石油供需市場當(dāng)前整體情況

在中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩的大背景下，2016年，中國石油需求增速總體回落，石油表觀需求量5.78億噸，同比增長3.2%；原油產(chǎn)量大降至1.997億噸，7年來首次跌破2億噸，同比下降6.9%；原油加工量達(dá)到5.4億噸，同比增長2.8%，創(chuàng)歷史新高。

隨著中國國內(nèi)石油市場化改革繼續(xù)推進(jìn)，眾多地方煉油廠相繼獲得進(jìn)口配額，推動(dòng)中國原油進(jìn)口大增，2016年進(jìn)口量高達(dá)3.81億噸，同比增長13.6%，創(chuàng)歷史新高；原油凈進(jìn)口量3.78億噸，超越美國成為全球最大的原油凈進(jìn)口國；原油對(duì)外依存度攀升至65.4%，中國石油安全問題日益突出。

近兩年，地方煉油廠的異軍突起及大舉進(jìn)口前蘇聯(lián)、美洲等地區(qū)原油，使得中國原油進(jìn)口來源和進(jìn)口結(jié)構(gòu)都發(fā)生重要變化。從進(jìn)口來源地區(qū)看，2016年，中國從中東和非洲進(jìn)口原油份額有所下降，從前蘇聯(lián)和美洲進(jìn)口份額則有所上升；從進(jìn)口來源國家看，俄羅斯首次超越沙特阿拉伯成為中國最大的原油進(jìn)口來源國，進(jìn)口量激增至5248萬噸，同比增長23.7%，進(jìn)口份額為13.8%，比2015年上升1.2百分點(diǎn)。

在中國國內(nèi)煉油能力過剩和成品油需求增速逐步回落的影響下，近兩年中國成品油出口保持快速增長的態(tài)勢，成為亞太地區(qū)內(nèi)主要的成品油出口國之一，并對(duì)區(qū)域貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響。

2016年，中國成品油出口再度刷新歷史高點(diǎn)，猛增至3820萬噸，同比大增50.3%，增量主要來自汽、柴油，航空煤油出口保持相對(duì)穩(wěn)定。其中，汽油出口量為970萬噸，同比增長64.4%；柴油出口量突破1500萬噸的關(guān)口，同比增長115%。從出口流向看，2016年，中國對(duì)亞太地區(qū)成品油出口量達(dá)到3181萬噸，占其總出口量的83%。

另外，值得注意的是，受調(diào)油市場驅(qū)動(dòng)，2016年，中國混合芳烴和輕循環(huán)油等進(jìn)口隱性資源大幅增長，其中混合芳烴進(jìn)口量1170萬噸，同比大幅增長81.2%；輕循環(huán)油進(jìn)口量446萬噸，同比增長135%，這些資源一定程度上替代了部分成品油需求。

中國地方煉廠發(fā)展概況

裝置規(guī)模和綜合配套加工能力顯著增強(qiáng)

至2016年底，中國地方煉油廠共有140余家，原油一次加工總能力為1.93億噸，占全國煉油總能力1/4，平均單廠規(guī)模140萬噸。圖1為2016年中國煉油能力分布。地方煉油廠主要集中在山東地區(qū)，共有80余家，一次加工能力為1.24億噸，比2010年增加一倍，占全國地方煉油廠能力的近70%，占全國煉油總能力16%。圖2為2016年中國地方煉油廠區(qū)域分布。

從未來發(fā)展趨勢看，“十三五”期間，地方煉油廠煉油能力仍將繼續(xù)提高，到2020年底有望達(dá)到2.05億噸，比2016年底增加1600萬噸，多數(shù)新增煉油能力將來自山東省。

