一、中國造紙工業2015年1～9月生產和經濟運行情況

1、生產完成情況

據國家統計局統計數據，截至2015年9月底，制漿造紙及紙制品業企業數量6717家。其中：紙漿制造業48家，造紙業2766家，紙制品制造業3903家。

2015年1～9月累計生產量：紙及紙板8782.21萬噸，較上年同期產量減少164.89萬噸，下降1.84%;紙漿1229.14萬噸，較上年同期產量增加15.44萬噸，增長1.27%;紙制品5423.93萬噸，較上年同期產量增加658.84萬噸，增長13.83%;其中：紙箱累計生產量3205.84萬噸，較上年同期產量增加479.14萬噸，增長17.57%。

2、紙及紙板的進出口情況

2015年1～9月，紙及紙板累計進口217.46萬噸，同比增長1.53%;用匯25.42億美元，較上年同期下降6.51%。

2015年1～9月，紙及紙板累計出口485.64萬噸，同比下降4.78%;出口額66.74億美元，比上年同期增長1.14%。

3、商品紙漿和廢紙的進出口情況

2015年1～9月累計進口紙漿1475.52萬噸，同比增長10.79%;用匯95.10億美元，較上年同期增長5.13%。累計進口廢紙2217.16萬噸，同比增長6.25%，用匯40.09億美元，較上年同期下降2.41%。

2015年1～9月累計出口各類商品漿7.68萬噸，同比增長2.13%;出口額8453.31萬美元，同比下降6.88%。出口各類廢紙535.80噸，同比下降9.84%;出口額23.77萬美元，同比增長0.95%。

4、經濟指標完成情況

據國家統計局統計數據，2015年1～9月規模以上制漿造紙及紙制品業企業主要經濟指標完成情況如下。

(1)主營業務收入

全行業累計完成10087.22億元，同比增長3.45%。其中：

紙漿制造業累計完成97.79億元，同比下降4.33%;

造紙業累計完成5831.58億元，同比增長2.66%;

紙制品制造業累計完成4157.84同比增長4.79%。

(2)利稅總額

全行業累計完成762.31億元，同比增長6.96%。其中：

紙漿制造業累計完成2.11億元，同比增長297.22%;

造紙業累計完成388.51億元，同比增長6.41%;

紙制品制造業累計完成371.69億元，同比增長6.60%。

(3)利潤總額

全行業累計完成483.78億元，同比增長8.57%。其中：

紙漿制造業累計完成虧損1.85億元，同比增長65.29%;

造紙業累計完成236.26億元，同比增長8.33%;

紙制品制造業累計完成249.36億元，同比增長7.11%。

從國家統計局提供的快報數據可以看出，2015年1～9月制漿造紙及紙制品業生產經營運行基本穩定，主要的經濟指標完成情況較上年同期趨好。

二、生產和經濟運行中存在的問題

根據統計快報數據分析，2015年前9個月制漿造紙及紙制品全行業生產和經濟運行情況整體基本穩定，但仍未走出疲弱的態勢。表象為生產和消費均有下降，主營業務收入、利稅、利潤同比向好，但在以下幾個方面仍然存在一些問題。

1、紙及紙板生產量和消費量統計數據均有下降

2015年1～9月紙及紙板產量為8782.21萬噸，同比下降1.84%。從前9個月的月度生產情況看，9個月中有6個月的產量同比是下降的。根據生產和進出口情況分析，截至9月底全國紙及紙板表觀消費量為8514.03萬噸，同比下降1.59%。從上述數據中也可以看出消費量的下降幅度略低于生產量的降幅。

2、制漿企業生產經營有所好轉，但仍處困境

快報統計2015年1～9月紙漿產量1229.14萬噸較上年同期增長1.27%;利稅總額2.11億元，同比增長297.22%;利潤總額仍虧損1.85億元，但虧損額比上年下降了65.29%。

3、應收帳款凈額有所增加

2015年1～9月造紙及紙制品業應收帳款凈額合計1491.40億元，較上年同期增加76.82億元，增長5.43%。其中：紙漿制造業應收帳款凈額為13.80億元，較上年同期增加16.29億元;紙及紙板生產企業應收帳款凈額為868.62億元，較上年同期增加52.30億元;紙制品業應收帳款凈額為608.97億元，較上年同期增加8.23億元。

