今年一季度，石油和化工行業經濟運行總體平穩，符合預期。全行業總產值同比增長約9.5%，固定資產投資增幅16.7%，出口總額增長3.5%。但市場需求依然比較疲軟，經濟平穩運行的基礎還不鞏固，面臨的不確定因素仍較多。

一、經濟運行總體平穩

(一)生產增速趨快

1～3月，全國原油天然氣總產量(油當量)同比增長3.6%，繼續較快增長；主要化學品總產量增長約5.7%，比1～2月提高1.9個百分點。

原油增長加快，天然氣放緩。1～3月，全國原油產量5131.7萬噸，同比增長2.4%；天然氣產量295億立方米，增幅6.1%，同比回落1.5個百分點。一季度，全國原油加工量1.2億噸，增長4.3%，同比提高1.2個百分點；成品油產量(汽、煤、柴油合計，下同)7408.3萬噸，增長7.1%，同比提高1.6個百分點。

化肥增幅回落，農藥下降。1～3月，全國化肥產量(折純，下同)1949.4萬噸，同比增長12.9%，同比回落4.6個百分點，但比1～2月提高6.3個百分點。其中，尿素產量793.3萬噸，增長13.0%；磷肥產量519.7萬噸，增長14.2%；鉀肥產量106.8萬噸，增長33.1%；合成氨產量1381.5萬噸，同比增長6.1%。農藥原藥產量(折100%)80.6萬噸，下降5.1%，近年來首次出現下降。

乙烯增長平穩，其他重點產品增速總體較前2月趨快。1～3月，全國乙烯產量404.3萬噸，同比增長2.9%；純苯產量177.4萬噸，增長7.9%；涂料產量275.3萬噸，增長10.3%；硫酸產量1955.8萬噸，增長8.9%；燒堿產量669.9萬噸，增長3.8%；電石產量526.3萬噸，增長11.1%；合成樹脂1351.7萬噸，增長3.8%；合成纖維單體產量557.5萬噸，增長12.8%；合成橡膠產量100.5萬噸，增長1.9%；輪胎外胎產量2.11億條，增長12.6%；石油鉆井設備8.8萬(臺)套，增長13.5%。

(二)投資增幅穩中提高

1～3月，石油和化工行業固定資產投資2637.95億元，同比增長16.7%，但仍低于全國固定資產投資平均增幅4.2個百分點。

化工和煉油行業增速加快。1～3月，化學工業投資1957.46億元，同比增長16.6%，占全行業投資總額的74.2%；石油天然氣開采業投資285.59億元，增幅21.0%，占比10.8%；石油加工業投資273.92億元，增長9.8%，占比10.4%；專用設備制造業投資121億元，同比增長26.8%，占比4.6%。

化學工業中，基礎化學原料和涂(顏)料制造業保持較高增幅。1～3月，基礎化學原料制造投資657.62億元，同比增長31.3%，占化工行業投資總額的33.6%。其中，有機化學原料投資增幅44.8%；涂(顏)料行業投資增幅26.4%。

中、西部地區投資增長較快。分地區看，一季度，東部地區投資同比增長15.7%，占全國地區行業投資總額的56.7%；中部地區投資增幅18.4%，占比22.1%；西部地區投資增速27.0%，占比21.2%。

內資企業投資保持較快增長，外資企業首次下降。分經濟類型看，一季度，內資企業投資2420.88億元，同比增長20.1%，占全行業投資總額的91.8%；港澳臺投資55.16億元，同比下降24.1%，占比2.1%；外商投資160.56億元，同比下降5.4%，占比6.1%。一季度，個體經營者投資1.36億元，同比下降23.3%，降幅較前2月有所收窄。

(三)出口增長平穩

海關數據顯示，一季度，全行業進出口總額1573.53億美元，同比下降1.2%，占全國進出口貿易總額的16.1%。其中，進口總額1159.14億美元，下降2.7%，占全國進口總額的24.9%；出口總額414.4億美元，增長3.5%，占全國出口總額的8.1%；累計逆差744.74億美元，同比縮小5.9%。

原油進口下降，天然氣持續較快增長。一季度，國內進口原油6897.8萬噸，同比下降2.3%；進口金額554.56億美元，下降4.6%，占全行業進口貿易總額的47.8%。一季度，進口天然氣866.4萬噸，同比增長27.7%；進口金額50.23億美元，增長33.3%。

