NYMEX原油期貨02合約73.41跌0.67美元/桶或0.90%；ICE布油期貨03合約78.56跌0.54美元/桶或0.68%。中國INE原油期貨主力合約2403漲6.6至560.2元/桶，夜盤漲3.0至563.2元/桶。
2023年全球范圍內(nèi)，“后疫情時(shí)代”燃油需求一直呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，尤其是亞洲和歐洲地區(qū)伴隨著消費(fèi)和生產(chǎn)活動(dòng)恢復(fù)正常，成品油市場(chǎng)總體需求將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2023中國煉油產(chǎn)能已經(jīng)超過了9億噸，預(yù)計(jì)2024年將觸及10億噸大關(guān)，煉油業(yè)將面臨日益激烈的適者生存之戰(zhàn)，未來煉油和石化生產(chǎn)的靈活性和一體化對(duì)下游行業(yè)至關(guān)重要。
2023年中國成為世界第一煉油大國
2023年中國煉能再創(chuàng)新高，已超過美國成為世界第一大煉油國家，過去五年間新增產(chǎn)能投放超過1億噸，后疫情時(shí)期恢復(fù)性消費(fèi)大幅提振成品油需求。我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年。
隆眾數(shù)據(jù)顯示：截至2023年11月末，中國共有162家煉廠，數(shù)量較2022年下降1.82%，但原油總加工能力約9.84億噸/年，同比跌0.18%。
此外亞太地區(qū)已經(jīng)并將繼續(xù)成為石化產(chǎn)能增加的“領(lǐng)頭羊”，截至2023年底，該地區(qū)至少有220個(gè)活躍的石化項(xiàng)目。據(jù)了解，中東國家擴(kuò)大下游投資并提高石化產(chǎn)能的舉措，一方面得益于原料優(yōu)勢(shì)，另一方面得益于地理位置優(yōu)勢(shì)。以沙特油氣巨頭沙特阿美為例，在中國的投資主要集中于高化工轉(zhuǎn)化率的石化裝置。沙特阿美先后和榮盛石化、東方盛虹、山東裕龍石化簽署合作協(xié)議，同時(shí)還于7月完成了對(duì)榮盛石化10%股權(quán)的收購。
煉油產(chǎn)能擴(kuò)張仍將繼續(xù)
未來五年，國內(nèi)煉油新增能力由主營和民營大煉化項(xiàng)目構(gòu)成。由于發(fā)改委已經(jīng)明文規(guī)定嚴(yán)禁新建1000萬噸/年以下的常減壓裝置，因此傳統(tǒng)獨(dú)立煉廠規(guī)模偏小的擴(kuò)能已難實(shí)現(xiàn)。未來五年，整體煉油能力的擴(kuò)張較此前預(yù)期有所放緩，但預(yù)計(jì)仍有5000萬噸左右的體量，因此將觸及10億噸大關(guān)。煉化一體化投產(chǎn)及地?zé)捳系目焖侔l(fā)展階段，獨(dú)立煉廠份額逐年提升，到2027年提升至39%。
如今恒力、浙石化、盛虹和古雷等為代表的新型煉化一體化煉廠崛起，巴斯夫、埃克森美孚、沙特阿美石油公司等積極布局中國市場(chǎng)參與煉化項(xiàng)目，甚至沙特阿美將為相關(guān)煉廠提供原油供應(yīng)等，都是看好中國在石化領(lǐng)域的市場(chǎng)廣闊，因此煉油產(chǎn)能仍然將持續(xù)增長(zhǎng)。
隨著煉油產(chǎn)能持續(xù)過剩，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成為煉化企業(yè)新的生產(chǎn)經(jīng)營模式，由此，新的煉化一體化項(xiàng)目也在不斷規(guī)劃及陸續(xù)建成。目前已規(guī)劃的有裕龍石化、古雷石化、北方華錦、天津南港、岳陽等煉化一體化項(xiàng)目，煉化一體化煉廠總數(shù)將擴(kuò)充至33家。獨(dú)立煉廠也在側(cè)重?zé)捇惑w化升級(jí)改造，例如：東明石化、利津石化、鑫泰石化、中化弘潤、金誠石化、京博石化等煉廠。
競(jìng)爭(zhēng)激烈的適者生存之戰(zhàn)
2024-2028年來看，無論是國企還是民營單位，都有新的大煉化項(xiàng)目陸續(xù)落地，國企以鎮(zhèn)海煉化的新建項(xiàng)目（二期）為代表，民營以山東的裕龍煉化為代表，2024年山東也將擁有2000萬噸級(jí)別的大型煉廠。未來五年將是新增煉能落地與落后產(chǎn)能淘汰雙線并行推進(jìn)的時(shí)期，預(yù)計(jì)國內(nèi)煉油產(chǎn)能將在2025年達(dá)峰，此后逐漸回落，在2028年預(yù)計(jì)將降至約9.93億噸。