4、企業虧損額增加

根據快報統計，截至2015年9月底，國內制漿造紙及紙制品業虧損企業有966家，占企業總數量的14%，累計虧損73.37億元，較上年同期增加1.02億元。其中：紙漿制造業虧損企業21家，占紙漿企業總數量的44%，累計虧損6.71億元，較上年同期減少3.56億元;造紙業虧損企業422家，占企業總數量的15%，累計虧損52.15億元，較上年同期增加2.69億元;紙制品制造業虧損企業523家，占紙制品企業總數量的13%，累計虧損14.51億元，較上年同期增加1.89億元。

三、紙漿、廢紙生產消費分析與預測

1、紙漿生產及商品紙漿進口情況分析

據統計，2014年國內生產各類紙漿7906萬噸，較上年增長3.33%。其中：各類木漿962萬噸，非木漿755萬噸，廢紙漿6189萬噸。

2015年1～9月國內原生紙漿生產量1229.14萬噸，較上年同期產量增加15.44萬噸，增長1.27%。

2015年1～9月我國進口各類商品紙漿1475.52萬噸，比上年同期增加143.72萬噸，同比增長10.79%，每月平均進口163.95萬噸，比上年每月平均進口量增加15.97萬噸。2015年1～9月出口紙漿7.68萬噸，同比增長2.13%。

從進口的商品木漿種類上看，2015年1～9月漂白硫酸鹽針葉木漿進口546.55萬噸，比上年同期增加44.45萬噸，平均價格為671美元/噸，比上年同期下降49美元/噸;漂白闊葉木漿進口576.18萬噸，比上年同期增加68.53萬噸，平均價格為590美元/噸，比上年同期上漲4美元/噸;本色硫酸鹽木漿進口43.46萬噸，比上年增加4.90萬噸，平均價格為554美元/噸，比上年同期下降79美元/噸;化機漿進口133.50萬噸，比上年增加15.83萬噸，平均價格為467美元/噸，比上年同期下降85美元/噸;溶解級木漿進口169.98萬噸，比上年同期增加11.82萬噸，平均價格898美元/噸，比上年同期下降49美元/噸。

從2015年前9個月的數據中可以看到，主要品種紙漿進口量均有增加，單價除漂白闊葉木漿略有上漲外，其他品種均有不同程度的下降。

根據國內紙漿、紙及紙板生產情況和今年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況來看，我們預計2015年全年商品紙漿進口總量約為1950萬噸(含溶解漿230萬噸左右)，同比增長約10%;出口量約為10萬噸，與上年基本持平。國內原生紙漿生產量預計1700萬噸，比上年全年下降約1%。

2、廢紙漿生產及廢紙進口情況分析

2014年全國造紙生產用漿中廢紙漿6189萬噸，比重占到總用漿量的65%，折合廢紙量約為7593萬噸。其中：國內回收各類廢紙4841萬噸。

2015年1～9月累計進口各類廢紙2217.16萬噸，比上年同期增加130.26萬噸，同比增長6.24%，月平均進口246.35萬噸，比上年月平均進口量增加14.47萬噸。

從2015年前9個月的月度進口情況看，3月、4月廢紙進口量比上年同期有所減少，其余月份廢紙進口量都有不同程度的增加。從廢紙進口價格走勢來看，2015年1～9月的廢紙進口平均價格走勢相對比較平穩，平均價格為180.81美元/噸，比上年同期下降16.04美元，降幅8.15%。

從進口廢紙的品種看，2015年1～9月累計進口廢舊瓦楞紙板箱為1251.95萬噸，同比增長5.86%，每噸進口平均價格190美元，比上年同期下降18美元;累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙449.88萬噸，同比增長4.74%，每噸進口平均價格169美元，比上年同期下降13美元;累計進口混合廢紙448.55萬噸，同比增長6.15%，每噸進口平均價格158元，比上年同期下降15美元;累計進口辦公廢紙66.79萬噸，同比增長28.20%，每噸進口平均價格258美元，比上年同期上漲8美元。

