)階段性的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)化工用油的年均增速在“十四五”時(shí)期為12%，到“十五五”時(shí)期降至3%左右。2035年左右，我國(guó)化工用油的達(dá)峰峰值約為2.8億噸，之后隨著塑料循環(huán)再生以及二氧化碳資源化技術(shù)的大規(guī)模發(fā)展，化工用油將逐漸降低，預(yù)計(jì)2060年還有1.5億～2億噸原料化工用油無(wú)法被替代。

 

中長(zhǎng)期看，石油將更多地從重要的交通燃料向必不可少的石化原材料轉(zhuǎn)化，在我國(guó)一次能源中長(zhǎng)期保持重要地位。

 

 

天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的前景主要取決于能源總體安全的考量和轉(zhuǎn)型進(jìn)程的挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)峰值仍將會(huì)在2040年左右到來(lái)，峰值約6100億立方米，占一次能源的比例將近13%；到2060年仍有約4000億立方米，占一次能源的比例約9%。

 

天然氣在能源系統(tǒng)中的主要作用是幫助工業(yè)部門快速減污降碳，以及支撐可再生電力的發(fā)展。因此，天然氣需求的發(fā)展演變主要受工業(yè)部門和電力部門用氣規(guī)模的影響。具體到工業(yè)部門，在碳達(dá)峰之前，燃料清潔低碳化調(diào)整是控碳的優(yōu)選路徑，所以工業(yè)用氣會(huì)領(lǐng)先增長(zhǎng)。遠(yuǎn)期隨著產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，工藝提升和清潔能源替代，工業(yè)用氣將經(jīng)歷減速增長(zhǎng)到下降的過(guò)程。

 

天然氣發(fā)電在電力系統(tǒng)中發(fā)揮著清潔電源、穩(wěn)定供應(yīng)等重要作用，但其發(fā)展節(jié)奏和發(fā)展空間受氣價(jià)水平的制約，遠(yuǎn)期隨著可再生能源發(fā)電占比的進(jìn)一步提升，氣電靈活性作用才更加凸顯。替代煤炭是我國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的一個(gè)重要引擎，但是等熱值的煤價(jià)只有氣價(jià)的一半左右，較大的經(jīng)濟(jì)性差距，使替代過(guò)程離不開政策支持。2001年以來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)的增量大幅波動(dòng)，這種波動(dòng)受到天然氣政策的直接影響，而政策出臺(tái)的背后是對(duì)于國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需格局和價(jià)格水平的判斷。

 

展望未來(lái)，盡管我們看好天然氣消費(fèi)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，但在每一個(gè)時(shí)期和階段，天然氣需求也會(huì)隨國(guó)際市場(chǎng)的變化而波動(dòng)。

 

從供應(yīng)上看，受未來(lái)管道氣合約變化以及新建管道氣進(jìn)口通道的影響，遠(yuǎn)期LNG進(jìn)口需求不確定性很高。基于現(xiàn)有公開信息，預(yù)計(jì)我國(guó)LNG需求將在2045年左右達(dá)峰，峰值在1530億～2330億立方米。

 

非化石能源是我國(guó)新型能源系統(tǒng)的重要組成部分，其發(fā)展將經(jīng)歷初期擴(kuò)張、快速成長(zhǎng)和多元化發(fā)展3個(gè)階段，目前正處于初期擴(kuò)張階段。非化石能源已經(jīng)成為我國(guó)發(fā)電增量的主體，正在成為能源系統(tǒng)中的增量主體。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)非化石能源發(fā)電量增至5.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，接近總發(fā)電量的一半，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量增至26億千瓦以上，超過(guò)我國(guó)總發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的六成。2030～2045年是快速成長(zhǎng)階段，非化石能源在電力系統(tǒng)中將成為存量和增量雙主體，在一次能源消費(fèi)中的占比突破50%。2045～2060年是多元化發(fā)展階段，非化石能源將成為我國(guó)能源系統(tǒng)的主導(dǎo)能源。預(yù)計(jì)到2060年，我國(guó)非化石能源發(fā)電量超過(guò)16萬(wàn)億千瓦時(shí)，占我國(guó)總發(fā)電量的 93%。