長期以來，山東地方煉油廠作為中國煉油業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的一個(gè)“特殊群體”，存在著裝置規(guī)模小、配套能力差、油品質(zhì)量低劣等突出問題。但是，近年來國家相關(guān)政策對(duì)地方煉油廠規(guī)模和環(huán)保提出了更加嚴(yán)格的要求，使得山東地方煉油廠投入大量資金進(jìn)行裝置升級(jí)改造，以提高裝置規(guī)模和提升資源的綜合加工能力。

截止目前，主要地方煉油廠的二次加工、深度精制裝置逐步完善，普遍擁有催化裂化、渣油加氫、蠟油加氫、重整及焦化能力，油品質(zhì)量達(dá)到“國五”排放標(biāo)準(zhǔn)。此外，近年燃料型地方煉油廠逐步向化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸，產(chǎn)業(yè)鏈逐步拉長，對(duì)原料的適應(yīng)性更強(qiáng)。因此，這些地方煉油廠已不再是傳統(tǒng)意義上的小煉油廠，一些地方煉油廠已具備500萬噸/年甚至千萬噸級(jí)的一次加工能力，并逐漸成為中國煉油業(yè)發(fā)展的重要力量。

更多原料可供選擇，加工量和開工率明顯提升

因受制于原料限制和零售終端不健全，山東地方煉油廠多年來開工率一直維持在30%~40%左右。得益于國際原油價(jià)格大幅回落及原油進(jìn)口政策放開，近兩年多數(shù)地方煉油廠保持低庫存、高開工率運(yùn)作，經(jīng)營狀況顯著改善。2016年，山東地方煉油廠平均開工率為52.5%，同比提高10.9百分點(diǎn)，為近幾年來的較高水平，其中獲得進(jìn)口“雙權(quán)”的地方煉油廠企業(yè)開工率都在80%以上。

從加工量來看，全國煉油增量部分主要來自地方煉油企業(yè)。2016年，山東地方煉油廠原料加工量8129萬噸，同比增長46.3%，遠(yuǎn)高于全國3%左右的平均增幅；其中原油加工量7663萬噸，占全部原料的94.3%，同比增長68.6%。同期，山東地方煉油廠汽、柴油產(chǎn)量增長顯著，創(chuàng)歷史新高，其中汽油產(chǎn)量為2320萬噸，同比增長84.7%，汽油收率28.5%，同比增加5.9百分點(diǎn)；柴油產(chǎn)量為3703萬噸，同比增長69%，柴油收率45.6%，同比增加6.2百分點(diǎn)。
油品銷售網(wǎng)絡(luò)不斷完善

由于歷史原因，地方煉油企業(yè)在油品銷售方面與國有煉油廠相比處于劣勢，零售終端網(wǎng)絡(luò)不健全在很大程度上制約其發(fā)展。但近年來，一些經(jīng)營規(guī)模較大的地方煉油企業(yè)高度重視油品銷售，不斷拓展和完善銷售渠道；不斷加強(qiáng)與中國石化、中國石油等主營渠道的合作；加強(qiáng)自身零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，通過自建、收購等方式獲得了更多的加油站；不斷加大市場開拓力度，通過大力發(fā)展電子商務(wù)拓展自身銷售渠道；與各類貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)用戶等建立長期緊密的合作關(guān)系；通過靈活的銷售方式、激勵(lì)機(jī)制提升銷售人員的積極性。

從銷售區(qū)域看，目前山東地方煉油廠的成品油銷售幾乎已遍布全國各省。從油品質(zhì)量來看，隨著中國實(shí)施更加嚴(yán)格的成品油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，通過多年的持續(xù)改造，目前一些具有實(shí)力的地方煉油企業(yè)多數(shù)已能夠生產(chǎn)“國四”、“國五”排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油。但也有一些規(guī)模較小的企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)仍停留在“國三”排放標(biāo)準(zhǔn)，這類企業(yè)經(jīng)營將更多地轉(zhuǎn)向調(diào)油和貿(mào)易等。