2015年1～9月廢紙出口535.80噸，同比下降9.84%。

根據前9個月進口的趨勢和后幾個月的生產需求，預計2015年全年廢紙進口量約為2900萬噸，同比增長約5.5%;出口量不足1000噸;國內回收廢紙量可能略有下降。

四、紙及紙板主要品種生產消費分析與預測

1、新聞紙

據中國造紙協會統計，2014年國內新聞紙生產量325萬噸，進口新聞紙5萬噸，全年消費量321萬噸。國家新聞出版廣電總局提供的統計數據顯示，2014年全國共出版報紙1912種，總印數463.9億份，下降3.8%;總印張1922.3億印張，降低8.4%，折合用紙量442.1萬噸，減少40.4萬噸，下降8.37%。報紙出版深度下滑，新聞紙同樣面臨嚴峻挑戰。

據快報統計，2015年1～9月國內新聞紙生產量約為252萬噸，同比增長約2%;從海關統計數據得知，2015年1～9月新聞紙累計進口4.29萬噸，同比增長16.87%;累計出口1.34萬噸，同比下降81.17%;表觀消費量約255萬噸，比上年同期增長約4%。

根據新聞紙2015年前9個月的生產快報和對重點生產企業月度情況掌握及2015年報業出版發行量情況分析，預計2015年全年新聞紙生產量與上年相比應下降約10%，生產總量約為290萬噸，進口量約為5萬噸，出口量約為2萬噸，全年消費總量預計為293萬噸左右，同比下降約8%。

2、印刷書寫用紙

據國家新聞出版廣電總局的統計，2014年全國出版圖書44.8萬種，總印數81.9億冊(張)，同比降低1.5%;總印張704.3億印張，同比降低1.2%，折合用紙量165.51萬噸。全國出版期刊9966種，總印數30.95億冊，同比下降5.44%，總印張183.58億印張，同比下降5.71%，折合用紙量42.52萬噸。

圖書、期刊兩項折合用紙量208.03萬噸，比上年減少4.71萬噸。上述數據說明，2014年在國家新聞出版廣電總局統計的可比范圍內印刷用紙用量在下降。

2015年1～9月未涂布書寫印刷紙累計進口28.29萬噸，同比增長20.26%;累計出口79.17萬噸，同比下降10.71%。

從目前了解到的情況，未涂布書寫印刷用紙生產企業有增有減，生產總量略有增加。考慮到此類產品進出口及原料的變化情況，預計2015年全年未涂布印刷書寫紙生產量完成約為1740萬噸。進口總量約為35萬噸，同比增長約15%;出口總量約為105萬噸，同比下降約10%;全年消費量約1670萬噸，增長約2.5%。

3、銅版紙

國內銅版紙生產能力近兩年沒有太大變化，目前產能已超過900萬噸/年。但此產品生產集中度較高，產能主要集中在幾家大型企業。由于近幾年國內經濟發展放緩，銅版紙消費量增長也同步下降，加上近幾年歐美等國家對我國銅版紙出口進行了反傾銷和反補貼調查設限，在一定程度上制約了銅版紙出口，致使我國銅版紙生產能力轉變成相對過剩，開工率降低，市場競爭激烈。

據統計，2015年1～9月銅版紙累計進口19.53萬噸，同比增長4.13%;累計出口82.51萬噸，同比下降13.58%。

由于國內消費增量趨緩，出口又受阻，預計2015年全年國內銅版紙生產量將與上年持平或略低，維持在680萬噸左右;出口量預計在110萬噸左右，同比下降約15%;進口量約25萬噸，同比增長約4%，全年消費量約為595萬噸，比上年增長約1.3%。

4、生活用紙

生活用紙是近兩年發展最快的品種，2015年新形成的產能約有80萬噸/年。從目前了解到的情況看，2015年絕大多數生活用紙生產企業仍然是盈利的，但產能擴張快，市場預期負面增多，產品競爭加劇，盈利水平已下降。

