但這并不意味著石油公司將以更大力度的轉(zhuǎn)型，而是標(biāo)志著他們的轉(zhuǎn)型道路從分化到趨同。

 

三年前，石油行業(yè)出現(xiàn)分化。歐洲石油公司紛紛制定加大可再生能源投資、壓縮油氣投資的戰(zhàn)略。美國以及其他大多數(shù)國家的石油公司則繼續(xù)堅(jiān)定投資油氣，不重視可再生能源。

 

走進(jìn)2024年，石油公司對待能源轉(zhuǎn)型的態(tài)度開始趨同。歐洲石油公司重新審視能源轉(zhuǎn)型的步伐，美國等其他產(chǎn)油國的石油公司則在保留油氣市場份額的前提下，注重減碳技術(shù)和商業(yè)模式的開發(fā)。   

 

石油公司已基本達(dá)成了能源轉(zhuǎn)型的共識：在保持或者盡量避免減少油氣市場份額的情況下，實(shí)現(xiàn)減碳。

 

鑒于碳中和已是不可逆轉(zhuǎn)的方向，石油公司要保持油氣市場份額，前提是CCUS（二氧化碳的捕集封存和利用）技術(shù)必須快速發(fā)展。過去一年里，石油公司對CCUS的熱情空前高漲。

 

為了承襲原有的技術(shù)積累，石油公司還將可再生能源的投資重點(diǎn)圈定在氫能和生物燃料兩個(gè)領(lǐng)域。CCUS、氫能和生物燃料成為了石油公司青睞的“新三樣”。

 

中國“三桶油”（中石油、中石化、中海油）的轉(zhuǎn)型也離不開“新三樣”。經(jīng)過兩年摸索，“三桶油”逐漸有了各自的特色。

 

石油公司新搭建的轉(zhuǎn)型路徑能實(shí)現(xiàn)碳中和嗎？“探索能源轉(zhuǎn)型最優(yōu)路徑的窗口期正在收窄。因?yàn)樘剿鲿?huì)帶來成本，路徑會(huì)造成依賴。”中石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《中國能源展望2060（2024版）》稱，以下問題需要盡快厘清：未來社會(huì)需求什么樣的能源體系，它將如何重新定義能源三角之“經(jīng)濟(jì)高效”？保障能源安全需要在哪些情景、多大程度上依靠化石能源？

 

 

石油天然氣是大宗商品，價(jià)格呈周期性波動(dòng) ，高風(fēng)險(xiǎn)高收益；而可再生能源發(fā)電具備公用事業(yè)屬性，相對穩(wěn)定，但投資回報(bào)率往往不到油氣開發(fā)的一半。因此，讓石油公司主動(dòng)放棄油氣開發(fā)，改投資可再生能源發(fā)電，是一件違背商業(yè)價(jià)值規(guī)律的事情——除非有強(qiáng)大的外部驅(qū)動(dòng)力。

 

在全球邁向碳中和的背景下，石油公司不得不制定減碳、轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。但由于地緣政治沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)，投資人和政府要求石油公司轉(zhuǎn)型的力度已有所降低。

 

于是，轉(zhuǎn)型最積極的歐洲石油公司從2023年開始調(diào)整轉(zhuǎn)型路徑。調(diào)整主要包括三方面：一是油氣投資由降低改為維持穩(wěn)定，二是可再生能源的投資優(yōu)先限定在氫能和生物質(zhì)燃料上，三是更積極地發(fā)展CCUS技術(shù)。

 

歐洲之外，以美國石油公司為首的其他石油公司原本就比歐洲石油公司的轉(zhuǎn)型力度?。蝗缃?，他們繼續(xù)增加油氣投資，同時(shí)抬升CCUS的地位，以確保完成減碳目標(biāo)。在可再生能源的投資上，他們也限定在氫能和生物燃料領(lǐng)域。

 

美國最大的石油公司?？松梨诮诎l(fā)布的《能源展望2050》報(bào)告稱：三種可規(guī)模化推廣的技術(shù)有重要前景:

 

 

 

 

?？松梨诘膽B(tài)度幾乎就是整個(gè)石油天然氣行業(yè)目前認(rèn)可的方向。CCUS、氫能和生物燃料成了石油公司轉(zhuǎn)型的“新三樣”。

 