橡膠制品出口增長回落，化肥加快。1～3月，橡膠制品出口金額101.75億美元，同比增長6.0%，比1～2月回落7個百分點。1～3月，化肥出口203.5萬噸(實物量)，同比增長26.2%，比1～2月提高近20個百分點。

西部地區進出口增長相對較快。1～3月，西部地區進出口總額115.59億美元，增長5.2%，其中出口26.57億美元，增長2.8%；東部地區進出口總額1376.81億美元，同比下降1.6%，其中出口353.37億美元，同比增長3.9%；中部地區進出口總額81.13億美元，下降2.7%，其中出口34.46億美元，下降0.1%。

(四)能源需求增長放緩，主要化學品回升

數據顯示，1～3月，我國石油天然氣表觀消費量1.60億噸(油當量)，同比增長1.3%，比1～2月回落1.6個百分點；主要化學品表觀消費總量增幅約5.6%，比1～2月提高3.1個百分點。

石油消費降幅擴大，天然氣增速回落。1～3月，國內石油表觀消費量1.23億噸，同比下降1.4%。其中，原油表觀消費量1.20億噸，下降0.1%。天然氣表觀消費量408.9億立方米，同比增幅11.5%，比1～2月回落3.3個百分點，占石油天然氣表觀消費總當量的23.1%。一季度，國內成品油表觀消費量7124.1萬噸，同比增長5.0%，比前2月加快1.7個百分點。

化肥需求增長提速。1～3月，全國化肥表觀消費量(折純，下同)2000.9萬噸，同比增長10.4%。其中，尿素表觀消費量757.1萬噸，增長8.7%；磷肥表觀消費量518.3萬噸，增幅16.3%；鉀肥表觀消費量208.9萬噸，增長7.1%。

基礎化學原料消費增長穩中趨快，合成材料放緩。數據顯示，1～3月，有機化學原料表觀消費量同比增幅約9.4%；無機化學原料表觀消費量增長7.5%，比1～2月提高0.9個百分點。1～3月，合成樹脂表觀消費量1963.2萬噸，同比增長1.2%，較1～2月回落3.4個百分點；合成橡膠表觀消費量135.3萬噸，增幅5.3%，比前2月減緩5個百分點；合成纖維單體表觀消費量876.1萬噸，同比下降5.1%。

(五)行業效益繼續改善

一季度，石油和化工行業效益繼續向好。利潤總額恢復性增長，收入增長保持相對平穩，成本升勢明顯趨緩，虧損企業虧損額大幅下降。

據統計局數據顯示，1～2月，石油和化工行業實現利潤總額1152.22億元，同比增長16.2%；全行業上繳稅金1338.127億元，增長3.3%；主營業務收入1.84萬億元，增長9.3%。1～2月，石油和化工行業銷售成本1.52萬億元，同比升幅9.0%，每100元主營收入成本82.62元，同比下降0.21元；全行業虧損企業5940家，虧損面為21.3%，同比提高0.9個百分點；虧損企業虧損額255.42億元，同比大幅下降22.5%。

二、市場回升乏力

一季度，石油和化工行業市場回升乏力，價格持續下滑。3月份，全行業價格總水平同比降幅1.7%，比上月擴大1個百分點。分行業看，石油天然氣開采業下降3.1%；煉油業降幅1.5%；化學工業降幅2.3%；專用設備制造漲幅0.2%。1～3月累計，全行業價格總水平跌幅0.8%。

(一)成品油價格繼續上揚

3月份，國內成品油價格連續第二個月上揚，升幅較上月也有所擴大。市場監測顯示，當月國內93#汽油市場均價為10323元/噸，環比漲2.2%，同比漲幅0.6%；0#柴油均價8869元/噸，環比漲2.2%，同比漲幅1.1%；石腦油均價7520/噸，環比下跌0.4%，同比跌幅8.6%。

銷量上升，庫存保持較高位。3月份，國內成品油銷量2209萬噸，同比減少8.0%，環比增加11.8%。3月末，成品油庫存為1575萬噸，同比增加1.6%。

(二)化肥市場基本平穩

一季度，化肥市場價格走勢基本平穩，同比明顯下降，環比穩中趨升。統計局數據顯示，1～3月化肥行業價格總水平同比下降3.9%，比1～2月回升1個百分點。

監測顯示，2月份，尿素市場均價2190元/噸，環比漲1.9%，同比跌幅4.8%；磷酸二銨均價3290元/噸，環比漲4.4%，同比漲幅1.2%；磷酸一銨均價2300元/噸，環比下跌2.1%，同比降幅17.0%；國產氯化鉀均價2560/噸，環比大跌5.9%，同比跌幅17.9%；45%氯基復合肥均價2490元/噸，環比跌幅6.0%，同比下跌10.4%。