據統計，2014年國內生活用紙生產量為830萬噸，同比增長4.40%;出口量75萬噸，增長17.19%;進口量4萬噸，增長33.33%;全年消費量為759萬噸，同比增長3.41%。

2015年1～9月生活用紙累計進口2.15萬噸，同比下降18.25%，累計出口53.39萬噸，同比下降4.47%。

根據以上數據及對國內生活用紙生產和市場的了解，預計2015年全年國內生活用紙生產總量約880萬噸,增長約6%;進口量約3萬噸，下降約25%;出口量約70萬噸，下降約7%;消費量約813萬噸，同比增長約7%。

5、白紙板

2015年白紙板生產情況變化不大，但市場受經濟大環境影響，競爭加劇，價格低迷。

據統計，2014年國內白紙板全年生產量1395萬噸，同比增長2.57%;出口量158萬噸，同比增長36.21%;進口量64萬噸，同比下降3.03%;全年消費量1301萬噸，同比下降0.69%。

2015年1～9月白紙板累計進口量47.29萬噸，同比下降5.25%，累計出口量118.57萬噸，同比增長2.63%。

根據上述數據和進口廢紙原料情況分析，預計2015年國內白紙板生產量應與上年持平，完成約1395萬噸;進口量約為60萬噸，同比下降約6%;出口量約為155萬噸，同比下降約1.9%;全年消費量約在1300萬噸，與上年基本持平。

6、箱紙板和瓦楞原紙

由于我國經濟今年仍然保持7%左右增長，其中第一產業和第二產業GDP仍然占比50%以上，加上新興的快遞業務發展迅猛，拉動箱紙板和瓦楞原紙市場需求有一定量的增長。另外，隨著新平衡的逐漸形成，此類產品競爭已趨向平淡，市場價格已有轉好跡象。總體看箱紙板和瓦楞原紙市場2015年基本平穩。

據中國造紙協會統計，2014年全年國內箱紙板生產量2180萬噸，同比增長6.86%;進口量86萬噸，出口量26萬噸，全年消費量2240萬噸，同比增長6.36%。瓦楞原紙生產量2155萬噸，同比增長6.95%;進口量5萬噸，出口量8萬噸，全年消費量2152萬噸，同比增長6.91%。

2015年1～9月箱紙板累計進口量62.16萬噸，同比下降3.79%;累計出口量24.46萬噸，同比增長33.22%。瓦楞原紙累計進口量6.73萬噸，同比增長81.40%;累計出口量5.03萬噸，同比下降10.66%。

根據上述情況分析，預計2015年國內箱紙板生產量約為2250萬噸，增長約3%;進口量約為83萬噸，下降約3%;出口量約為33萬噸，增長約27%;全年消費量約為2300萬噸，增長約2.7%。

預計2015年國內瓦楞原紙生產量約為2220萬噸左右，增長3%;進口量約為9萬噸，出口量約7萬噸;全年消費量預計在2222萬噸左右，同比增長約3%。

五、2015年全年生產與消費預測

根據上述數據和分析，我們預計2015年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為：

紙及紙板生產總量約為10700萬噸，同比增長約2.0%;

紙及紙板表觀消費量約為10400萬噸，同比增長約3.2%;

造紙用紙漿生產總量約為8000萬噸，同比增長約1.5%;

造紙用紙漿消費量約為9700萬噸，同比增長約2.2%。

六、2015年和2016年國內造紙生產和市場走勢

根據當前國際、國內大的經濟形勢，結合造紙工業生產和紙張市場走勢分析，2015年和2016年國內造紙工業生產和市場總體態勢如下。

(一)2015年造紙行業生產和市場總體走勢

1、2015年造紙行業生產運行整體情況基本會保持平穩態勢，產銷基本平衡，但產品市場分化，有漲有落。根據掌握的信息分析，我們判斷今年全年紙及紙板生產量和表觀消費量將會略有增長，但增長幅度不會很大。

2、從統計局快報統計看，今年造紙行業主營業務收入應該有增長，主要經濟指標完成情況尚好，但根據目前掌握的情況看，主營業務中的紙及紙板生產和市場銷售實際是不溫不火，市場信心依舊是趨弱，多數產品市場價格基本還是維持在低位運行，行業仍未完全走出困境。

