行業(yè)概況
1、定義：汽車從售出到報廢過程中的一系列交易活動
汽車后市場是指汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。
汽車后市場行業(yè)最早可分為汽保行業(yè)、汽車金融行業(yè)、汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)、汽車維修及配件行業(yè)、二手車及汽車租賃行業(yè)。由于汽保行業(yè)和汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)在服務(wù)內(nèi)容方面存在著交叉，沒有嚴(yán)格的劃分界限，且汽車維修及配件行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍也有向汽車養(yǎng)護(hù)拓展的趨勢，故三者合并至汽車養(yǎng)護(hù)與維修行業(yè)。同時，隨著新能源汽車發(fā)展，新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施也被列入汽車后市場行業(yè)。
當(dāng)前，我國的汽車后市場大體上可分為汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護(hù)與維修、汽車金融、報廢汽車回收、新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施等幾類。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涉及范圍廣
目前，我國汽車后市場行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)為汽車消費(fèi)市場，包括汽車生產(chǎn)和汽車銷售，汽車生產(chǎn)通常分為乘用車和商用車，汽車銷售包括經(jīng)銷商、整車廠、分銷中心、區(qū)域代理等;中游包括汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護(hù)與維修、汽車金融、報廢汽車回收和新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施;下游主要為消費(fèi)者，即車主。
從企業(yè)來看，上游主要由汽車生產(chǎn)廠商和汽車銷售廠商共同組成，比亞迪、蔚來、上汽、宇通客車等為代表性汽車生產(chǎn)廠商，中升集團(tuán)、利星行汽車、廣匯汽車服務(wù)等為代表性汽車銷售廠商。
在中游汽車后市場企業(yè)中，汽車租賃企業(yè)有一嗨租車、神州租車等;汽車用品企業(yè)有德聯(lián)集團(tuán)、酷斯特等;汽車養(yǎng)護(hù)與維修企業(yè)有途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車等;汽車金融企業(yè)有上汽通用汽車金融和大眾汽車金融等;報廢汽車回收企業(yè)包括天奇股份、格林美等;新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施代表性企業(yè)有星星充電。
行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高質(zhì)量發(fā)展階段
與國外發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較晚，汽車后市場從形成到發(fā)展大體上經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：起步期、高速發(fā)展期、成長期和創(chuàng)新期。汽車美容、養(yǎng)護(hù)業(yè)在中國興起于20世紀(jì)90年代。隨著轎車擁有量特別是私家車擁有量的增加，汽車美容、養(yǎng)護(hù)業(yè)開始被有車族所熟知，“七分養(yǎng)，三分修”，以養(yǎng)代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。
目前，我國汽車后市場正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”高質(zhì)量發(fā)展階段，結(jié)合電商平臺方便快捷，獲客渠道較多等特點(diǎn)，汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)+平臺逐漸涌出，資本也對互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場行業(yè)青睞有加，市場正處于激烈競爭時期。
行業(yè)政策背景：適應(yīng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展
近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)汽車后市場行業(yè)健康、快速地發(fā)展。未來，隨著新能源汽車逐漸取代傳統(tǒng)燃油車，汽車后市場政策將適應(yīng)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、汽車租賃行業(yè)——有證無車人群持續(xù)擴(kuò)大
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2020-2023年，我國持有汽車駕駛證人數(shù)與私人汽車擁有量之間的匹配缺口在逐步擴(kuò)大，表明我國有證無車人群規(guī)模擴(kuò)張，這部分有證無車人群將是汽車租賃市場的主要潛在用戶群體。截至2023年底，中國汽車保有量為3.36億輛，持有汽車駕駛證人數(shù)為4.86億人，有證無車人群數(shù)量達(dá)1.5億人，同比增長3%，持續(xù)帶動汽車租賃市場需求增長。
2、汽車用品行業(yè)——市場規(guī)模超過百億元
根據(jù)天貓汽車官方發(fā)布的《天貓2022汽車用品行業(yè)洞察報告》，我國汽車用品市場有九大消費(fèi)場景：新車必備、舒適駕乘、智能駕駛、貼膜改裝、帶娃出行、戶外車生活、愛車清洗、新能源專屬、愛車防護(hù)。從消費(fèi)升級角度來看，貼膜改裝和戶外車生活場景件單價增速最高，消費(fèi)升級明顯;從發(fā)展?jié)摿嵌葋砜矗履茉磳賵鼍跋M(fèi)規(guī)模增速最高，潛力巨大。
當(dāng)前，我國汽車用品行業(yè)囊括范圍較廣，競爭較為激烈。根據(jù)德勤發(fā)布的《2019中國汽車后市場白皮書》，數(shù)據(jù)顯示2018年我國汽車用品市場規(guī)模為7200億元。參考每年汽車保有量增速，初步估算得到2023年我國汽車用品市場規(guī)模突破100億元。
3、汽車養(yǎng)護(hù)與維修行業(yè)——小規(guī)模路邊店為主要渠道