地方煉油廠原料進(jìn)口情況

地方煉油廠原料進(jìn)口政策變化

2015年2月，國家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》，允許符合條件的地方煉油廠使用進(jìn)口原油。此后，地方煉油廠陸續(xù)開始積極申請進(jìn)口原油使用權(quán)。截止到2017年5月2日，全國已有22家地方煉油廠獲得進(jìn)口原油使用總量為7995萬噸；有3家地方煉油廠處于公示結(jié)束待批復(fù)狀態(tài)，使用總量為770萬噸；有4家地方煉油廠處于公示狀態(tài)，使用總量為760萬噸；上述合計(jì)9525萬噸。另有山東萬通石化等4家企業(yè)申請用油，總量為814萬噸。

2015年7月23日，國家商務(wù)部也頒布《關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進(jìn)口資格有關(guān)工作的通知》，明確符合條件的原油加工企業(yè)可獲得原油進(jìn)口資格。這項(xiàng)新規(guī)的公布意味著進(jìn)口原油的大門進(jìn)一步敞開，符合條件的地方煉油廠可自主進(jìn)口原油。截至目前，共16家企業(yè)獲得原油非國營貿(mào)易經(jīng)營權(quán)，共計(jì)6257萬噸。

地方煉油廠原料進(jìn)口組成變化

長期以來，受國家原油貿(mào)易政策限制，地方煉油廠企業(yè)難以獲得進(jìn)口原油，多以進(jìn)口燃料油等為原料。但隨著中國原油進(jìn)口政策的逐步放開以及中國海油等石油公司加大對(duì)地方煉油廠原油的供應(yīng)，這一局面在近幾年發(fā)生了重要變化。2015年，中國地方煉油廠煉油原料構(gòu)成中，原油比例已超過70%，其中進(jìn)口原油占41%，國產(chǎn)原油占30%。此外，稀釋瀝青占比為20%，進(jìn)口燃料油占比為9%。2016年，原油占比已上升到90%以上，燃料油和稀釋瀝青占比則下降至10%以下。預(yù)計(jì)，隨著地方煉油廠原油結(jié)構(gòu)不斷改善，到2020年，山東地方煉油廠原油占比有望提高至99%，其中進(jìn)口原油占90%，屆時(shí)原油進(jìn)口量將達(dá)到1億噸，比2016年增加3800萬噸。圖3為近年及未來中國地方煉油廠原料構(gòu)成變化趨勢圖。

地方煉油廠原油進(jìn)口特點(diǎn)

1）原油進(jìn)口量逐年增加，進(jìn)口來源更加多元化

2015年以來，隨著中國原油貿(mào)易政策的加速放開，地方煉油廠原油進(jìn)口量逐年快速增加，推動(dòng)中國走向多元化進(jìn)口原油貿(mào)易主體的格局。2016年，山東地方煉油廠(包括中國化工旗下的煉油廠)原油進(jìn)口量由2015年的2732萬噸猛增至6222萬噸，進(jìn)口份額從2015年的8.1%提高至16.3%，增量占全國原油進(jìn)口增量的比例高達(dá)75.8%。圖4為2015—2016年山東地方煉油廠原油分月進(jìn)口情況。從進(jìn)口來源看，2016年，山東地方煉油廠進(jìn)口來源涉及的國家數(shù)量已由2015年的26個(gè)提高至33個(gè)，其中進(jìn)口來源前5位的國家是委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、安哥拉、阿曼和巴西，其進(jìn)口量占山東地方煉油廠進(jìn)口原油總量份額的66%。