如今國內(nèi)除了國企煉化巨頭上馬的大煉化項(xiàng)目外，民營大煉化動(dòng)輒每家千億項(xiàng)目，全部集中投產(chǎn)先進(jìn)煉油產(chǎn)能，石化乙烯丙烯，各類基礎(chǔ)化學(xué)品，加上重點(diǎn)圍繞著PX、 PTA聚酯薄膜、長(zhǎng)絲、短纖、瓶片，每一個(gè)環(huán)節(jié)擴(kuò)張產(chǎn)能會(huì)加劇過剩，同質(zhì)化擴(kuò)張將引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)激烈的格局。
此外政策方面也有新動(dòng)態(tài)，去年年底國家發(fā)改委等四部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，“限定煉油行業(yè)10億噸年產(chǎn)能”和“2025年千萬噸級(jí)煉油產(chǎn)能達(dá)到55%占比”目標(biāo)下，落后產(chǎn)能加速淘汰是必定的事，這也迫使整個(gè)行業(yè)必須快馬加鞭往前趕，落后就要被淘汰。
因此盡管大量煉油和石化產(chǎn)能正在布局，但隨著能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)，煉油業(yè)將面臨日益激烈的適者生存之戰(zhàn)，未來煉油和石化生產(chǎn)的靈活性和一體化對(duì)下游行業(yè)至關(guān)重要。
減油增化趨勢(shì)明顯
未來國內(nèi)煉油行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將加劇將倒逼煉油結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，大型煉化一體化建設(shè)步伐加快，化工原料需求增量明顯。預(yù)計(jì)到2025年，油品需求基本達(dá)峰，原油將更大比例應(yīng)用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。
隨著減油增化和低碳轉(zhuǎn)型加速，油轉(zhuǎn)化、低碳化關(guān)鍵及核心技術(shù)的支撐作用將愈加凸顯。例如，中國石化開發(fā)了百萬噸級(jí)齊魯石化-勝利油田CCUS項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)二氧化碳捕集、驅(qū)油與封存一體化應(yīng)用。中國石油推進(jìn)吉林石化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目，在綠電替代、節(jié)能減排等方面開展低碳化探索。
“雙碳”目標(biāo)下，油轉(zhuǎn)化進(jìn)程將加快。恒力石化、東方盛虹等龍頭民營煉化企業(yè)將不斷向新能源、新材料方向延伸，重點(diǎn)發(fā)展可降解塑料、充電樁材料、光伏膠膜樹脂材料等產(chǎn)品。
有專家建議煉化企業(yè)首先要持續(xù)推進(jìn)新舊產(chǎn)能置換，淘汰落后產(chǎn)能，加快建設(shè)世界級(jí)煉化基地和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園區(qū)；其次，持續(xù)推進(jìn)“減油增化增特”，減少成品油產(chǎn)量、增加化工材料生產(chǎn)、增加特種油品生產(chǎn)；三是持續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與技術(shù)高端化，管理精細(xì)化、智能化和數(shù)字化；四是推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，從節(jié)能降耗向全方位減排發(fā)力。
上述業(yè)內(nèi)人士指出，化工企業(yè)的轉(zhuǎn)型難題短時(shí)間內(nèi)無法完全解決，很多問題既考驗(yàn)企業(yè)對(duì)化工行業(yè)的認(rèn)知，也考驗(yàn)現(xiàn)金流，需要辯證看待目前市場(chǎng)中遇到的問題和困難，找到契合自身競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展道路，并尋找與龍頭企業(yè)配套發(fā)展的空間。
2024（第八屆）中國潤滑油技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)發(fā)展論壇暨中國（廣州）潤滑油行業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)品與技術(shù)展將于2024年4月11日-12日在廣州召開！
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