其他能源相關(guān)人士對氫能和生物燃料也積極看好，但CCUS面臨的爭議較大。一是因?yàn)槠涑杀靖甙?，在沒有補(bǔ)貼的情況下，難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營；二是其對環(huán)境的長期安全性有待檢驗(yàn)。

 

國際能源署2023年11月23日發(fā)表的《凈零轉(zhuǎn)型中的石油天然氣工業(yè)》報(bào)告稱，通過加強(qiáng)碳捕獲技術(shù)的部署來繼續(xù)開展油氣業(yè)務(wù)是不切實(shí)際的，油氣企業(yè)必須放棄這種模式。

 

石油公司堅(jiān)持認(rèn)為，大規(guī)模可持續(xù)的CCUS可幫助油氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和。道達(dá)爾能源每年用于碳捕集與封存研發(fā)和工業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)算為1億美元。道達(dá)爾能源研發(fā)亞洲副總裁、中國歐盟商會(huì)能源工作組主席徐忠華對《財(cái)經(jīng)十一人》表示，工業(yè)界已經(jīng)就CCS（碳捕集與封存）技術(shù)的安全性做了一系列的測試，制定了很多標(biāo)準(zhǔn)。全世界很多地方的工業(yè)化示范項(xiàng)目給出的結(jié)論都是正面的，所以才有目前正在運(yùn)營以及未來的CCS商業(yè)化項(xiàng)目開發(fā)。

 

當(dāng)然，“碳封存是長期的項(xiàng)目，我們還需要持續(xù)監(jiān)測，保證它長期穩(wěn)定的安全性。”徐忠華說。

 

即便加大了對氫能和生物燃料的投資，石油公司在可再生能源方面的投資占比仍然很低。據(jù)國際能源署統(tǒng)計(jì)，2022年，石油和天然氣行業(yè)在清潔能源方面投資約200億美元，約占其總資本支出的2.5%。同期，石油和天然氣公司的投資僅占全球清潔能源投資的1%，其中60%來自四家公司。

 

全球油氣投資在經(jīng)歷了七年的低潮后，從2022年開始回暖。根據(jù)國際咨詢公司S&P Global Commodity Insights統(tǒng)計(jì)，2022年，全球油氣勘探生產(chǎn)支出較上年增長39.4%至4993億美元，達(dá)到2015年以來的最高水平。在公司層面，BP（英國石油公司）已計(jì)劃在2030年前每年對油氣業(yè)務(wù)增加投資10億美元，扭轉(zhuǎn)其連續(xù)5年（2016-2021）勘探投資下降的趨勢。

 

對于轉(zhuǎn)型路徑的調(diào)整，殼牌集團(tuán)CEO魏斯旺2023年3月接受《財(cái)經(jīng)十一人》專訪時(shí)曾表示，殼牌正努力建立低碳業(yè)務(wù)板塊，期望未來從中獲利，但這將需要時(shí)間，因?yàn)槭澜缟嫌腥绱硕嗟牡胤嚼^續(xù)依賴化石燃料，化石能源仍然占整體能源的80%以上。只有利潤但沒有可持續(xù)發(fā)展是不行的，可持續(xù)發(fā)展沒有利潤支撐也是行不通的，兩者都需要。   

 

 

盡管調(diào)整了轉(zhuǎn)型路徑，但石油公司們都保留了2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。簽署《石油和天然氣脫碳憲章》的50家石油公司承諾，最遲到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放，到2030年結(jié)束常規(guī)燃燒，上游產(chǎn)生的甲烷排放接近零。

 

從公開信息看，《石油和天然氣脫碳憲章》只承諾了對油氣生產(chǎn)運(yùn)營過程實(shí)現(xiàn)碳中和，未承諾降低油氣產(chǎn)量，以及降低油氣燃燒產(chǎn)生的碳排放。世界資源研究所（WRI）數(shù)據(jù)顯示，油氣燃燒產(chǎn)生的二氧化碳占油氣行業(yè)全部碳排放的95%。

 

按照國際公認(rèn)的規(guī)則，油氣生產(chǎn)和運(yùn)輸過程的碳排放被劃定為范圍1和范圍2的碳排放，油氣產(chǎn)品使用過程中的碳排放屬于范圍3的碳排放。

 