(三)基礎化學原料市場總體弱勢未改

3月份，基礎化學原料制造業價格總水平同比降幅4.9%，市場延續弱勢。不過，市場監測顯示，無機原料市場有探底的跡象。

無機化學原料市場有探底跡象。3月份，主要無機原料產品市場價格多數出現反彈。監測顯示，當月硫酸(98%，凈水)市場均價350元/噸，繼續下探，同比跌幅35.2%；燒堿(片堿，≥96%)均價2700元/噸，同比跌幅12.3%；純堿(重灰)均價1350元/噸，同比跌幅18.2%；電石均價2970元/噸，繼續震蕩下行，同比跌幅20.8%；硫黃均價1380元/噸，同比下跌23.3%。3月份，在監測的34種主要無機化學原料中，均價同比上漲的只有9種，占比26.5%。無機原料市場總體延續下行走勢，但有探底的跡象。

有機化學原料市場震蕩回調。3月份，丙烯市場均價10300元/噸，同比下跌3.4%；甲苯(石油級，凈水)均價8950元/噸，同比下跌2.7%；純苯均價10050元/噸，同比漲幅17.0%；乙二醇(滌綸級)均價7800元/噸，較上月大幅下挫，市場波動加大，同比下跌3.7%；甲醇均價2570元/噸，同比跌幅10.1%。3月份，在監測的80種主要有機化學原料中，同比上漲的有29種，較上月明顯減少，占比36.3%。有機原料市場總體出現回調走勢。

(四)合成材料市場繼續震蕩

3月份，合成材料制造業價格總水平同比跌幅5.5%，較上月提高0.9個百分點。一季度價格總體呈震蕩下行走勢。

合成樹脂市場價格小幅震蕩。市場監測顯示，3月份，聚氯乙烯(SL-100)市場均價6900元/噸，同比跌幅4.2%，環比漲3.1%；高密度聚乙烯(5000S)市場均價11300元/噸，同比上漲0.3%，環比漲幅0.9%；聚丙烯(F401)市場均價10650元/噸，同比跌幅5.8%，環比下跌2.3%；PA66(1300S)市場均價為32600元/噸，同比漲幅12.0%，環比下跌0.6%；POM(500P)均價為22040元/噸，同比微跌0.3%，環比跌幅4.6%；聚酯切片(長絲級半光)均價為10100元/噸，同比跌幅4.7%，環比下跌7.3%。

合成橡膠震蕩走低。3月份，合成橡膠市場價格沖高回落，跌至一年來新低。當月順丁橡膠(一級)市場均價16700元/噸，同比跌幅40.6%，環比下跌5.6%；丁苯橡膠(1500)均價16000元/噸，同比跌幅33.3%，環比大跌12.1%；丁腈橡膠(26)市場均價19500元/噸，同比跌幅28.6%，環比下跌3.5%；氯丁橡膠(A-90)市場均價35000元/噸，同比和環比均上漲1.4%。

天然橡膠跌幅擴大。3月份，天然膠(SCR5)市場均價22400元/噸，同比跌幅21.1%，環比下跌9.8%；天然膠(SCR10)均價23800元/噸，同比跌幅17.2%，環比下跌5.2%。

合成纖維單體震蕩調整。3月份，合成纖維單體市場在連續2個月快速上行后，震蕩調整。監測顯示，當月己內酰胺(≥99.9%)均價19400元/噸，同比跌幅14.9%，環比下跌3.5%；丙烯腈(≥99.9%)均價14600元/噸，同比跌幅16.6%，環比上漲4.7%；精對苯二甲酸均價7950元/噸，同比跌幅6.5%，環比下跌9.1%。

三、當前經濟運行中的新情況、新問題

(一)需求增長總體乏力，但有新變化

今年一季度，石油和化工市場需求增長總體乏力，差異也較大。原油消費三年來首現負增長，主要化學品消費增幅只有5%左右，也創下近年新低。但當前石油和化工產品的消費需求出現了一些新的變化。一是對石油和化工產品的需求增長放緩將是長期趨勢，放緩的幅度可能要超過此前預期；二是大宗化工產品市場容量將相對穩定，擴張難度不斷加大，而專用化學品、特種化學品、精細化學品等將成為未來消費增長的主力；三是政府在引導消費中的作用將更加突出，手段由以往注重投資轉向引導終極消費，培育新的消費增長點。