由于我國汽車養(yǎng)護(hù)與維修市場起步晚且成熟度低，各類傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無法全面滿足客戶多元化的需求。目前中國汽車維保市場的渠道形態(tài)主要由主機(jī)廠授權(quán)渠道及獨(dú)立后市場渠道組成，其獨(dú)立后市場渠道多為小規(guī)模路邊店，大型維修廠及品牌化連鎖店雖在高速發(fā)展但目前仍是少數(shù)派。
4、汽車金融行業(yè)——機(jī)動車金融業(yè)務(wù)向存量市場過渡
2004年8月3日，國內(nèi)第一家汽車金融公司上海通用汽車金融有限責(zé)任公司經(jīng)過中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)正式開業(yè)，自此之后，包括豐田、通用、福特、大眾、沃爾沃等汽車廠商均在華建立了汽車金融公司。從汽車金融公司數(shù)量變化來看，截至2023年末，國內(nèi)共25家汽車金融公司，從2016年開始，汽車金融企業(yè)數(shù)量停止增長。
根據(jù)中銀協(xié)報告，2022年全國25家汽車金融企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9891.95億元，同比略有下滑。初步預(yù)測2023年汽車金融行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模將小幅上漲，約為1萬億元左右。
注：2023年為初步統(tǒng)計(jì)測算數(shù)據(jù)，屆時以官方發(fā)布為準(zhǔn)。
5、報廢汽車回收行業(yè)——全國報廢汽車回收量在400萬輛左右
目前我國汽車保有量及報廢量規(guī)模較大。根據(jù)中國物資再生協(xié)會發(fā)布的《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告(2022)》，2022年全國報廢機(jī)動車回收數(shù)量約為399.1萬輛，相對于2021年回收量300.2萬輛，同比增長了32.9%。折合重量約為820.7萬噸，同比增長21.0%。
注：截至2024年3月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露。
6、新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)——全國充電樁數(shù)量超過800萬臺
根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2015-2023年，我國電動汽車充電樁建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截止2023年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為859.6萬臺，同比增加65%。
7、行業(yè)整體情況：全國市場規(guī)模接近6萬億元
前瞻對全國汽車后市場行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模進(jìn)行詳細(xì)測算后，匯總得到現(xiàn)階段我國整體市場規(guī)模情況。從測算數(shù)據(jù)來看，2016-2023年，隨著汽車市場的發(fā)展成熟，我國汽車后市場規(guī)模也呈現(xiàn)逐年上升趨勢，初步統(tǒng)計(jì)2023年我國汽車后市場規(guī)模接近6萬億元。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：成都、北京、重慶汽車后市場需求較大
區(qū)域汽車后市場需求情況與當(dāng)?shù)仄嚤Ｓ辛棵芮邢嚓P(guān)。因此在進(jìn)行汽車后市場區(qū)域分析時，各地民用汽車保有量數(shù)據(jù)能一定程度體現(xiàn)不同地區(qū)汽車后市場需求情況。
根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2023年9月底，全國有90個城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加8個城市。其中，43個城市汽車保有量超過200萬輛。其中，成都、北京、重慶汽車保有量超過600萬輛，位居領(lǐng)先地位。
2、渠道競爭：傳統(tǒng)渠道飽和，新興渠道高端轉(zhuǎn)型
目前，我國汽車后市場主要有五大經(jīng)營模式：汽車4S店、傳統(tǒng)大中型維修廠、汽車維修路邊店、汽車專項(xiàng)服務(wù)店、品牌快修美容裝飾連鎖店。上述經(jīng)營模式在面積大小、設(shè)備投資、人員素質(zhì)、地點(diǎn)便利性、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)時間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面各有千秋，短期可以共存。但隨著市場的發(fā)展變化，逐步升級發(fā)展的汽車4S站和國際知名的品牌快修保養(yǎng)美容連鎖店將成為兩大主要經(jīng)營模式。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、發(fā)展前景：2029年市場規(guī)模突破9萬億
從政策支撐來看，近年來國家陸續(xù)對新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車維修、汽車用品等細(xì)分領(lǐng)域出臺了一系列相關(guān)政策，為我國汽車后市場規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)會對我國汽車后市場發(fā)展帶來較大利好。前瞻預(yù)計(jì)2027年我國汽車后市場規(guī)模或?qū)⒔咏?.8萬億，近五年復(fù)合增長率為8%。
2、發(fā)展趨勢：新能源汽車售后服務(wù)需求上升
未來，汽車行業(yè)將進(jìn)入電氣化時代，新能源汽車的發(fā)展為更多的新興后市場玩家提供了破局思路。同時，新能源汽車售后服務(wù)的滯后并不能適應(yīng)新能源汽車的急速發(fā)展要求。無論是人才需求、技術(shù)路線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、運(yùn)營模式上，還是在檢測維修、維護(hù)保養(yǎng)、服務(wù)設(shè)施、設(shè)備工具等方面，新能源汽車后市場服務(wù)均有待完善。
中國潤滑油網(wǎng)致力于好文分享與行業(yè)交流，文章不代表平臺觀點(diǎn)。感恩原創(chuàng)作者，版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有。如不慎涉及侵權(quán)，請留言刪除。歡迎轉(zhuǎn)載分享。
相關(guān)評論