近日，國際能源署（IEA）發布了2024年版《石油》報告，對2030年全球煉油行業和石油貿易格局進行了深入分析。這是自2017年首次發布以來的第七版報告，其中第三章專門闡述了全球煉油和貿易形勢的主要研判。
報告指出，全球煉油行業在2024至2030年期間預計將經歷一段緩慢增長時期，行業擴張期可能只剩下三年。根據英國能源研究所2024年版《世界能源統計評論》，2023年全球煉油總能力為1.034億桶/天，其中中國和美國占據前兩名，分別為1848.8萬桶和1842.9萬桶。盡管煉油總能力有所提升，但IEA預計，未來七年全球煉油凈增產能僅為330萬桶/天，遠低于2010至2019年間的平均增速。
根據IEA的數據顯示，預計到2030年，全球石油需求的增長將減緩，從而導致煉油產能利用率下降。具體而言，未來的煉油產能投資將受到多重因素的影響，包括石油需求的減弱，以及各國對化石燃料汽車的轉型法規和環境、社會和治理（ESG）政策的壓力。
行業報告特別指出，加工量的增長將主要來自于印度和中東地區的需求，而中國和美國的煉油產能則面臨下滑壓力。2025年將是煉油廠關閉的高峰期，預計將停產80萬桶/天的煉油能力，其中來自歐盟和美國的產能關閉尤為顯著。
在美洲地區，盡管近期煉油利潤率強勁，煉油行業仍面臨著較大的挑戰，預計到2030年美國的煉油加工量將下降近100萬桶/天，部分原因是關閉煉廠帶來的產能縮水。墨西哥則計劃通過升級和擴建國有煉油廠來提升其煉油使用率，預計到2030年，煉油利用率將提升至63%。
在非洲，預測期內煉油廠產能將增加75萬桶/天，以滿足日益增長的市場需求，然而，該地區仍然嚴重依賴石油產品的進口。尼日利亞的丹格特煉油廠的投產標志著該地區煉油行業的重要轉折點，預計將在2025年全面投入運營。
IEA還特別提到，未來全球石油貿易格局將出現顯著變化。由于亞洲日益嚴重的結構性原油短缺，以及大西洋盆地原油的過剩，預計更多的原油和成品油將運往亞洲。同時，美國輕質頁巖油的增加也將影響全球市場，尤其是在對歐洲和亞洲市場的供應方面。
在供需關系的變化中，預計到2030年，全球的原油平衡將從2024年的供應不足轉為過剩，而美洲的原油和成品油的凈出口量也預計將從460萬桶/天增加到800萬桶/天。與此同時，前蘇聯國家將繼續保持石油凈出口地位，盡管預計俄羅斯的原油出口將受到制裁的限制。
IEA的報告強調，全球煉油行業的未來充滿不確定性，各國的煉油能力和市場需求的變化可能會對未來幾年的投資策略和市場布局產生深遠影響。在這種背景下，全球煉油企業需要積極適應新形勢，尋求轉型以保持競爭力。在綠色轉型的大背景下，關注低碳和可再生能源的發展也將成為煉油行業未來的重要戰略方向。
總體來看，IEA的這一報告為全球煉油行業的未來發展提供了重要的洞見，各國需結合自身實際情況，制定相應的產業政策，以應對這一變幻莫測的市場環境。
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