(二)產業結構調整較慢，不能完全適應市場變化

從目前情況看，行業轉型、升級步伐相對較慢，不能完全適應市場環境的變化。一是一些行業的過剩仍在加劇。據統計，目前國內磷肥、燒堿、甲醇、電石、PVC等行業產能已過剩，但仍有一些在建項目。而上述大多產品市場需求增長有限，且附加值不高，競爭異常激烈，大規模擴能，結果實難想象。二是產品結構老化、檔次不高，不能適應市場需求變化。國內產品通用化、低端化的格局沒有大的改變。三是很多企業對轉型升級緊迫感不強。

(三)出口產品結構低，整體競爭力弱

多年來，我國化工出口產品主要以橡膠制品為主，國際競爭力較強，占石油和化工行業出口總額的四分之一左右。其次是無機化學品。此外，氮肥、磷肥和農藥等農用化學品，在國際市場也有一定競爭力。但從整體上看，石化產品出口競爭力趨弱。數據顯示，2012年，石油和化工行業出口總額占全國比重為8.5%，比2008年下跌了3.1個百分點，呈下滑趨勢。今年一季度出口占比為8.1%，比2012年下降0.4個百分點。

四、經濟運行走勢分析

(一)行業經濟運行主要影響因素

1.世界經濟復蘇趨緩

美國制造業擴張減緩。4月1日，美國供應管理協會公布的3月制造業指數為51.3，較2月顯著回落2.9點，創去年12月以來的最低水平。美國智庫彼得森國際經濟研究所認為，政府自動減赤機制啟動對宏觀經濟的影響不可小覷，美國經濟年中可能因此出現疲軟局面。

歐元區經濟加速下滑。4月2日，英國經濟研究公司公布的數據顯示，歐元區3月份制造業采購經理人指數(PMI)為46.8，較2月下降1.1點，創三個月新低。其中，德國PMI為49.0，較2月回落1.3點；法國PMI為44.0；意大利和西班牙PMI分別為44.5、44.2，下降1.3點和2.6點。歐洲市場研究所最新報告認為，債務危機和政治動蕩造成的不確定性使衰退進一步加劇。預計，歐元區經濟在第一季度將繼續收縮，降幅可能小于0.6%。

IMF下調今年全球經濟增長預期。由于今年全球經濟開局未盡如人意，4月16日，國際貨幣基金組織[微博](IMF)發布最新《世界經濟展望報告》，將2013年全球經濟增長預期降至3.3%，比其之前的預測下降了0.2個百分點。IMF預測，2013年發達經濟體將增長1.2%，增速比該組織今年1月份的預測下降0.1個百分點。報告指出，世界經濟復蘇舊的危險仍在，新的風險嶄露頭角。近期風險仍主要集中在歐洲。

2.國內宏觀經濟運行總體平穩

經濟增速有所放緩。據統計局公布的數據顯示，一季度國內生產總值11.89萬億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，比2012年回落0.1個百分點；全國規模工業增加值同比增長9.5%，比2012年回落0.5個百分點。1～3月，全國固定資產投資(不含農戶)5.81萬億元，同比增長20.9%，比上年加快0.3個百分點；社會消費品零售總額5.55萬億元，增幅12.4%，比上年回落1.9個百分點；進出口總額9747億美元，同比增長13.4%，比上年提高7.2個百分點。

價格走勢總體平穩。1～3月，全國居民消費價格總水平(CPI)同比漲幅2.4%，比1～2月回落0.2個百分點；工業生產者出廠價格(PPI)同比降幅2.0%，較1～2月擴大0.1個百分點；工業生產者購進價同比下降1.9%，與1～2月持平。

制造業擴張加快，景氣指數上升。3月份，中國制造業采購經理指數(PMI)為50.9，但較上月提升0.8點；中國非制造業商務活動指數為55.6，較上月上升1.1點。一季度，中國企業家信心指數為122.4，比上年四季度提高2點；企業景氣指數為125.6，比上年四季度上升1.2點。

二季度，政府將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，進一步加強和改善宏觀調控，加快轉變政府職能，加快轉型升級和結構調整。預計二季度宏觀經濟將繼續平穩運行，穩中趨快。

