2024年，網(wǎng)絡上關于能源行業(yè)發(fā)展充斥著紛繁復雜的聲音，其中有迷茫，有困惑，也有消極。調(diào)整與重塑之下，我們應該如何理性看待能源行業(yè)的未來，石油、煤炭、天然氣、新能源將何去何從？
8月7日，《bp世界能源展望》2024中文版（下簡稱“《展望》”）在北京正式發(fā)布。發(fā)布會現(xiàn)場，bp集團的首席經(jīng)濟學家戴思攀（Spencer Dale）先生帶來了對世界能源市場的深度分析，以及不同情景下各能源品類和各終端行業(yè)未來發(fā)展趨勢的展望。
bp 集團首席經(jīng)濟學家戴思攀發(fā)布會演講瞬間
石油Link通過戴思攀先生的解讀了解到，在十九世紀和二十世紀，這兩個一百年當中，我們可以看到世界持續(xù)消耗更多舊式的能源，而新式的能源也在不斷地增長，也就是說世界對每種能源的需求量都在不斷地增長，這個階段叫做能源總量增長的階段。
如果我們想要減少二氧化碳排放，就要從能源總量增加的階段轉(zhuǎn)型到能源替代的階段，什么叫做能源替代呢？也就是說我們生產(chǎn)出足夠多的低碳能源，能夠滿足所有能源需求的增長，而化石能源的消費開始下降。
bp 集團首席經(jīng)濟學家戴思攀接受媒體采訪瞬間
在“當前路徑”之下，我們看到能源替代在2030年開始發(fā)生，但是這種替代的速度是相對較慢的，2050年化石能源仍然占一次能源的2/3。
而在“凈零情景”之下，能源替代在20年代就會發(fā)生，而且低碳能源發(fā)展非常地迅速，將超過能源需求的增長，因此我們可以看到化石能源的消費開始下降，并在30年代、40年代會逐漸加速。
那么，《展望》中還隱藏著哪些令人振奮的新發(fā)現(xiàn)與洞見，讓我們攜手跟隨戴首席的深入解讀，一同踏入《展望》的廣闊世界。
石油——要繼續(xù)投資勘探開發(fā)
過去幾年里，盡管全球范圍內(nèi)積極推進能源轉(zhuǎn)型，但石油消費依然展現(xiàn)出頑強的韌性。
自2019年以來，石油消費需求受新興經(jīng)濟體消費增長和對石化原料需求增加的雙重驅(qū)動，平均每年增長約50萬桶/天。進入2023年，石油和天然氣上游投資總額高達5500億美元，油氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長。
不過，按照《展望》的預測，未來幾十年，由于交通部門能源效率提高和電氣化的普及，石油作為全球第一大能源的地位將逐漸被撼動。
在《展望》中的“當前路徑”下，石油消費量會在2050年降至約每天7500萬桶的消費水平，而在“凈零情景”下下降速度更快，到2050年，石油需求將降至每天2500萬桶到3000萬桶，比目前的水平降低大約70%。
那么，是不是現(xiàn)在就可以減少石油投資了？
當然不是！
至少在未來十年里，石油將繼續(xù)在全球能源系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用，到2035年，即便在“凈零情景”下，全球的石油消費量依然高達將近8000萬桶/天。而現(xiàn)有產(chǎn)量的自然下降，意味著需要繼續(xù)對上游石油和天然氣進行投資，以滿足未來的需求。
天然氣——“截然不同的兩種命運”
相比于石油消費可預見的衰減，天然氣的前景更加難以預測。
在“當前路徑””中，天然氣需求到 2050 年之前將一直保持增長，到2050年天然氣在一次能源的份額占比將略高于25%，取代石油成為第一大能源品類。
而在“凈零情景”下，全球天然氣需求會在2030年前達到峰值，到 2050 年下降到2022年水平的一半左右。
為什么天然氣有可能出現(xiàn)兩種截然不同的命運？