石油公司大多數(shù)只承諾了范圍1和范圍2的碳中和。對于這類公司來說，調(diào)整轉(zhuǎn)型路徑并不會(huì)對其范圍1和范圍2的碳排放產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。對于承諾全范圍實(shí)現(xiàn)碳中和的石油公司來說，調(diào)整后的轉(zhuǎn)型路徑勢必會(huì)在短期內(nèi)減緩減排的速度。

 

BP公司已經(jīng)降低了中期減碳目標(biāo)：范圍3的碳排放2025年減排目標(biāo)從減少20%（與2019年相比），調(diào)整為減少10%-15%；2030年減排目標(biāo)從減少35%-40%調(diào)整為20%-30%。   

 

長期來看，石油公司實(shí)現(xiàn)范圍1、2、3的碳中和要依賴CCUS技術(shù)。畢竟，按照埃克森美孚的預(yù)計(jì)，到2050年，石油和天然氣仍有望滿足全球能源需求的一半以上（54%)。

 

那么，需要捕集和封存的二氧化碳有多大規(guī)模？國際能源署的《凈零轉(zhuǎn)型中的石油天然氣工業(yè)》報(bào)告稱，如果按照石油公司的發(fā)展計(jì)劃，到2050年，若要將氣溫上升限制在1.5°C，則需要捕獲320億噸碳，利用或儲(chǔ)存起來。其中230億噸通過直接空氣捕獲。為此所需電量將超過當(dāng)今全世界的電力需求，相應(yīng)的年度投資需要從2022年的40億美元增加到3.5萬億美元。

 

另一方面，石油公司青睞的氫能和生物燃料可以多大程度上助力碳中和呢？

 

國際能源署的《凈零轉(zhuǎn)型中的石油天然氣工業(yè)》報(bào)告認(rèn)為，到2030年，要與《巴黎協(xié)定》目標(biāo)保持一致，油氣生產(chǎn)商需要將50%的資本支出用于清潔能源項(xiàng)目。到2050年，脫碳能源系統(tǒng)消耗的能源中，近三分之一來自從油氣行業(yè)的技能和資源，包括氫能、海上風(fēng)電和液體生物燃料。

 

能源研究咨詢公司伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，要實(shí)現(xiàn)凈零碳排放情景，全球到2050年需要5.15億噸低碳?xì)洌瑢脮r(shí)低碳?xì)鋵⒄冀K端能源需求的11%。低碳?xì)鋵⒈粦?yīng)用到化工、鋼鐵、水泥和重型交通中，推動(dòng)這些行業(yè)逐步淘汰化石燃料。

 

也有一些石油公司在繼續(xù)加大投資可再生能源發(fā)電。徐忠華表示，氫能和生物質(zhì)能有重要的應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，能源的低碳化、電氣化和數(shù)據(jù)化是發(fā)展趨勢。特別是電氣化，在能源的生產(chǎn)和應(yīng)用端都變得越來越重要，而且規(guī)模很大。道達(dá)爾能源會(huì)在可再生能源發(fā)電的上下游繼續(xù)做出重要的投資部署，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)的安全、可靠、低碳和可持續(xù)的轉(zhuǎn)型。

 

道達(dá)爾集團(tuán)董事長潘彥磊2023年年中時(shí)表示，道達(dá)爾要提高范圍3的溫室氣體減排目標(biāo)，到2030年排放量較2015年削減30%至40%，到2025年削減30%。此外，還要進(jìn)一步降低客戶所使用的能源產(chǎn)品的碳強(qiáng)度，到2030年，實(shí)現(xiàn)較2015年水平減少20%至25%，到2025年減少15%。

 

 

跟隨中國政府對“碳達(dá)峰、碳中和”的承諾，“三桶油”均已設(shè)定碳中和目標(biāo)，各自規(guī)劃了不同的轉(zhuǎn)型路徑。

 

在不考慮范圍3碳排放的情況下，中海油的減碳壓力在“三桶油”里最大。根據(jù)麥肯錫計(jì)算，在油氣產(chǎn)業(yè)鏈上游，海上油田貢獻(xiàn)了約80%的二氧化碳排放。中國的海上油氣開發(fā)幾乎都在中海油旗下。

 

中國海洋石油集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理曹新建2023年12月22日在清華大學(xué)碳中和論壇說，“十四五”（2021-2025）期間，新能源投資占中海油集團(tuán)資本支出的比例為5%—10%，“十五五”期間，這一比例將提高到10%—15%。

