據(jù)益普索咨詢 (Ipsos Business Consulting) 近期報(bào)道，未來(lái)數(shù)年，東南亞地區(qū)的工業(yè)和汽車潤(rùn)滑油需求將呈現(xiàn)良性增長(zhǎng)。公司總結(jié)稱，雖然工業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有所減弱，但產(chǎn)品分銷對(duì)于所有市場(chǎng)都至關(guān)重要。

“相比于已飽和且競(jìng)爭(zhēng)激烈的汽車潤(rùn)滑油細(xì)分市場(chǎng)，捕捉工業(yè)潤(rùn)滑油細(xì)分市場(chǎng)中的適當(dāng)商機(jī)可能有助于增加盈利，”益普索全球工業(yè)部門負(fù)責(zé)人 Wijaya Ng 在采訪中告訴《Lube Report Asia》。

照片： CEphoto、Uwe Aranas /維基共享資源
位于馬來(lái)西亞沙巴州山打根市的膠合板廠

“東南亞各國(guó)/各地區(qū)的制造工業(yè)的多元化及其不同的開(kāi)發(fā)軌跡促成了一個(gè)激動(dòng)人心且不斷發(fā)展的市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)可能蘊(yùn)含有利可圖的商機(jī)，”他補(bǔ)充道。東南亞國(guó)家聯(lián)盟是由來(lái)自東南亞的十個(gè)國(guó)家/地區(qū)組成的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟。

技藝精湛的勞動(dòng)力、有利經(jīng)商的氣候以及日臻改善的基礎(chǔ)設(shè)施使得東南亞國(guó)家成為制造商青睞的投資目的地。“從泰國(guó)和印度尼西亞的汽車中心，馬來(lái)西亞的電氣和電子產(chǎn)品集群，菲律賓的食品制造與加工工廠，到越南的石油與金屬制造，投資形式多樣，”東南亞國(guó)家潤(rùn)滑油新貿(mào)易 (The New Lubricant Trade in Asean) 報(bào)道稱。

據(jù)報(bào)道，工業(yè)潤(rùn)滑油是該地區(qū)潤(rùn)滑油市場(chǎng)中的第二大細(xì)分領(lǐng)域，位列小型客車和摩托車潤(rùn)滑油之后。工業(yè)潤(rùn)滑油預(yù)計(jì)年消耗量為七億至八億升，占 2015 年整體潤(rùn)滑油需求的 30%，并且到 2020 年，有望達(dá)到十億升。此數(shù)據(jù)相當(dāng)于，在 2015 年至 2020 年這五年間，工業(yè)潤(rùn)滑油年消耗量將實(shí)現(xiàn) 5% 的累計(jì)年增長(zhǎng)率。

東南亞地區(qū)工業(yè)的不斷多元化為工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域帶來(lái)了商機(jī)，但 Wijaya Ng 表示，市場(chǎng)參與者必須密切留意工業(yè)潤(rùn)滑油的分銷結(jié)構(gòu)，因?yàn)闉榱诉m應(yīng)東南亞地區(qū)的分散式工業(yè)格局，此分銷結(jié)構(gòu)在多年間不斷發(fā)展。

“傳統(tǒng)上，潤(rùn)滑油制造商依賴于將主要分銷商和二級(jí)分銷商作為自己主要的營(yíng)銷渠道。但是，東南亞國(guó)家聯(lián)盟的多元化意味著 ASEAN 的每個(gè)成員國(guó)市場(chǎng)都有例外。比如在泰國(guó)，潤(rùn)滑油零售店是受歡迎的營(yíng)銷渠道，但在馬來(lái)西亞，加油站是為很大比例的移動(dòng)式建筑設(shè)備提供服務(wù)的重要渠道，”他補(bǔ)充道。主要分銷商指直接從制造商采購(gòu)產(chǎn)品的一級(jí)分銷商。二級(jí)分銷商包括批發(fā)商和轉(zhuǎn)銷商，從一級(jí)分銷商采購(gòu)產(chǎn)品。

Wijaya Ng 補(bǔ)充稱，益普索的分析基于整個(gè)東南亞地區(qū)的預(yù)計(jì)數(shù)量份額，表明在市場(chǎng)規(guī)模和滲透率方面，Shell、Pertamina、Idemitsu 和 Yushiro 是該地區(qū)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中的領(lǐng)導(dǎo)品牌，而日本品牌往往在日本的特定機(jī)械領(lǐng)域更受歡迎。

