高盛最新研究預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示，到2030年，石油大佬——沙特73%的資本支出將投向非石油行業(yè)，較該公司此前66%的預(yù)期有所上調(diào)。
根據(jù)沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼此前推出的沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計劃《2030年愿景》，沙特擬對六大關(guān)鍵領(lǐng)域投資1萬億美元，并持續(xù)開辟包括人工智能在內(nèi)的諸多新興行業(yè)，以開辟新的經(jīng)濟(jì)增長途經(jīng)，減少對石油經(jīng)濟(jì)的過度依賴。
高盛表示，從現(xiàn)在到2028年，沙特在石油行業(yè)的資本支出可能會縮減400億美元，不過天然氣仍將是“該國脫碳、發(fā)展經(jīng)濟(jì)和多元化計劃的關(guān)鍵貢獻(xiàn)者”。
01.大部分流向新能源
隨著世界向低碳未來過渡并專注于可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，作為OPEC最大的石油出口國，沙特的能源行業(yè)也在迅速轉(zhuǎn)向更清潔的能源形式和環(huán)保的解決方案。
沙特在 2021 年表示，計劃到 2060 年實現(xiàn)碳中和。作為手握沙特油氣資源的沙特國家石油公司，即沙特阿美也于當(dāng)年加入了這一努力，承諾到2050年實現(xiàn)凈零碳排放。
根據(jù)8月15日高盛發(fā)布的報告表示，沙特將迎來一個“資本支出超級周期”。預(yù)計到 2030 年，沙特將在六大戰(zhàn)略領(lǐng)域投資1萬億美元。其中大約73%的投資資金將流向非石油行業(yè)，而此前的預(yù)測顯示，石油領(lǐng)域投資占比為66%。
▲到2030年，沙特戰(zhàn)略部門平均投資預(yù)估
根據(jù)沙特能源部的指示，該國石油行業(yè)的資本支出可能會在 2024 年至 2028 年間縮減 400 億美元。然而，高盛公司負(fù)責(zé)中東地區(qū)自然資源、化學(xué)品和基礎(chǔ)設(shè)施的CEEMEA股票研究負(fù)責(zé)人Faisal AlAzmeh表示，天然氣仍然是“該國脫碳、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和多元化計劃的關(guān)鍵貢獻(xiàn)者”。Faisal AlAzmeh的團(tuán)隊對沙特在上游石油和天然氣的潛在投資的估計已從之前的2300-2600億美元縮減至1900-2200億美元。
另一方面，沙特計劃用于清潔能源的資金將增至2350億美元，比相較此前預(yù)計的1480億美元大幅增加，這一增長主要是由于沙特決定將其2030年可再生能源的產(chǎn)能目標(biāo)提高一倍以上?？稍偕茉促Y本支出預(yù)計為1,900億美元，而清潔氫能投資預(yù)計為360億美元。
▲到 2030 年，沙特可再生能源目標(biāo)已增加一倍以上
在過去的一年里，沙特政府在可再生能源方面的進(jìn)展加快。截至 2024 年 6 月，高盛公司發(fā)現(xiàn)約有 11 吉瓦的太陽能光伏項目正在執(zhí)行中，此外還有 16.7 吉瓦的太陽能/風(fēng)能項目處于規(guī)劃階段。沙特政府已將2030年的太陽能目標(biāo)從58.7吉瓦上調(diào)至100-130吉瓦。
此外，根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)發(fā)布的數(shù)據(jù)，沙特在2023年的可再生能源裝機(jī)容量同比增長驚人，高達(dá)219%。這一激增達(dá)到2689兆瓦，超過了其他地區(qū)。
毋庸置疑，石油為沙特帶來巨額收入，幫助其實現(xiàn)國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，成為中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)大國。然而，對石油過度依賴也讓沙特經(jīng)濟(jì)受到國際油價波動顯著影響。為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化，沙特于2016年提出“2030愿景”，并采取一系列舉措，大力發(fā)展非石油經(jīng)濟(jì)
02.天然氣成為實現(xiàn)多元化的關(guān)鍵點(diǎn)
盡管石油投資減少，但正如高盛公司所認(rèn)為的，天然氣仍然是“該國脫碳、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和多元化計劃的關(guān)鍵貢獻(xiàn)者”。
高盛認(rèn)為，石油和天然氣行業(yè)正在經(jīng)歷一場重大變革，因為它正在為石油需求最終的長期下降和全球天然氣需求的上升做準(zhǔn)備。在能源轉(zhuǎn)型中，全球天然氣市場將增長50%。
根據(jù)高盛公司的數(shù)據(jù)，隨著這些趨勢在整個行業(yè)中蔓延，非OPEC國家的石油投資增長顯示出見頂?shù)嫩E象，而到2029年，液化天然氣（LNG）的投資預(yù)計將增長50%以上。根據(jù)GS研究公司第21份能源行業(yè)年度分析報告Top Projects的數(shù)據(jù)，去年全球有73個重大項目正在開發(fā)中，比本世紀(jì)初增加了30%，但仍比2014年的水平低32%。高盛公司強(qiáng)調(diào)了這一轉(zhuǎn)變，預(yù)計未來五年全球天然氣市場將增長50%。
事實上，作為世界十大天然氣探明儲量國之一，沙特也已經(jīng)開始布局天然氣，“另辟蹊徑”。不同于往年宣布要提高石油產(chǎn)量，今年初，沙特阿美宣布不再計劃大幅增加原油產(chǎn)量，而是將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到天然氣上。
今年6月30日，沙特阿美宣布，已簽署價值超過250億美元的合同，用于Jafurah氣田擴(kuò)建的第二階段和主要天然氣網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建的第三階段。Jafurah是沙特最大的非常規(guī)非石油伴生氣田，儲量巨大，達(dá)到229萬億立方英尺天然氣和750億桶凝析油。Jafurah的開發(fā)預(yù)計將進(jìn)一步加強(qiáng)沙特作為全球頂級天然氣生產(chǎn)國的地位。
今年6月中旬，沙特阿美與美國LNG開發(fā)商N(yùn)extDecade公司簽署20年LNG購買協(xié)議；6月底，沙特阿美和Sempra宣布就Arthur港液化天然氣二期項目的股權(quán)和承購達(dá)成協(xié)議。
此外，除了高盛公司外，摩根士丹利研究中心也預(yù)測，到2030年LNG的需求預(yù)計將增長25%至50%，使其成為未來十年增長最快的碳?xì)浠衔?。由于天然氣需求旺盛，殼牌預(yù)測，到2040年，全球液化天然氣的增長將超過50%。
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