2）進(jìn)口渠道多，對(duì)外多頭采購

地方煉油廠在獲得進(jìn)口原油使用權(quán)之前，進(jìn)口原油的獲取渠道主要是中國石油、中國海油等以代加工名義進(jìn)口的原油。目前，地方煉油廠進(jìn)口渠道越來越多樣化，既包括中國聯(lián)油、中國海油、中國中化等國有石油公司，也包括英國石油公司(BP)、殼牌等跨國石油公司以及維多(Vitol)等國際貿(mào)易公司。這些公司積極主動(dòng)頻繁拜訪地方煉油廠，深入了解地方煉油廠的需求，同時(shí)結(jié)合自身優(yōu)勢與地方煉油廠實(shí)現(xiàn)利益分享。另外，在獲得進(jìn)口原油“雙權(quán)”之后，山東地方煉油廠已經(jīng)從原油市場的“初學(xué)者”逐漸變得愈發(fā)成熟，積極參與到國際原油市場競爭當(dāng)中，自主進(jìn)口原油日益增多。

3）進(jìn)口原油低硫輕質(zhì)化

以往，基于對(duì)裝置特點(diǎn)以及經(jīng)濟(jì)效益的考慮，地方煉油廠在原油品質(zhì)選擇上更偏好于高硫、中重質(zhì)的中間基及環(huán)烷基原油，少量加工輕質(zhì)原油。但隨著國家進(jìn)口原油“雙權(quán)”的下放，地方煉油廠原油進(jìn)口渠道的拓展，地方煉油廠輕質(zhì)原油比重在逐漸增加。2016年，地方煉油廠進(jìn)口的主要原油品質(zhì)呈API變輕、硫含量降低的趨勢，平均API為27.7，硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)1.04%。值得注意的是，近年重整裝置是地方煉油廠重點(diǎn)發(fā)展的加工裝置。2016年，金誠石化等3家地方煉油廠的重整裝置陸續(xù)開工，山東地方煉油廠的重整能力超過1000萬噸。再加上目前在建及規(guī)劃建設(shè)的重整裝置，預(yù)計(jì)到2020年，山東地方煉油廠的重整能力將突破2000萬噸，屆時(shí)可大幅提高其對(duì)石腦油的處理能力，并推動(dòng)地方煉油廠增加對(duì)輕質(zhì)原油的需求，進(jìn)口原油品質(zhì)更加趨于輕質(zhì)化。

4）進(jìn)口采購專業(yè)化

2016年2月，17家地方煉油廠組成的中國獨(dú)立煉油廠石油采購聯(lián)盟在濟(jì)南宣布成立，成員單位總煉油能力為7050萬噸，獲得的進(jìn)口原油使用數(shù)量為6000萬噸左右。采購聯(lián)盟組織有進(jìn)口配額的地方煉油廠企業(yè)建立集中采購進(jìn)口原油平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)集中采購、一致談判、統(tǒng)一價(jià)格、集中結(jié)算、集中貸款，抱團(tuán)挺進(jìn)國際原油貿(mào)易市場，提高地方煉油廠在國際市場中的話語權(quán)。有實(shí)力的地方煉油廠也都在境外設(shè)立了專業(yè)的原油貿(mào)易團(tuán)隊(duì)，陸續(xù)開展了專業(yè)化的原油采購和原油套期保值業(yè)務(wù)。

地方煉油廠油品出口情況

近兩年，地方煉油廠成品油出口政策也有所松動(dòng)。2016年，共有11家地方煉油廠獲得成品油出口配額151.5萬噸。但目前地方煉油廠成品油出口仍面臨一定約束和瓶頸。一是出口基礎(chǔ)設(shè)施制約，除部分地方煉油廠緊鄰出口碼頭外，幾乎沒有地方煉油廠企業(yè)有配套的成品油出口管線，全部依靠卡車?yán)椭链a頭。二是國家政策的限制和不確定性，2017年商務(wù)部已暫停對(duì)地方煉油廠發(fā)放成品油出口配額。從中長期來看，地方煉油廠對(duì)于大規(guī)模的碼頭和儲(chǔ)罐擴(kuò)建仍持觀望態(tài)度。2016年地方煉油廠實(shí)際成品油出口量為73萬噸，占到其年度成品油出口配額的一半左右，基本上全部是汽油，主要流向新加坡市場。

