－－ 之汽車用品趨勢發展解析

轟轟烈烈的2009年已經過去，2010年的潤滑油行業形勢會如何？結合目前的業界分析及2009年行業數據分析看，今年的汽車行業將會繼續增長20%，那么按照最通常的思維，如果不出意外的話，作為汽車行業附屬產業的潤滑油行業，也將獲得整體不低于20%以上的增幅。其實，潤滑油行業真正值得關注、并且可以說是令人興奮的一大趨勢，是兩年之后，民營、外資潤滑油企業將全面獲得與“石化雙雄”平起平坐的資格，充分體現了“世界是平等的”。

低碳經濟與潤滑油升級

我們知道，低碳經濟之所以近來在我國倍受關注，一方面是因為我國確實已經成為了世界級的污染大國，清華大學國情研究中心主任胡鞍鋼在去年年底指出，中國的二氧化硫排放量占世界總量的32.9%；氮氧化物排放量占世界總量的20.7%，顆粒物排放量占世界總量的33.5%，都是世界第一位；另一方面，發達國家自去年以來也不斷地拿中國的污染排放“說事”，歐盟、美國都已經威脅即將開征“碳關稅”。碳關稅一旦開征，對已經是世界第一出口大國的中國來說，短期內無疑將帶來相當不利的影響。

那么，如何從根本上應對環境污染、貿易壁壘等多方面的挑戰，從根本上打造健康、宜居的“低碳經濟呢？最有效的辦法就是通過技術革新與相關法規、標準的門檻不斷提高來控制與減少整體的溫室氣體排放量。中國政府已經承諾，到2020年，單位國內生產總值溫室氣體排放要比2005年下降40%—45%，并且2010年要達到該目標的20%。按照這一目標，作為溫室氣體排放的主要來源之一，機動車尾氣的排放將在今后受到更為嚴格的控制----繼兩年前的國Ⅲ排放標準之后，國Ⅳ排放標準預計將會從2011年或2012年開始全面實施，而這一標準的實施，將會給整個潤滑油行業帶來一次“大震蕩”，最終把“石化雙雄”拉到和民營、外資企業同樣的起跑線上。

“人人平等”的國Ⅳ時代

為什么這么說呢？我們知道，在潤滑油行業內，相對于眾多的民營企業而言，“石化雙雄”的最大優勢是其擁有價格相對低廉的Ⅰ類基礎油，而且內部實施了補貼政策和內部價格結算機制，因此在低端潤滑油成品的價格上能夠做得比所有潤滑油品牌更低。而且，為了控制對民營品牌的基礎油供應，他們的基礎油煉油設備常年只保持70%左右的開工率，可謂是“殫心竭慮”。但是一旦“國Ⅳ時代”來臨之后，這種優勢將不復再現：實行國Ⅳ排放標準之后，柴油車必須使用CI-4、CJ-4等級的柴機油、轎車必須使用SM、SL等級的汽機油，而這些高檔的潤滑油產品，所使用的基礎油都必須是Ⅱ、Ⅲ類的基礎油。

“石化雙雄”目前的Ⅱ、Ⅲ類基礎油產量有多少呢？僅占其基礎油總產量的10%。如此之低的產量，是完全支撐不了如此大規模高檔潤滑油生產需求的。而且，即使“雙雄”從現在開始“奮起直追”，力圖加大Ⅱ、Ⅲ類基礎油的產量，最終的收效也會非常有限，這是由于時間、技術、原料、體制、場地等原因限制造成的；內部價格結算機制這種典型的計劃經濟運作模式也是不能持久的。“雙雄”的低價格、消耗資源的做法不可持續。而且，大量的I類基礎油產能和資源，將會從扼殺民營潤滑油企業發展的利器，變成他們的累贅。甚至為了消耗這些資源，不得不做低端產品，導致品牌低端化。由此可見，其未來的唯一選擇便是從國外進口Ⅱ、Ⅲ類基礎油資源用于進行高檔潤滑油的生產。而這正是民營潤滑油企業近年來的通行做法。也就是說，隨著CH-4、CI-4、CJ-4、SL、SM這些產品在一到兩年之后成為潤滑油消費的主流，“石化雙雄”將不得不大幅度提高基礎油進口的比例，從而在價格成本上回到與民營、外資潤滑油企業“平起平坐”的地位。我們通常認為把汽車銷售出去以后圍繞汽車所形成的市場叫做汽車后市場。它大致包括汽車維修與養護、汽車配件供應、汽車改裝與美容裝飾、 汽車用品，汽車車載電子電器市場、二手車交易等細分市場。

