電廠煙氣治理方面，截至2016年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約8.8億千瓦，占全國火電機組容量的83.8%，占全國煤電機組容量的93.6%;已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約9.1億千瓦，占全國火電機組容量的86.7%;火電廠安裝袋式除塵器、電袋復合式除塵器的機組容量超過2.97億千瓦，占全國煤電機組容量的31.6%以上。火電廠安裝濕式電除塵器和低(低)溫電除塵器的機組容量超過1.69億千瓦，占全國煤電機組容量的18.0%以上。

 

       節能環保產業方面，市場集中度進一步提升，煤電超低排放將成“十三五”主要贏利點。

 

       觀察：電力環保產業市場集中度較高

 

        一年一度發布的產業信息，堪稱環保產業的榮譽榜，既能從某種程度上反映環保企業間的實力，也可一窺電力環保技術的潮流與趨勢。

 

        整體而言，電力節能環保市場集中度較高，北京國電龍源環保工程有限公司(以下簡稱“國電龍源”)、國家電投集團遠達環保股份有限公司(以下簡稱“遠達環保”)、福建龍凈環保股份有限公司(以下簡稱“福建龍凈”)、北京清新環境技術股份有限公司(以下簡稱“清新環境”)、武漢凱迪電力環保有限公司(以下簡稱“武漢凱迪”)等行業主流企業占據整個煙氣治理市場的份額達60%以上。

 

       脫硫方面，參加2016年度火電廠環保產業信息登記的環保公司中，2016年簽訂合同的煙氣脫硫工程機組容量前五名，分別由清新環境、福建龍凈、國電龍源、遠達環保、武漢凱迪占據。據本報記者統計，這五家企業簽訂的煙氣脫硫工程合同量占據所統計的21家企業總脫硫合同量的60%。

 

       脫硝方面，2016年簽訂合同的火電廠煙氣脫硝機組容量前五名分別是福建龍凈、國電龍源、華電科工、遠達環保、江蘇科行。這五家企業簽訂的煙氣脫硝合同占20家統計企業合同總量的比例達到了63%。

 

       除塵方面，袋式除塵、電袋復合式除塵機組容量超過2.97億千瓦，占全國煤電機組容量的31.6%以上。其中，袋式除塵器機組容量 約0.79億千瓦，占全國煤電機組容量的8.4%;電袋復合式除塵器機組容量超過2.19億千瓦，占全國燃煤機組容量的23.3%。

 

       電除塵技術方面，截至2016年底，火電廠安裝濕式電除塵器和低(低)溫電除塵器的機組容量超過1.69億千瓦，占全國煤電機組容量的18.0%以上。其中，濕式電除塵器機組容量約0.85億千瓦，占全國煤電機組容量的9.0%;低(低)溫電除塵器機組容量約0.85億千瓦，占全國燃煤機組容量的9.0%。

 

       雖然目前除塵市場仍然是袋式除塵、電除塵、電袋復合除塵三分天下，但格局已發生巨大變化，電袋復合除塵增長迅猛，大有一騎絕塵之勢。

 

       雖然考核一家企業的競爭力需要多項參數、多個維度，但在市場競爭已呈白熱化階段，且電力煙氣治理空間日漸縮小的背景下，企業簽訂的合同量無疑最具說服力，其反映的是企業受認可程度以及應對市場風險的能力。從產業信息上看，環保企業差距懸殊。以2016年煙氣脫硫合同簽訂量為例，榜首的清新環境手握61243兆瓦的合同容量，是榜尾中鋼集團天澄環保科技股份有限公司320兆瓦的將近200倍。福建龍凈2016年簽訂的煙氣脫硝合同容量達28283兆瓦，是榜尾山東泰開環保科技有限公司673兆瓦容量的42倍。

 

        分析：超低排放將成主要贏利點

 

        由于統計了市面上較為主流環保產業公司的簽訂合同信息和投運工程信息，因此產業信息在一定程度上也是電力行業煙塵治理的晴雨表。

 

        與以往有所不同，今年的產業信息在發布“已簽訂合同量”、“已投運機組容量”的基礎上，新增了 “新建容量”、“技改容量”和“再改造容量”三個參數。

 

        根據中電聯給出的注釋，新建主要指的是采用“三同時”建設的電廠，即電廠與環保設施同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。技改，是原來沒有環保設施的電廠增設環保設施。再次改造是對電廠原有環保設施通過更換重大環保設施、更換工藝技術路線等方式進行優化。

 

        其中，煙塵脫硫以再次改造為主。

 

       如2016年簽訂的脫硫合同總量中，新建合同為68082兆瓦，占比23.4%;技改容量為18039兆瓦，占比僅為0.1%;再次改造容量則高達205221兆瓦，占比達70%以上。

 

       究其原因，上世紀70年代中期我國電力行業就開始了電廠控制二氧化硫排放的實驗研究，其后經歷了自主創新技術試驗階段、與國外合作技術試驗示范試點階段以及引進技術吸收創新階段等。其后四十余年中，我國的環保法規和行政命令對火電廠二氧化硫排放控制不斷加壓，火電廠二氧化硫排放標準幾經變革，火電廠的煙氣脫硫改造也輪番上演。由此推斷，當前火電廠的脫硫再次改造，既包括《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)和重點控制地區排放限值達標，也包括一部分超低排放改造。 據悉，2015年，全國已完成超低排放改造量約1.4億千瓦;2016年，我國超低排放改造規模也超過了1億千瓦。

 

       根據國家能源局的部署，東、中、西部地區滿足改造條件的燃煤電廠要分別于2017、2018、2020年前完成相應的超低排放改造工作。期限將至，各地都在為超低排放改造沖刺。與此同時，業內最為關心的就是超低排放電價補貼政策的出臺與實施。

 

       2015年至今，燃煤電廠經歷了煤價反彈、電力裝機過剩、上網電價調整等客觀實際，加之燃煤電廠進行超低排放改造動輒耗資上億元，因此，電價補貼政策直接關系著電廠進行超低排放改造的主動性。

 

        2015年末，國家能源局出臺燃煤電廠超低排放電價支持政策，對2016年1月1日以前已經并網運行的現役機組，對其統購上網電量加價每千瓦時1分錢(含稅);對2016年1月1日之后并網運行的新建機組，對其統購上網電量加價每千瓦時0.5分錢(含稅)。除此之外，據記者統計，目前江蘇、浙江、安徽、山西、河北、陜西、福建、山東、河南等地均出臺了超低排放電價補貼政策。還未出臺政策的省份，如湖北、廣西等地也在醞釀之中。

 

       超低排放已然是電力 “十三五”的主基調。據研究機構預測，“十三五”期間擬實施煤電超低排放改造任務約4.2億千瓦，新建煤電機組1.9億千瓦，其迸發出的市場空間約為550億~915億元。由此可見，煤電超低排放仍然是電力節能環保企業的戰略機遇期，超低排放改造將成為環保企業“十三五”時期主要的贏利點。