潤滑脂的銷售量受最終用戶需求、法律法規、原材料供應以及環境問題影響,2010到2015年,全球潤滑脂的產量保持相對穩定的狀態,每年都在110萬噸上下徘徊。
在全球市場里,中國已經成為了毫無爭議的潤滑脂輸出大國。基于不斷增加的汽車保有量和不斷前進的工業化進程,亞洲、南美洲、中東和非洲把潤滑脂需求作為市場推動力。
2014年潤滑脂的消耗量比上一年下降了4.4%,同年全球潤滑脂的產量也稍微下滑。2015年全球潤滑油成品的銷量是3920萬噸,預計潤滑油的需求量每年增長2.3%,在2017年達到4400萬噸,潤滑脂的需求量占其中的5%。
市場前景
根據美國潤滑脂協會(NLGI)在2015年對全球潤滑脂產量的調查報告顯示,中國擁有最多的潤滑脂輸出量,共有86個潤滑脂工廠,在2015年生產了40.1萬噸。全球各地區中,中國享受最大的市場份額,在2014年占了全球銷量的37%。2014年,中國的產量甚至超過了歐洲與北美洲的輸出總和。
但是在2015年里,歐洲和北美的潤滑脂總產量超過了中國。NLGI的報告顯示,這兩個大洲一共生產了92.4萬噸。
產量跟隨中國之后的是北美洲,共有55個工廠,生產了21.9萬噸潤滑脂。調查顯示,歐洲的58個工廠在2015年生產了20.1萬噸潤滑脂。歐洲的總產量在2014年下降了3.5%,但在2015年提高了0.6%。
日本只有17個工廠,在2015年的產量為8.1萬噸。印度次大陸有22個工廠,產量為7.5萬噸。亞太地區和東南亞有14個工廠,產量為6.8萬噸。
2010年到2014年間,日本和東南亞是僅有的潤滑脂產量在數據上有增長的兩個地區,而中國和印度都有顯著的下降,分別減少了6%和12%。非洲、中東、加勒比地區、中美洲和南美洲共有25個工廠,2015年的產量為8.2萬噸。
稠化劑類型
稠化劑是潤滑脂的主要成分,有些人把它比作吸滿了油的海綿。擠一擠,潤滑油就從里面出來,然后潤滑摩擦面。
目前,鋰基稠化劑和復合鋰基稠化劑制備的潤滑脂占全球潤滑脂總量的四分之三以上。其中接近56%的潤滑脂采用鋰基稠化劑,20%的潤滑脂采用氫氧化鋰制備而成的復合鋰基稠化劑。
歐洲的單一鋰基潤滑脂的產量已經連續兩年下滑。2014年的產量比上一年下降了7%。另外,復合鋰基潤滑脂的產量連續兩年都增加了3%。
就全球而言,NLGI發現了同樣的情況,人們不斷傾向復合鋰基潤滑脂,并且減少單一鋰基潤滑脂的使用。雖然這個傾向很小,但是從未停止過。
無水鈣基稠化劑和氫氧化鈣制備的稠化劑的使用率僅次于鋰基稠化劑。2014年,它們的產量下降了2%,只有7.8萬噸。
復合鋁基潤滑脂是另一種在歐洲產量持續下降的潤滑脂。從2013到2014年,復合鋁基稠化劑的產量下降了4%。從2010年到2014年中,產量平均每年都下降2%以上。
聚脲稠化劑和磺酸鈣稠化劑較少使用,但是它們的消耗量正在增加。聚脲潤滑脂從2010年到2014年持續緩慢增長至達到全球潤滑脂總產量的5%以上。在過去5年中,歐洲的聚脲潤滑脂產量持續增長,從0.7萬噸到2014年的1萬噸左右,增長率為20%。
在日本,聚脲稠化劑的消耗量增長至2014年的接近7%,達2.2萬噸。聚脲潤滑脂在日本受歡迎是一個歷史趨勢,這與20世紀60年代汽車的產量有關,有可能是受美國的影響。
另外,過去四年里,聚脲潤滑脂在北美的產量沒什么變化,而在中國,聚脲潤滑脂的產量在2013年出乎意料地上升到2.4萬噸,然后在2014年又下降到1.6萬噸。根據NLGI的調查顯示,全球磺酸鈣潤滑脂的產量增長了12%,至2.9萬噸;礦物基礎油潤滑脂占全球潤滑脂產量的92%以上。其他用于潤滑脂制備的基礎油還包括:酯類基礎油、PAO基礎油和合成基礎油。
各種基礎油制成的潤滑脂在過去三年里產量保持相對平衡。合成基礎油潤滑脂產量僅占潤滑脂總產量的4.4%,半合成基礎油潤滑脂的產量占2.6%。生物基礎油潤滑脂產量占總產量的0.6%。根據NLGI,與其他國家不同的是,歐洲生物潤滑脂的產量占歐洲潤滑脂總產量的2.2%。在歐洲,普通基礎油潤滑脂的產量占潤滑脂總產量的90%以下。
REACH的阻礙
歐盟的REACH(內容為“化學品注冊、評估、許可和限制”的歐洲議會和歐盟理事會法案)法規要求在歐洲生產或銷售的金屬皂基稠化劑進行注冊。主要問題就是稠化劑需要注冊。小規模產商(年產量100噸)的注冊截止日期到2018年。
據歐盟潤滑脂協會(ELGI)的報告顯示,對于中等規模(年產量100到1000噸)和大規模(年產量1000噸以上)生產金屬皂基稠化劑的廠商而言,注冊時間分別在2010年和2013年,現在早已過期。至于年產量低于1噸的產商,則不需注冊。為了控制成本,ELGI建議產商通過歐盟REACH潤滑脂稠化劑合作機構注冊。
對于鋰基、鈣基、鋁基此類稠化劑,每年更新注冊的費用都在4萬歐到10萬歐之間。這些花銷可能讓歐洲潤滑脂行業發生巨大的變化。比如,據預測,潤滑脂研究、研發與生產將從歐洲遷移,有些原材料與潤滑脂成品也不會再出現在市場上。
鋰基潤滑脂稠化劑將繼續它在市場上的主導地位,但是廠商可能會轉向其他皂基稠化劑。美國和中國的汽車制造商對鋰的需求很大,他們想用來制造電動汽車電池。他們的大需求導致鋰的全球供應緊縮,2016年鋰的供應量明顯下降,獲得難度加大。
鋰的價格在過去6個月里上漲了5倍,由于他們的鋰合約價格上升了,有些潤滑脂制造商打算抬高潤滑脂成品的價格。不同地區的合約價格存在差異的情況將繼續發酵,鑒于鋰的短缺和高價,采用替代型稠化劑將提上日程,在某些地方甚至已經發生了這種情況。
鈣基潤滑脂又開始興起。據推測,聚脲稠化劑可能在日本、中國和北美受到青睞。ELGI預測,特殊潤滑脂稠化劑的產量將繼續增加,而新的研究將促進創新產品的誕生。總而言之,由于行業輸出不斷增加,潤滑脂市場將繼續擴大,而且新興市場將表現出最大的需求量。
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