分析和建議

       地方煉廠發(fā)展?fàn)顩r不一，未來將優(yōu)勝劣汰

從山東地方煉油廠內(nèi)部來看，各家地方煉油廠發(fā)展參差不齊，裝置能力、經(jīng)營實(shí)力等差距較大，預(yù)計(jì)未來幾年地方煉油廠內(nèi)部優(yōu)勝劣汰將加大，一些有資金實(shí)力、重管理、誠信經(jīng)營的地方煉油廠企業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展壯大，但也有一些規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、缺乏誠信經(jīng)營意識(shí)的企業(yè)將被淘汰。

地方煉廠與國有煉油企業(yè)市場競爭越來越激烈

地方煉油廠已經(jīng)成為中國煉油業(yè)發(fā)展的重要力量，尤其是隨著中國石油市場化進(jìn)程的加快，將為其發(fā)展創(chuàng)造更多的機(jī)遇。從發(fā)展勢頭看，當(dāng)前國有煉油廠繼續(xù)擴(kuò)能步伐在逐步放緩，而地方煉油廠原油加工能力仍將繼續(xù)擴(kuò)張，使得未來國內(nèi)成品油市場競爭會(huì)更加激烈。地方煉油廠憑借其“獨(dú)特的優(yōu)勢”將獲得更大的市場份額，在全國總體產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，地方煉油廠與國有煉油廠的競爭將持續(xù)加劇。

地方煉廠的發(fā)展打破了傳統(tǒng)的石油市場平衡和國際貿(mào)易秩序

地方煉廠采購原油多頭對(duì)外，各自為戰(zhàn)，給少數(shù)市場參與者提供了操控市場的機(jī)會(huì)，造成惡性市場競爭，一定程度上抬高了中國原油進(jìn)口的整體成本。另外，由于地方煉油廠采購原油均以現(xiàn)貨為主，采購秩序不穩(wěn)定，同時(shí)加工進(jìn)口原油油種與中國石化等國營煉油商的趨同，使得這些原油品種現(xiàn)貨貼水出現(xiàn)大幅上漲。此外，山東境內(nèi)目前只有青島、日照、煙臺(tái)三港具備接卸超大型油輪(VLCC)的能力，地方煉油廠原油進(jìn)口量猛增，使得港口擁堵現(xiàn)象加劇，增大了該地區(qū)所有煉油廠發(fā)生船貨滯期的可能性。

煉油和油品國際貿(mào)易市場化是大勢所趨

2015年以來，新一輪油氣體制改革顯著提速，市場競爭格局深刻變革，原油管網(wǎng)改革、原油進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)改革等邁出了實(shí)質(zhì)性步伐，多元化的市場競爭格局正在形成。2017年，中國政府發(fā)布《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持推進(jìn)深層次的行業(yè)體制市場化改革，發(fā)揮市場在能源行業(yè)資源配置、調(diào)整中的決定性作用。能源領(lǐng)域市場化改革是大勢所趨，是不可逆的進(jìn)程。面對(duì)這一變化，中國的煉油廠尤其是國有煉油廠只有更加尊重市場規(guī)律，更加順應(yīng)大勢，有作為、能作為，才能化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

國有煉廠與地方煉廠應(yīng)積極合作、實(shí)現(xiàn)雙贏，避免惡行競爭

為避免出現(xiàn)類似鐵礦石原料進(jìn)口多頭對(duì)外的被動(dòng)局面，國有石油公司應(yīng)與地方煉油廠在原油采購供應(yīng)上積極合作，聯(lián)合發(fā)揮中國在全球石油市場中的貿(mào)易優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固中國在全球石油市場的影響力和話語權(quán)。同時(shí)，國有石油公司也可以考慮與地方煉油廠開展加工貿(mào)易合作，向地方煉油廠供應(yīng)原油并采購成品油，向地方煉油廠提供管道、碼頭等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)市場規(guī)范有序運(yùn)行。