《BP世界能源統計年鑒》于1952 年首次發布,旨在提供及時、客觀的數據,幫助人們對能源問題展開探討并做出決策。
01全球能源消費連續三年增長疲軟
2016年全球能源需求增長持續疲弱,與上年相比增幅僅為1.3%。這是自2014年以來的第3次低增長,2015年和2014年的增幅分別為0.9%和1%,明顯低于近10年1.8%的平均增長率。與2015年的情況一樣,除了歐洲和歐亞大陸以外,所有地區的經濟增長均低于平均水平。而且,除了石油和核能以外,所有的燃料都以低于平均水平的速度增長。
全球能源消費
02發展中國家是能源消費增長主體
2016年,幾乎所有的能源消費增長都再次來自快速發展的發展中國家,如中國和印度,其中,中印兩國約占所有增長總量的一半。印度能源消費增長5.4%,與近年增速相近;中國能源消費增長1.3%,與2015年1.2%的增長水平相近,是近20年來增速的最低水平。盡管如此,能源消費的絕對增量仍使中國成為連續16年全球最大的能源增長市場。
2016年全球主要地區能源消費結構
03短期調整與長期轉型 共同影響能源市場
2016年一直有兩股力量影響著全球的能源市場。首先,市場需要進行短期的調整,尤其是在供應過剩的石油市場,2016年布倫特原油平均價格為44美元/桶,與2015年相比下降8美元/桶,是2004年以來的最低平均價格。價格疲軟又影響了全球石油產量的增長,2016年僅增長了0.5%,即40萬桶/日,為2009年以來的最低增幅。
與此同時,長期的能源轉型也具有越來越大的吸引力,這包括兩個方面,一是能源增長以及需求模式將從傳統市場轉向快速增長的發展中國家,如中國和印度。二是傳統的化石能源向清潔能源轉型也是顯而易見的發展趨勢,2016年以可再生能源的低碳燃料強勁增長,而煤炭消耗量則有所下降。
2016年原油產量與價格
04中國能源轉型 為穩定世界碳排放做出貢獻
2016年的世界碳排放量與上年基本持平,這是連續第3年保持穩定或下降,這與過去形成了鮮明的對比。近幾年碳排放的放緩,很大程度上可以追溯到在中國經濟和能源消費轉型所帶來的根本變化,2015年以來中國碳排放總量持續下降。但這種變化是否是可持續性的,還是僅僅只是更多的短期周期性因素影響,需要進一步觀察。
世界主要地區的碳排放增幅
05可再生能源再次飆升
進入新世紀以來,可再生能源呈現出跨越式發展,2016年全球依然持續了強勁增長勢頭,增幅為12%,盡管低于近10年平均水平,但卻是歷史上增量最大的一次。風能提供了超過一半的可再生能源,而太陽能則貢獻了近三分之一。中國可再生能源發電量也呈現出爆發式增長,2016年度的增量超過整個OECD(經合組織),約占全球的41%。
2016年可再生能源發電量
06石油供需即將達到新的平衡
受到低油價的支撐,2016年石油需求繼續強勁增長。隨后,這些低油價又開始影響石油供應,尤其是來自非歐佩克國家的石油供應,這些國家的石油產量大幅下降。2016年是近25年來非歐佩克國家石油產量下降最大的一年。
強大的石油需求和疲軟的石油供應使得市場進行逐步調整,預計今年下半年石油市場的供需將達到一個新的平衡。
近年來的石油供需量
07美國致密油和OPEC各領風騷
在近幾年的石油市場里,美國致密油和石油輸出國組織(OPEC)是兩個最重要的影響因素。正如大多數人預期的一樣,2015~2016年,美國致密油大幅減產,但最近產量又有所回升。致密油的產量變化正好反映了短期內價格和市場的變化情況。
此外,OPEC作為石油市場的大玩家,對市場具有相當大的影響。去年年底,OPEC宣布削減產量,導致庫存回落加速,提醒人們該組織依然繼續發揮著重要作用。
08全球天然氣市場 變得更綜合和更加靈活
對于天然氣市場來說,2016年是一個相對較弱的年份,尤其天然氣價格下降使得產量增幅有所回落。全球天然氣生產量增長僅為0.3%,即200億立方米,為除金融危機以外34年來天然氣產量最弱的增長。由于較低的天然氣價格,美國天然氣生產量自頁巖氣革命以來首次下降,北美整體產量下降210億立方米。隨著新的LNG設施的投用,澳大利亞天然氣產量增長25%,約190億立方米。
受澳大利亞、美國和俄羅斯的驅動,全球天然氣進出口貿易增長了4.8%。其中以澳大利亞的LNG增長最為明顯,出口增加了180億立方米;此外,美國LNG出口也從2015年的7億立方米升至2016年的44億立方米,預計未來在天然氣出口方面的比重將越來越大。全球LNG產量預計到2020年將增長約30%,這可能將對未來幾年全球天然氣市場產生重大影響,越來越多更短、更小的LNG自由交易將整個市場變得更加綜合和更加靈活。
2016年全球天然氣貿易情況(單位:10億立方米)
09煤炭產能和消費持續下降
2016年全球煤炭消費和生產急劇下降。部分原因是由于中國采取了一些非常重要的政策措施,以減少該國煤炭產能過剩。同時,這些措施對世界其他地區也產生了一定的連鎖反應。
總的來說,煤炭的衰落是世界能源發展的長期趨勢。世界能源必然朝著更加清潔、更加低碳的方向發展。英國是一個特別明顯的例子,我們看到2016年的煤炭生產和消費水平回落到了19世紀的工業革命時代。
世界與中國煤炭消費
英國煤炭消費
10能源效率提高 發電量增長緩慢
2016年全球發電量增長率約為2.2%,低于過去10年2.8%的水平,其中,OECD國家幾乎沒有增長,盡管經濟一直在發展。這主要是由于能源效率提高所致,例如,近年來LED燈泡在歐洲國家廣泛普及。全球發電量的增長主要來自于發展中國家,中國和印度發電量去年分別增長5.4%和6.8%,總發電量分別位于世界第一和第三。
近年世界發電量
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