汽車后市場在成熟的汽車大國，如美國、日本、歐共體等國家，其與汽車前市場的利潤分配比例是7：3。我國的汽車產業連續多年都以兩位數的比例增長，國內汽車保有量已超過5200萬輛。來自中國汽車工業協會的數據顯示，2007年中國汽車銷售達到了849萬輛的規模，超過了日本550萬輛的總銷量，位居全球第二大市場。據相關數據顯示，到2010年我國汽車后市場的總規模將達到3700~4000億。從以上數據不難發現，無論從前景、規模還是利潤來分析，都顯示行業發展尚存無限空間。那末接下來的問題就是大家關心的汽車后市場這塊大蛋糕如何瓜分以及什么時候開始瓜分最合適。我們可以通過這樣幾組數據來得出出一些結論。

（一） 從國際知名汽車服務企業大舉進入中國看中國的汽車后市場

中國的汽車后市場備受世界矚目，外資企業與本土企業競相進入，已形成搶占市場的態勢。特別是老牌的外資企業都是經過深入的市場調研，把握最佳的進入中國市場的時間來搶占市場。現在已經有不下30家國外知名汽車服務企業宣布了進軍中國市場的計劃。以下幾家公司的數據可以說明問題：

固特異：其在2008年就開始在中國的700多家零售店擺上了杜邦、殼牌、華鼎盛、德爾福、輝門的產品。其中75%以上的銷售收入由汽車服務貢獻。

博世：從2001年開始就在中國建立自己的“博世專業維修”網絡店。它的最早一批經銷商如今都已經成為了當地汽車服務領域的領頭羊。博世的目標是，到2013年將在中國的汽車專業維修網絡發展到1500家，覆蓋全中國。

德爾福：為了配合在中國大力開拓汽車后市場的努力，德爾福亞太區售后市場總部從印度搬遷到上海。德爾福正在著手建立一個覆蓋全國，專為柴油車提供維修服務的維修店網絡。

霍尼韋爾：與博世和德爾福相比，霍尼韋爾算進軍中國汽車后市場的后來者。該公司在中國的首批3家直營汽車養護中心4月正式落戶上海，這些以中文“霍尼韋爾”命名的汽車服務中心將直接面向中國汽車終端用戶，提供一站式綜合服務，包括霍尼韋爾汽車配件和養護產品。

華鼎盛：公司定位于中國汽車用品現代化服務業，集汽配、汽車用品、銷售和快修服務于一體的綜合性服務公司，在中國獨家使用美國華鼎盛公司的商標、企業標識、企業經營管理系統及產品等經營資源，嚴格遵照連鎖經營模式，采用先進的網絡系統管理，進行包括采購、生產、物流、銷售、售后服務以及汽車養護服務在內的各項業務。

華鼎盛以獨具特色的管理體系標準，推行全新的汽車用品連鎖贏利模式，逐步展開全國直營店及中心庫連鎖加盟，建立全國范圍內的服務體系，建立起符合中國特色的汽車后市場現代服務業標準贏利模式。

該公司在中國的首批四家直營中心庫已于2008年正式掛牌運營。產品結構寬，并不斷推出適用于國IV標準及歐III、歐IV標準的富潤達潤滑油、防凍液、制動液、潤滑脂、皮帶、三濾、車用膠、火花塞、雨刷器、車用喇叭等各類產品，以各直營店及中心庫為支點大力推廣，并簡潔有效地營造市場推動和拉動宣傳模式，快速興起新產品市場。

此外，美國第二大汽車零部件售后市場巨頭輝門公司、殼牌的汽車快保品牌“捷飛絡”、通用汽車的AC德科，以及日本澳德巴克斯等也在加速在華擴張。

從各大跨國公司的態勢來看，他們已經同時看好了中國的汽車后市場并做好了過分這塊巨大蛋糕的準備。

（二） 從車載電子電器市場巨大潛力的爆發看中國的汽車后市場

汽車電子主要由四大部分構成：動力控制、底盤控制、車身電子和車載電子。據最新發布的統計數據顯示，2006年，在中國汽車產業高速發展的直接推動下，中國汽車電子市場繼續高速發展，全年汽車電子產品銷售額達到867.6億元，年同比增長高達40%。成為國內增速最猛的產業之一，未來汽車電子將達2400億 。值得注意的是，在這輪增長中，除了傳統的動力控制、底盤控制等電子產品繼續挺進之外，車載電子更是表現出強勁的增勢，其在整個汽車電子市場中占據的份額已經達到了17.5%，市場總銷售相較于2005年同比增長了45%。其中車載MP3和GPS(衛星導航)這些車載音響的升級換代及新型車載電子產品的高增長起了強勁的推動作用。

