近年來,我國汽車產業快速發展,給潤滑油等相關行業也帶來了巨大的發展機遇。進入2012年,中國潤滑油市場的格局正在悄然改變。在經歷了十多年快速增長之后,于2011年出現了增速放緩的趨勢,據統計,去年我國潤滑油表觀消費量達到了1046萬噸,比2010年減少26.9萬噸,首次出現了負增長。然而,總量增速雖放緩,市場競爭卻更加激烈。
作為中國市場競爭最充分的石化產品,潤滑油市場到底有多少品牌,到目前為止,還沒有一家機構能夠提供準確的數據統計。目前的潤滑油市場,按企業性質可以劃分為外資和國產兩類,按原料來源可以分為資源型和非資源型兩大類。結合目前的市場態勢以及未來行業發展趨勢,中國潤滑油市場已經形成三組陣營,并且各有千秋,相互制衡。
三分天下 各方品牌盡登場
第一陣營:美孚、殼牌為首的國際品牌陣營。 其早在市場開放初期就進入中國,在中國市場已經耕耘了近20年,具備極高的市場影響力和競爭力。 目前國內的高端汽車品牌、重型運輸車輛、工程設備基本上來自歐美發達國家,這些企業之間的強強聯合,使得中國潤滑油高端市場成為國際品牌的主戰場。
國際陣營中還有一些品牌如嘉實多、埃索、道達爾、SK、BP、福斯、加德士、埃爾夫、康菲、馬石油等品牌。其中有部分品牌在一些特殊領域還做得不錯,擁有自己專業的拓展團隊和服務團隊,有些品牌可能已經退出中國市場。從總體上來看,國際品牌中的二線、三線品牌在中國市場并沒有形成太大影響力,在中國市場的實際運作中也并沒有建立值得稱道的驕人業績。
第二陣營:以長城和昆侖為代表的國字號品牌,也是最具有影響力和競爭力的品牌。長城和昆侖在國內的市場占有率為60%左右,占據著國內市場的大半江山。據中石化潤滑油公司提供的數據表明,長城潤滑油已經占據了國內中高端市場1/3的市場份額,與國內90%的知名汽車制造商建立了OEM合作關系,OEM市場占有率超過60%。第三方評估的品牌價值達到223.75億元,并推出“SINOPEC”潤滑油作為國際市場開發的品牌,著力塑造長城潤滑油“高科技、高品質、國際化”的品牌形象。中海油泰州年產60萬噸潤滑油項目歷經兩年建設,也于2012年加入戰局,成為潤滑油國家隊中的一支勁旅。
第三陣營:以濰柴、玉柴、東風、安美潤滑、南京龍蟠、西安佳潤為代表的主機廠品牌和民營品牌。
玉柴作為中國最大的內燃機生產商,玉柴潤滑油是其旗下汽車化工業務板塊的龍頭企業產品,目前除了北海及重慶兩個已投產的基地,其還將在華東等地布設生產基地,以提高潤滑油產能,至2015年,銷售量將達到15萬噸。玉柴是業內主機廠品牌發展較具規模和影響力的代表,也是自建生產基地的品牌代表,它的成功經驗將會影響很多主機廠品牌。
民營品牌的生存和市場環境非常嚴峻,但依舊是中國潤滑油市場最有生命力和活力的競爭者。國內民營品牌不斷發力,對中高端市場的沖擊不容小覷,低端市場散、亂、小的局勢已經出現明顯轉變,民營品牌中將會醞釀出能與外資品牌、國字號品牌爭鋒的領軍者。
資源型企業擁有絕對話語權
資源型企業是指不用擔心上游資源控制,同時在目前的市場中有較大份額的企業,這類企業主要是長城、昆侖、美孚、殼牌等資源性企業或品牌。這類企業在市場運作中,潤滑油產業是出于對公司整體產業設計考慮,一般出于企業自身體系長遠發以及戰略發展需要而涉足的,更多偏重于企業戰略、品牌,所以這一類企業在市場運作中表現出來的一個顯著特征是:并不計較一時得失,并且是有步驟和方陣的在完成自己的產業布局和行業布局。在市場中也表現較為強勢,這類企業,按目前的行業實力和階段來看,是真正具備做品牌、做戰略、做格局的企業,為市場的絕對領導者,占據著市場80%以上的份額。
中國民營潤滑油企業從一出生,就面臨著內憂外患的現實,內部競爭激烈、市場消費者的偏見、強勢品牌的沖擊,最致命的還是資源問題,民營企業解決不了資源問題,不可能有很大的突破和發展,目前的這種生存環境使得民營潤滑油企業發展分外艱辛。
一方面,民營油企難有原油進口權限,石油供銷都受制于大型國企;另一方面,國企及外企資金雄厚、研發技術先進、市場份額較大、品牌認知度較高、競爭優勢明顯,收購或淘汰民營油企并非難事。潤滑油行業的企業在面臨生存、發展等多重壓力的過程中,同時迎來生產成本、人力成本、傳播成本的不斷上漲,這對于上千家民營潤滑油企業來說,是實際存在的最大問題。
民族品牌與洋品牌角力中高端市場
目前中國巨大的潤滑油市場,吸引著眾多外資品牌扎堆進入,除了傳統歐美知名品牌如殼牌、美孚等,俄羅斯、德國、韓國等國的潤滑油企業也紛紛進入中國市場,努力開拓高端潤滑油市場。作為外資領軍品牌,殼牌2011年不斷增加在華投資,除了新建和擴建潤滑油產能以外,在珠海設立的潤滑油技術服務中心也于不久前啟用。
民族品牌在市場爭奪中也當仁不讓,昆侖、長城仍然是消費者首選品牌,牢牢掌控著國內潤滑油60%的市場份額。兩大石油公司掌握著中國市場絕大部分的價格低廉的1類基礎油供應,使其中低端潤滑油成品的價格在同類產品中最富有市場競爭力。
作為民族品牌的領頭羊,長城潤滑油與中國航天合作50多年,擁有高尖端的潤滑技術。其中我國潤滑油領域的技術研發和創新能力有60-70%集中在長城,通過北京石化科學研究院和四個研發中心進行航天科技民用化,在配合汽車廠商提供本地化改進方面具有很大的優勢。與汽車廠商的緊密合作,以及與國際上知名的潤滑油及添加劑研發機構開展緊密的合作,擁有保持與世界同步的技術,始終保持長城潤滑油世界領先性和適用性。
民族品牌與外來品牌在高端市場上的博弈,將是中國潤滑油行業很長一段時間內的主旋律。
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