正當中國鞏固其世界最大潤滑劑市場地位時,那個市場將經歷幾個重大變化,Kline & Co.(川崎汽船公司)的咨詢師上周說,它將變得更競爭激烈、在內陸地區成長更快,并繼續向更高質量產品的轉型。
項目經理Jeanne Huang在10月29日的網絡會議上說,Kline (川崎汽船)估計中國在 2013 年消耗了770萬公噸的潤滑劑。該美國公司還預測需求量將以每年累積平均2.9% 的比率增長,于 2018 年達到890萬噸。
那應當足夠帶來共識,中國將是最大的潤滑劑消耗國。近年的穩固增長讓中國的潤滑劑需求量接近美國,后者一直是最大市場。分析師過去幾年對哪個市場是最大的各執己見。美國的需求量幾乎持平。
Huang說中國的潤滑劑供應商可以分成三類:本地的合成油公司,包括兩個國有巨頭—— Sinopec (中國石化)和中石油(PetroChina);跨國供應商;和本地非大型。她說,直到現在,這些類別大多集中在市場的不同部分。
Sinopec(中國石化)和中石油(PetroChina)總共有市場的39%,并且專注于供應有價格競爭力、中等品質的產品,主要向國有終端用戶如鐵路、軋鋼廠、礦和公交車系統??鐕髽I占有市場的32%,包括不成比例的頂級汽車潤滑油。本地非大型公司占有29%的需求,主要供應低端潤滑油,以及加工油。
Huang說,三個類別的公司都開始推動這些邊界分別。跨國企業開始瞄準中端市場,而本地大型公司正提升他們的技術并努力銷售更高級別的產品。另外,跨國和本地大型企業都想要直接供給更多大客戶。
“所以未來在高和中端,國際公司和本地大型企業間會有更多競爭,” Huang 說道。她還指出一些更小的本地供應商也正努力銷售更高端產品。
潤滑劑需求的增長,如總的來說的經濟活動,正向該國內陸地區轉移,Huang 說。直到現在,經濟增長集中在沿海地區,占有全國人口的40%,但又GDP的55%和潤滑油需求的51%。
但政府采取了許多政策,刺激中部和內陸地區增長。Huang 指出,Economist Intelligence Unit(經濟學人智庫)預測到 2020 年,中國將有 13 個人口有 1000 萬以上的城市中心,其中七個都位于內陸地區。一個龐大的中產階級,有更高水平的消費,已開始在內陸地區出現,這些地方也預計將成為工業生產的廣泛基地,Huang 說道。兩個趨勢都應導致更大的潤滑劑需求量。
中國的潤滑劑市場已經向更高質量產品轉移,而那個趨勢應在汽車和工業領域都將繼續,Huang說道。汽車生產商在鼓勵潤滑劑,它將提升燃料效率、幫助符合空氣排放限制,并延長換油周期。這些效果反應在該國消耗的發動機油的級別上。去年,該市場消費者階層消耗的46%的發動機油等同于 API SL 或更好,Huang 說。2018 年,Kline(川崎汽船)預測該數字將增至66%。
“工業正經歷產品進步,”Huang 說。比如,液壓流體的終端用戶正要求在極端操作壓力和溫度下的好表現。工廠和其他工業企業正越來越多地用重型工業齒輪油潤滑齒輪,它有很好的極端壓力表現和抗氧化性。
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