3.主要上下游行業增長趨快

1～3月，國內農用薄膜產量同比增長20.1%，增速較1～2月加快9個百分點；焦炭產量增幅9.1%；硫鐵礦產量增長18.9%，比1～2月加快13.6個百分點；磷礦石產量增幅18.8%，較1～2月提高10.3個百分點。3月份，相關行業增長多呈加快趨勢，顯示需求增長有擴張的跡象。

4.國際油價震蕩下行

3月份，國際油價沖高回落，較2月大幅下挫。當月WTI原油均價(普氏現貨，下同)為92.17美元／桶，環比下跌4.0美元/桶，同比跌幅13.9%；布倫特原油均價109.56美元／桶，環比下跌6.6美元/桶，同比漲幅12.7%。

原油期貨價格走低。紐約商品交易所4月交貨的輕質原油均價為每桶92.24美元，環比下跌4.1%，同比跌幅13.8%；5月交貨的原油均價為每桶92.65美元，環比上漲0.4%，同比跌幅10.5%。倫敦布倫特4月交貨的原油均價為每桶110.2美元，環比下跌5.4%，同比跌幅11.5%；5月交貨的原油均價為每桶109.52美元，環比下跌0.6%，同比跌幅10.2%。

由于全球經濟乏力，美國能源署(EIA)再度下調全球石油需求預測。4月9日，EIA發布報告稱，2013年世界石油需求為9000萬桶/天，同比增加100萬桶/天，比上月預測減少約14萬桶/天；2014年世界石油需求約為9130萬桶/天，比上月預測減少約20萬桶/天。當前國際油價供需略顯寬松，大幅上漲缺乏支撐，但繼續大幅下挫的可能也較小。預計二季度，國際石油價格將繼續震蕩走勢。WTI原油每桶均價可能在90美元～100美元，布倫特原油每桶均價可能在100美元～110美元上下。

(二)經濟運行趨勢研判

1.二季度行業經濟增速將加快

一季度行業經濟增長雖較上年有所放緩，但符合預期。二季度，行業經濟增速較上季度將明顯提升。一是需求擴張穩步加快。數據顯示，3月份石油和化工產品增速已明顯較1～2月加快，上下游相關行業增長也在提速，二季度這一局面將會得到鞏固發展。隨著天氣轉暖，北方地區工農業生產活動將趨于活躍，進一步支撐需求。二是效益繼續保持向好態勢，為行業經濟平穩運行提供內在動力。今年一季度行業收入增速一年多來首次與成本擴張同步，顯示行業效益正在步入良性階段。目前行業價格下滑，更大因素是成本降低所致，對效益基本面尚未構成根本性威脅。這也從另一側面反映出產業結構調整的積極變化。三是去年二季度增速較低，基數較小，因此今年同期增速會顯得更快些。

2.市場總體保持平穩走勢

根據當前市場和宏觀經濟趨勢判斷，二季度，石油和化工行業市場總體上將以平穩為主，穩中有所回升。其中，基礎化學原料和合成材料市場仍將繼續震蕩調整格局，整體上有所起色，但不會很大；無機化學原料市場可能呈現底部震蕩走勢，有進一步回穩的可能。隨著國際油價的回落，成品油市場可能出現震蕩下滑的走勢。二季度，化肥市場將繼續保持基本平穩態勢，價格總體可能有所上揚；隨著汽車行業生產加快，輪胎市場的向好態勢將進一步加強。

3.上半年主要經濟指標預計

根據聯合會快速反應機制系統數據測算，上半年石油和化學工業總產值估計可達6.7萬億元，同比增長13%。其中，一季度產值約3.06萬億元，增長9.5%；二季度產值約3.6萬億元，增幅15%。上半年，化學工業產值約為3.9萬億元，增幅14%。其中，一季度1.78萬億元，增長11%。一季度，石油和化工行業利潤總額約2000億元，增長18%；主營收入約2.95萬億元，增幅9%。

二季度，預計原油表觀消費量約1.23億噸，同比增長3%；天然氣表觀消費量約320億立方米，增長13%；成品油表觀消費量約7100萬噸，增長6%，其中柴油表觀消費量約4300萬噸，增長2.5%；化肥表觀消費量約2150萬噸，增長5%，其中尿素表觀消費量約為860萬噸，增幅9%；合成樹脂表觀消費量約2040萬噸，增長4%；乙烯表觀消費量約430萬噸，增長8%；燒堿表觀消費量約660萬噸，增長6%。