縱觀歷史,成品潤滑油的需求增長推動了潤滑油添加劑的消耗。克萊恩公司的報告顯示,2014年全球成品潤滑油銷量約3940萬噸,同年全球潤滑油添加劑銷量約420萬噸,占潤滑油銷量的11%。
重型車機油、乘用車機油以及金屬加工液大量消耗潤滑油添加劑。這三種潤滑油消耗的添加劑占總量的75%之多。
分散劑、粘度指數改進劑、清凈劑是三種最常用的添加劑,幾乎占了全球添加劑市場的三分之一份額,其他常見的添加劑還有抗磨劑、抗氧化劑、防腐蝕劑、乳化劑、摩擦改進劑以及極壓劑。
添加劑需求量緩慢增長
克萊恩估計,2019年全球成品潤滑油的需求量在4000萬噸上下,其復合年均增長率為1%,與目前持平。2014年,非洲和中東創下了最高的復合年均增長率3%。亞太地區為2%,南美、歐洲、北美都在1%或以下。
克萊恩數據顯示,由于潤滑油的需求增加,并且朝著高品質方向發展,因此從2010年開始全球潤滑油添加劑的銷量每年提高1.8%。
2008到2012年,金屬加工液的需求量有所減少,接著在2012到2014年,其需求量又強力復蘇。這段時間里除了轎車發動機油和金屬加工液,所有潤滑油產品的需求量都減少了。從2012到2014三年間,金屬加工液添加劑的累計復合年均增長率約7%。
過去十年里,路博潤一直保持著“全球最大和最權威的潤滑油添加劑供應商”的位置。緊跟其后的是潤英聯、雪佛龍奧倫耐、雅富頓、科聚亞以及巴斯夫。其它較典型的供應商還包括禾大、DOG化學、道爾、贏創和萊茵。
克萊恩認為,潤滑油添加劑行業主要有兩種供應商——復合劑供應商和單劑供應商。單劑的生產成本占總成本的90%,而復合劑的成本僅占總成本的70%。對供應商來說,除去產品的生產成本,其他的費用都用于設備支持、銷售、物流以及管理。過去幾年里,潤滑油總需求的增長推動了潤滑油添加劑市場的改變。
現在汽車機油行業正在把焦點落在潤滑油的品質上,他們希望新型潤滑油能夠與減排裝置以及超低硫柴油、生物柴油、乙醇這類燃料相兼容。其他推動力還包括乘用車對燃料經濟性的需求,以及近年商務車對燃料經濟性的需求,此外還有延長的換油周期和機油壽命。
而在金屬加工液行業中,推動添加劑市場改變的因素還包括:法律針對減少有害物質的規定、新型機械技術、植物油和油脂化學品的使用。以美國為例,目前影響潤滑油營銷的三個法規壁壘分別是:內容為“化學品注冊、評估、許可和限制”的歐盟REACH法規、美國環保局,以及《全球化學品統一分類和標簽制度》(GHS)。
REACH法規在2007年6月已經執行,其影響力眾所周知。但是目前仍無法估計GHS的影響力。一般工業用油等產品的成分比較簡單,受這些法規制度的影響較小,而金屬加工液則反之,因為它含有大量化學物質。
REACH法規要求歐洲市場的所有化學物質在2018年之前注冊完畢,而GHS制定了產品標簽制度。
與此同時,美國環保局在2015年1月給氯化石蠟產商提供了兩條路:一是馬上停止銷售中鏈和短鏈(C18到C21)氯化石蠟,二是在2016年5月31日之后停止銷售此類產品。但是,美國環保局在2015年9月將這項規定推遲到2017年中實行。
粘度等級發生改變
克萊恩預測在接下來幾年里,全球有更多乘用車機油的粘度等級將變成5W-XX和0W-XX級。2009年,5W級轎車發動機油的銷量占了總銷量的30%。克萊恩估計到2024年這個數字將變成40%左右。另外,2009年幾乎沒有0W級的轎車發動機油,但是到了2024年它的銷量將會占總銷量的5%到10%。
10W、15W以及其他等級的轎車發動機油的份額在未來將保持不變。克萊恩在2014年還發現汽車發動機油主要的添加劑成分是粘度指數改進劑和分散劑。
克萊恩數據顯示,在未來一段時間里,15W和20W等高粘度潤滑油的市場份額將持平。而0W重型車潤滑油的份額預計在2024年能夠從2014年的7%增長到12%。粘度指數改進劑和分散劑是利基產品——轎車發動機油的主要成分,同樣,它們也是重型車潤滑油的主要成分。
相關評論