《展望》認為，未來天然氣需求是增加還是下降，取決于能源轉(zhuǎn)型的速度。
在“當前路徑”下，新興經(jīng)濟體的發(fā)展和工業(yè)化進程會帶動天然氣消費在2050年之前一路增長，而在“凈零情景”下，隨著世界脫碳速度加快，天然氣需求將受到電氣化和風能、太陽能等低碳燃料的擠壓，會更早地觸頂下降。
煤炭——“受沖擊明顯的高碳能源”
作為高碳的代表，煤炭因低碳能源的沖擊將變成失去陣地最多的燃料。
在“凈零情景”下，隨著被風能和太陽能發(fā)電的快速增長所取代，煤炭的消費量預計到2050年將急劇下降約 85%，在一次能源中所占的份額將從2022年的28%下降到5% 左右。
而在“當前路徑”下，受印度和其他新興經(jīng)濟體煤炭消費量增長的拉動，全球煤炭的使用量降幅將沒有那么明顯，略高于1/3，預計到2050年將占據(jù)世界能源需求的約17%。
特別值得一提的是，無論哪種情形，中國都將成為全球煤炭消費下降的主導力量，中國煤炭消費預計在2030年之前達到峰值，隨后將進入下降趨勢。
風電、太陽能——狂飆突進
自2019年以來，全球低碳能源投資增長迅速，到2023年大概增長了50%，總額達到1.9萬億美元，這一數(shù)字遠高于同期石油和天然氣上游投資額。
其中，大部分投資用于可再生能源，特別是風能和太陽能發(fā)電在2019年到2023年期間幾乎翻了一番。特別值得一提的是，太陽能電池組件的成本在這四年間下降了大約60%，這一成本的持續(xù)下降也極大地推動了低碳能源的增長。
那么，2024年以來，風能和太陽能“內(nèi)卷”嚴重，是不是意味著將來會增長停滯？
當然不會！《展望》預測顯示，在“當前路徑”下，到2050年，風能和太陽能裝機容量將增加大約8倍，而在“凈零情景”下，風能和太陽能裝機容量將增加14 倍。
年平均投資額
——石油天然氣VS太陽能風能
任何能源的發(fā)展，都離不開資金的支撐。
那么，化石能源中的石油和天然氣，以及可再生能源中的代表——太陽能和風能，它們的未來資金投入如何呢？
從《展望》年平均投資預測圖中可以看出，在“當前路徑”中，風能和太陽能的投資增長不是那么明顯，但平均大概每年的投資仍在5000億美元左右，這一數(shù)據(jù)基本持平或者略高于同期石油和天然氣的上游年平均投資。
然而，在“凈零情景”下，隨著風能和太陽能產(chǎn)能的快速釋放，年平均投資額也增長顯著。2030年到2050年期間，風能和太陽能年平均投資額超1萬億美元，近乎相當于同期石油和天然氣的上游年平均投資的4-5倍。
生物能源——脫碳的現(xiàn)實選擇
生物能源是一種有著顯著增長前景的低碳能源，可細分為生物甲烷、生物燃料和現(xiàn)代固體生物質(zhì)三大類，它們對難以電氣化的部門和過程的脫碳至關重要。
根據(jù)《展望》預測，生物能源增長的最大來源是以木屑顆粒、森林和農(nóng)業(yè)殘留物為代表固體生物質(zhì)，預計將從2022年的25艾焦，分別增長至2050年“當前路徑”下的40艾焦和“凈零情景”下的50艾焦，這部分增長將主要用于工業(yè)和電力部門。
而生物燃料的增長主要受中國、新興經(jīng)濟體、歐盟以及美國等地區(qū)的推動，這些地區(qū)在交通運輸中生物燃料的使用量顯著增加，在“當前路徑”下，生物燃料的使用量將大概增長60%，而在“凈零情景”下將幾乎增長兩倍。
至于生物甲烷，作為天然氣的直接替代品，到2050年在“當前路徑”中將占天然氣總量的3%，而在“凈零情景”下，這一比例將躍升至約15%。
低碳氫——成本決定成敗得失
低碳氫主要可以分為三類，一是可再生能源電解產(chǎn)生的綠氫；二是以天然氣和煤炭為原料結合CCUS制造的藍氫；三是生物質(zhì)加工制取的生物氫。這些低碳氫的應用領域主要集中在難以電氣化的工業(yè)和運輸環(huán)節(jié)，以及作為電力市場長時儲能的來源。