預(yù)計(jì)汽車潤(rùn)滑油需求也會(huì)增長(zhǎng)。2015 年，東南亞地區(qū)大約有 500 萬(wàn)輛卡車。益普索數(shù)據(jù)表明，東南亞地區(qū)政府在 2013 年至 2025 年，投資一千億用于道路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。“卡車數(shù)量和卡車使用率預(yù)計(jì)會(huì)在未來(lái)五年逐步增長(zhǎng)，并且這一增長(zhǎng)預(yù)計(jì)會(huì)帶動(dòng)商務(wù)車潤(rùn)滑油需求從 2015 年的 4.5 億升/年至 5 億升/年增至 2020 年的 6 億升/年至 6.5 億升/年，”Law 補(bǔ)充道。

報(bào)道稱，在擁有內(nèi)部車間的車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商所營(yíng)運(yùn)的十輛車隊(duì)車輛中，分銷通常與其中的近七輛直接相關(guān)，使得制造商和分銷商能夠輕松將其確定為目標(biāo)。 Shell 和 BP Castrol 是最強(qiáng)大的商務(wù)車潤(rùn)滑油品牌，之后依次是 Caltex、泰國(guó) PTT、印度尼西亞 Pertamina 以及 ExxonMobil。新興區(qū)域品牌包括菲律賓的 Petron 以及馬來(lái)西亞的 Petronas Lubricants。

小型客車機(jī)油和摩托車機(jī)油是東南亞地區(qū)最大的潤(rùn)滑油細(xì)分領(lǐng)域，并且預(yù)計(jì)達(dá)到 11.5 億升/年至 12 億升/年。供應(yīng)商數(shù)量的增加意味著該潤(rùn)滑油細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)比工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，并且分銷渠道可能是生存的關(guān)鍵。許多品牌依賴于汽車和當(dāng)?shù)亓闶鄣辍⒕S修車間和加油站分銷渠道，但需要簽訂產(chǎn)品專營(yíng)協(xié)議并且協(xié)議管理也構(gòu)成挑戰(zhàn)。

“對(duì)本地化渠道需求趨勢(shì)的深刻理解，比如在菲律賓通過(guò)雜貨店分銷，以及在越南通過(guò)摩托車洗車點(diǎn)分銷，可以提供立足東南亞地區(qū)此細(xì)分行業(yè)的制勝優(yōu)勢(shì)，”Law 補(bǔ)充道。

國(guó)際品牌 Shell、Castrol、Caltex 和 ExxonMobil 是東南亞地區(qū)的前四強(qiáng)，印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和菲律賓的國(guó)家石油公司位列其后。

“盡管泰國(guó)和印度尼西亞已確立為擁有可觀市場(chǎng)份額的汽車中心，但相比于工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，汽車潤(rùn)滑油細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)要激烈得多。除了公認(rèn)的國(guó)際品牌以及政府扶持的民族品牌之外，至少在本土國(guó)家/地區(qū)知名度很高的許多其他歐洲、北美和中國(guó)知名品牌也加入競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)列，競(jìng)相角逐東南亞地區(qū)的相同市場(chǎng)份額，”Law 補(bǔ)充道。

“但是，我們相信在未來(lái)三到五年，尤其是在市場(chǎng)發(fā)展速度甚過(guò)以往的工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，東南亞地區(qū)對(duì)潤(rùn)滑油參與者來(lái)說(shuō)是更具吸引力的投資地點(diǎn)之一，”Wijaya Ng 表示。

報(bào)告稱，2015 年總體潤(rùn)滑油需求預(yù)計(jì)為 25 億升/年，并且到 2020 年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到 32 億升/年，在 2015 年至 2020 年這五年間，潤(rùn)滑油年消耗量將實(shí)現(xiàn)約 5% 的累計(jì)年增長(zhǎng)率。“盡管東南亞地區(qū)的市場(chǎng)份額目前占亞洲潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額的 11% 到 13%，但到 2020 年，此份額可能增長(zhǎng)至 15% 到 17%，使其至少成為一個(gè)規(guī)模可觀的市場(chǎng)，”Law 補(bǔ)充道。

益普索咨詢創(chuàng)立于法國(guó)，聲稱位居全球研究行業(yè)第三，在 87 個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有超過(guò) 16,000 名雇員。