以GPS(衛星導航)為例，據統計，日本的汽車車載導航安裝率高達59%，歐美約25%。與之相比，截止到2005年底，中國擁有車載導航設備的車輛不足10萬輛，相對于5200萬輛的汽車保有量來說，普及率非常低，不到1%。國內GPS導航系統具有非常廣闊的市場空間。根據研究機構預測，未來幾年，GPS汽車導航市場將以每年50%以上的速度遞增，到2008年底，汽車GPS導航產品市場將可達到100億元的規模。

這就不難理解車載電子電器何以被稱為汽車后市場的“藍海”，其強勁的爆發也就是順理成章的事情。事實上，中國汽車電子市場已經經歷了多年的快速發展，是汽車后市場高速發展的風向標。

（三）、 從二手車迎來高速發展看中國的汽車后市場

二手車銷量大于新車的銷售量是成熟的汽車后市場標志之一。美國：美國是全球第一大汽車市場。2006年，全年新車銷量為1650萬輛，二手車銷量達到4250萬輛，是新車銷量的2.57倍。歐洲：2006年，歐洲二手車交易額為22400萬歐元，其中新車的交易量為1800萬輛，二手車的交易量為3600萬輛。我國自2004年以來，二手車市場連續3年增長率高達30%。二手車市場交易量與新車交易量差距正在縮小。

中國汽車流通協會在上海公布最新統計數據顯示，2009年前三季度，全國共交易二手車238.28萬輛，同比增長28.44%。

受國際金融危機影響，2009年中國二手車交易是以環比下降，總量萎縮的較低水平開始，1月份的交易規模最小，隨后市場交易規模迅速上升，3月當月就超過上年年末的高峰，達到28．92萬輛。在4月保持高點之后，5至8月雖有所回落，但月度交易水平均在上年平均月度交易水平上方運行。9月，二手車交易重新站上32.34萬輛的高位。二手車交易額在2009年前三季度總交易額比去年同期增長254.14億元，達到1040.65億元，同比增長32.31％。 2009年全年中國二手車市場態勢穩定增長。

（四） 從汽車用品需求高端發展看中國的汽車后市場

據中國汽車工業協會發布的最新統計數據顯示：中國2009年1月份汽車銷售73.55萬輛，歷史上首次超過美國獲得全球銷售冠軍。

汽車用品是指汽車在使用過程中延伸的產品系列，主要包括車用汽車電子、電器產品（如車載導航儀、車載影音、車載冰箱），汽車安全系統（防盜器、倒車雷達），汽車美容養護用品（潤滑油、三濾、水箱寶、車蠟），及汽車飾品（座椅座墊、汽車香水、裝飾類工藝品）等等。

作為汽車后市場的三大板塊之一，汽車用品市場也是目前發展最快、前景最好的行業之一。急速增長的私家車帶旺了汽車后市場的需求，汽車后市場爆炸式增長。從原來車壞了才到汽修廠修理，到如今的汽車裝飾、養護、改裝等個性化的需要，汽車用品市場發展為一個無限大的終端市場，從GPS多功能一體化的汽車娛樂系統，汽車座墊的個性化裝飾，到新式的環保型的汽車用品，如汽車氧吧、車內空氣清新器等都是近兩年車主熱衷的汽車個性消費，汽車用品行業發展速度一日千里。

2008年以來，金融危機來襲，汽車用品的銷量并沒有隨著汽車銷量的下滑而受影響，相反，隨著新購車者越來越注重對時尚、個性的追求，汽車用品特別是一些車內裝飾品的銷售有了較大幅度的提升。其中，占汽車用品市場比重最大的汽車電子市場發展勢頭良好，2008年中國汽車電子市場規模達到1370億元左右，同比增長近13%。

從汽車用品區域市場版圖來看，目前我國汽車用品市場已形成六大區域市場及中心城市，區域市場格局已基本成型。六大區域市場分別是以廣州為中心的珠三角區域市場；以上海為中心的長三角區域市場；以北京為中心的環渤海區域市場；以哈爾濱為中心的東北區域市場；以成都為中心的中西部區域市場；以烏魯木齊為中心的西北區域市場（唯一的一個閉環形集散中心）。