 

據(jù)曹新建介紹，中海油發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的思路是：積極發(fā)展海上風(fēng)電、擇優(yōu)推進(jìn)陸上風(fēng)光一體化、探索和逐步培育氫能產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展智能終端能源產(chǎn)業(yè)。

 

目前中海油已經(jīng)或正在對多個(gè)海上油田制定綠電替代方案。在海上風(fēng)電尚未大規(guī)模建成之前，中海油先引入陸上綠電，以海底電纜的形式為海上油田輸送綠電。渤中—墾利油田群于2022年引入了1.86億度陸上綠電，是中國海上油田使用綠電零的突破。2023年，秦皇島和曹妃甸油田群引入了5億度的陸上綠電。

 

在CCUS方面，中海油的首個(gè)海上百萬噸級CCS示范項(xiàng)目——恩平15—1油氣田伴生二氧化碳封存項(xiàng)目于2023年6月投運(yùn)，高峰年注入量28萬噸，預(yù)計(jì)2023年至2032年累計(jì)回注146萬噸。另外，中海油與?？松梨凇づ频群献鹘ㄔO(shè)的首個(gè)規(guī)模化CCUS產(chǎn)業(yè)集群正在做前期研究，未來將建成300—1000萬噸的二氧化碳封存規(guī)模。

 

中石油在“三桶油”里轉(zhuǎn)型力度最大。中石油2022年6月5日發(fā)布的《中國石油綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃3.0》稱，將按照“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”三步走的總體部署，推動(dòng)油氣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)油增氣與新能源融合發(fā)展。力爭到2035年新能源與油、氣三分天下，到2050年新能源產(chǎn)能達(dá)到2億噸油當(dāng)量。

 

經(jīng)過一年多的發(fā)展，中石油目前的可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模和充電樁數(shù)量已在“三桶油”里最高。可再生能源發(fā)電中石油以在油氣田自建的形式為主，充電樁則以收購兼并為主。

 

據(jù)鋼聯(lián)能化統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年，中石油的風(fēng)光發(fā)電量達(dá)到8.5億千瓦時(shí)，新獲清潔電力發(fā)電并網(wǎng)指標(biāo)1258萬千瓦。充電樁方面，中石油2023年9月收購普天新能源100%股權(quán)，獲得公共充電樁2.5萬臺(tái)，充電站約2300個(gè)。

 

中石油在海外的油氣項(xiàng)目也在同步新增新能源發(fā)電。在非洲，跨越尼日爾、貝寧兩個(gè)國家的尼貝管道項(xiàng)目是中石油投資建設(shè)里程最長的跨國管道項(xiàng)目。中石油在該項(xiàng)目管道沿線以“光伏+儲(chǔ)能+柴油發(fā)電機(jī)”微網(wǎng)的方案，建設(shè)了10兆瓦的光伏發(fā)電。

 

中石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長陸如泉在“2023國際能源發(fā)展高峰論壇”間隙對《財(cái)經(jīng)十一人》表示，中石油的新能源發(fā)展戰(zhàn)略在國內(nèi)外同步實(shí)施。中石油海外所有能做、適合做新能源發(fā)電的都正在或者規(guī)劃建設(shè)新能源項(xiàng)目。

 

中石化在“三桶油”里中下游業(yè)務(wù)比重占比最大，其對氫能和生物燃料的發(fā)展比另兩家公司更快、更積極。中石化的生物燃料產(chǎn)能在“三桶油”里最大，同時(shí)打出了中國“第一氫能公司”的旗號。

 

目前，中石化旗下的加氫站數(shù)量在中國最多。其氫氣來源以化石能源制氫為主，未來，中石化計(jì)劃轉(zhuǎn)型到以可再生能源電解水制氫為主。

 

中石化2023年12月發(fā)布的《中國氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》顯示，2022年中國電解水制氫（即綠氫）和天然氣制氫（即藍(lán)氫）的產(chǎn)能分別為8萬噸和450萬噸，占?xì)淠芸偖a(chǎn)量的比重為0.23%和12.9%。預(yù)計(jì)到2030年，綠氫和藍(lán)氫的產(chǎn)量分別為300萬噸和480萬噸，占比為7.9%和12.6%。