3、2015年新聞紙、銅版紙等文化用紙品種，隨著國內多媒體的發展和經濟增速及市場需求放緩，生產量將會有不同程度降低，尤其是新聞紙下降幅度會明顯。

4、制漿造紙屬資金密集型產業，目前負債較高，由于今年多數產品市場形勢不樂觀，競爭較為激烈，造成企業盈利空間收窄，資金鏈收緊，生產運行困難的企業增多。

5、由于今年國內紙及紙板生產量會有增長，將拉動國內原生紙漿生產略有增加，但增量不會很大;另外，今年商品紙漿市場價位整體趨勢較為低迷，也會使商品紙漿和廢紙的進口量增加。

6、受國際經濟形勢和各國限制中國紙張出口措施增多的影響，今年紙及紙板出口量會有減少，直接出口將會降低約5%;另外由于我國整體出口增幅回落，間接也會影響國內紙張生產和消費增長。

7、“新環保法”、“水十條”等相關政策出臺并實施，管理和執法更加嚴格，使制漿造紙生產企業壓力加大，成本增加。

(二)2016年國內造紙工業生產和市場總體態勢

1、2016年是“十三五”開局之年，由于經濟發展放緩，需求增長也會下降，加上產能的結構性、階段性過剩問題凸顯，造紙產業形勢短期內難以得到有效改善，因此，我們認為2016年國內制漿造紙及紙制品行業生產和消費將會延續2015年的態勢，行業總體會保持平穩，預計大宗商品價格下跌和外部金融環境收緊的現象可能有所緩解，市場可能會形成先低后高態勢，整體表現應會略好于今年。

2、隨著經濟增速放緩，消費增幅會進一步減緩，國內部分產品生產量大于表觀消費量的局面將會持續，另外，階段性、結構性過剩產能消化還尚需時間，因此，這部分產品市場競爭還會持續。

3、由于紙張市場需求增幅下降，個別品種甚至已出現負增長，加上多數產品價位持續低迷，企業盈利空間已明顯收窄，因此，市場競爭雖然存在但已趨向平淡，新的平衡也正在形成，所以，我們認為明年的紙張市場價格總體水平較目前會有改善，但幅度不會很大。

4、由于部分紙張品種市場價格已是長時間低位，企業盈利能力下降甚至虧損，致使部分企業現金流和貸款融資方面遭遇困境，預計這些企業處境會越發艱難，有的將會被迫退出市場。

5、隨著我國生態文明建設加快，環保政策會更加趨嚴，部分地區結構性、政策性淘汰落后產能力度會加大，將致使生產企業數量減少，區域供給形勢發生改變，將給部分企業留有了發展空間，同時加速造紙產業區域結構和集中度優化。

6、中國政府推進的“一帶一路”經濟圈和多個自由貿易區逐步形成，將促使我國造紙產業面向國內國際兩個市場，同時也必須要適應這種局勢變化對造紙產業形成的“雙刃劍”作用。我們要利用好后續相應關稅稅率的調整，境外人民幣結算等政策變化，擴大我國紙張產品市場。

7、明年是“十三五”規劃開局年，各方壓力都會進一步增大，尤其是環境保護方面政策和制度將更加系統、完善、嚴格，會迫使企業加大投入，進一步抬高生產經營成本。

隨著造紙產業調整進程深入，行業相關政策也會相應調整或改變，因此，各企業要關注投資發展、環境保護、節能減排、淘汰落后及稅收等相關的政策變化，及時調整各自發展戰略。另外，使用外匯較多的企業也要注意匯率變化風險。

結束語

縱觀今年造紙工業經濟運行情況，在諸多不利的環境下，制漿造紙及紙制品產業仍然做到了生產運營保持基本平穩，實現產銷平衡。展望2016年，雖然造紙產銷形勢難有根本性好轉，但通過優化結構、有效控制新增產能，注重發展質量，增強創新能力，內部挖潛，提升抗風險能力和競爭力，將會保持造紙產業平穩發展。

以上為國內造紙工業的一些情況及本人對這些問題的認識，不當之處請指正。