近年來中國政府逐漸重視汽車用品行業，積極推進汽車用品的產業化，鼓勵汽車用品行業特別是技術含量高的汽車電子產業的技術創新，政府也在逐步完善汽車用品行業的相關法規及標準，為汽車用品企業的發展提供有序的競爭環境。同時汽車用品企業也應不斷自主創新，引進和培養專業人才，抓住汽車用品行業的發展機遇。

根據汽車發達國家的經驗，汽車后市場的利潤可占整個汽車產業利潤總和的60%～70%，而汽車用品作為汽車后市場的三大板塊之一，盈利空間也相當廣闊。

中國汽車用品行業的發展潛力很大，預計到2012年，僅汽車電子市場規模就有望突破3000億元。汽車安全系統、美容養護市場等也將有較大發展。

以上列出的數據，從不同角度對汽車后市場進行了測量。無論是世界汽車服務企業列強的快速挺進，還是汽車電子電器市場的爆發，汽車用品市場的個性化需求，再到二手車銷量的高速增長等諸多數據都不難看出，我國的汽車行業正在步入快速發展階段，向成熟的汽車市場方向邁進，這也就預示著汽車后市場爆發期的來臨。巨大的汽車后市場將迎來高速發展階段。

　　汽車后市場這塊蛋糕無比誘人，讓行內、行外的企業摩拳擦掌，躍躍欲試。做為汽車后市場行業發展中汽車用品行業的領軍企業，華鼎盛公司以企業多年的行業經歷以及主營項目－－潤滑油產品的發展體會，提出兩點建議，供大家參考：

1. 找準切入點。汽車后市場在我國已經經歷了多年的發展，一些低端的汽車后市場已經經過了比較充分的競爭，行業利潤開始下降。所以，要分汽車后市場這塊蛋糕，找準切入領域非常關鍵。

2. 把握切入時機。這個切入時機與企業的具體情況關系密切。實力強的企業要搶先一步，作龍頭、作標準，以占領市場為首要目標。一般的企業則要根據自身情況，把握好適當的時機介入，把企業利潤作為優先考慮的問題。例如民營油企的天賜良機：

目前我國車用潤滑油的需求正處于快速增長期，據國家統計局統計預測指出， 2010年其需求將上升到390萬噸-400萬噸;在車用潤滑油需求量逐年上升的同時，用油檔次也將實現跨越式發展。中國潤滑油市場在未來5年中將以每年10%的速度增長，預計到2020年，中國的潤滑油消費量將會超過美國。目前，我國的潤滑油市場規模已達220億元。

伴隨著近期國際石油價格上漲，基礎油價格也同樣進入了快速上漲周期。與此同時，和潤滑油成本相關的添加劑、包裝及運輸成本也開始出現明顯的上漲。由于各種因素影響，未來潤滑油產品供應的緊張局面在短期內仍然難以有效緩解，產品價格長期上漲趨勢已經確立，并進入快速上調周期。

對于民營潤滑油企業而言，這可以說是一個“天賜良機”：多年來，由于低價Ⅰ類基礎油獲取途徑的限制，民營企業始終難以在價格層面與國有壟斷企業展開直接競爭，而一旦潤滑油的主要原料轉向國際市場貨源充足的Ⅱ、Ⅲ類基礎油，民營潤滑油企業就將擁有和“國字號”對手在價格上展開叫板的實力，同時，民營潤滑油企業也應當利用產品升級的這一機遇，進一步提升自己的產品質量水準；目前在行業內，已經有少數企業先行一步，開始積極地進行包括原材料采購、先進技術引進等環節在內的國際化布局。

國內多個行業的發展實踐證明，競爭越充分的行業，其整體發展水平就越高，而在這些行業里面，最富有活力、創造性與成長性的，都是民營企業，無論是IT業的阿里巴巴、汽車業的比亞迪，還是家電業的格蘭仕、美的，都無不印證著這一真理。因此，在潤滑油行業，未來最有希望成為“行業之星”的，依然是非民營企業莫屬。如果說，在過去低端產品為主的時代，由于缺乏自身的原料資源，使得民營潤滑油企業的活力受到了一定程度的扼制的話，那么，隨著國Ⅳ標準即將全面推行，高端產品成為潤滑油市場的銷售主力，“石化雙雄”逐步喪失其在基礎油原料價格方面的優勢，民營、外資潤滑油企業將徹底擺脫競爭中的不利地位，迎來一次全面大發展的“黃金時代”。