不過，目前低碳氫成本較高，這成為限制其廣泛普及的關鍵因素。
在“凈零情景”下，到2035年，低碳氫的消費量將增長到9000萬噸/年左右，而隨著生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)模的擴大，成本充分下降，到2050年低碳氫的消費量將飆漲至3.9億噸/年。
相比之下，在“當前路徑”中，低碳氫的發(fā)展將較為有限，預計到2035年將增加到2000萬噸，到2050年增加到8500萬噸左右。
CCUS——深度脫碳的“勝負手”
《展望》報告指出，僅僅依賴能源結構調(diào)整和電氣化等措施來達成碳中和目標尚顯不足。尤其在“凈零情景”下，碳捕集、利用與封存（CCUS）技術跨領域的廣泛應用至關重要。
一、天然氣領域。CCUS技術被用于從天然氣中生產(chǎn)藍氫，以及捕獲天然氣直接燃燒過程中產(chǎn)生的碳排放……這些措施預計能貢獻CCUS總碳減排量的約40%。
二、煤炭領域。到2050年，預計約3/4的煤炭與CCUS技術組合使用，特別是在工業(yè)和電力部門，這一舉措可以顯著減少煤炭使用過程中的碳排放。
三、生物能源領域。通過與生物能源結合，CCUS能夠以發(fā)電、制綠氫等負排放的形式產(chǎn)生能量。預計到2050年，這種結合應用可以幫助生物能源領域減少約10億噸二氧化碳排放。
除此以外，CCUS還可以直接從空氣中捕獲二氧化碳，也可以有效捕獲工業(yè)過程中如水泥制造等排放的二氧化碳。在“凈零情景”下，預計到2050年，CCUS將減少全球范圍內(nèi)約70億噸碳排放。
銅、鋰、鎳——關鍵礦產(chǎn)“水漲船高”
隨著世界經(jīng)濟規(guī)模的發(fā)展和能源體系的轉(zhuǎn)型，全球?qū)︺~、鋰、鎳等關鍵礦物的需求也“水漲船高”，這需要關鍵礦產(chǎn)采礦業(yè)大幅增加投資，同時加快資源規(guī)劃和采礦許可。
銅：在“當前路徑”中，到2050年銅的消費量將增長75%；而在“凈零模式”下，銅的消費量將增長100%。其中，能源系統(tǒng)內(nèi)部對銅需求的增加，大部分來自于電動汽車中對銅的使用，以及輸配電網(wǎng)和風光裝機建設等低碳電力的消耗。
鋰：到2050年，在“當前路徑”和“凈零模式”下，鋰的使用量分別增加了8倍和14倍。屆時，電動汽車中鋰的使用約占鋰總需求的80%，而2022年這一比例約為40%。
鎳：作為鋰離子電池正極材料中關鍵元素，鎳的需求量同樣受電動汽車中鋰離子電池高增長的影響。在兩種模式下，鎳的需求到2050年將分別增加2倍和3倍。
2050年，誰將問鼎新的能源一哥
從薪柴時代到煤炭時代，再到石油時代，每一次轉(zhuǎn)變都標志著“能源一哥”的易位。那么，展望2050年，誰將有可能成為下一個能源領域的領頭羊呢？
根據(jù)《展望》預測，在“當前路徑”下，石油、天然氣、可再生能源基本算是三分天下，煤炭的比重相較于石油、天然氣、可再生能源略低，而水電與核能所占的比例則更小，兩者加起來僅占整體的5%。
而在“凈零情景”下，可再生能源在一次能源中的占比將來到57%，將穩(wěn)穩(wěn)地坐上能源領域的頭把交椅，成為名副其實的“一哥”。相比之下，石油、天然氣、煤炭的份額將出現(xiàn)明顯下降，分別降至12%、15%、5%。
當然，不論未來能源結構如何變化，整個能源體系都將堅定不移地朝向更加安全、經(jīng)濟可負擔，以及低碳可持續(xù)的發(fā)展方向邁進，這是全球能源轉(zhuǎn)型的共同目標與趨勢。
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