正當一個個山東地方煉廠接連獲得夢寐以求的原油進口權和使用權時，另一個前所未有的產業危機卻在悄然逼近……

 

        作為中國石油煉化產能的最大省份，山東卻被排除在國家《石化產業規劃布局方案》規劃的七大產業基地之外，加之在產能過剩、環保趨緊、淘汰加速的產業背景下，山東業界人士在意外與失落之余，又平添了些許焦慮和緊迫感。

 

       近日，山東省經濟和信息化委員會（下稱為“山東省經信委”）正式批復同意地煉企業組建山東煉化能源集團有限公司。這意味著一場山東地煉自發進行的產業大整合拉開了序幕。

 

       山東是全國地方煉廠最多的省份，可數量眾多、布局分散、訴求各異的山東地煉盡管有著基本的整合意愿，卻始終沒能形成緊密的共同體。

 

       山東地煉不僅在全球市場供銷中難有市場話語權，與中石油、中石化等大型企業的比拼中往往潰不成軍。多年來，山東地煉宛如大海中整日聚集在一起的沙丁魚群，看似體量碩大卻時常遭到鯊魚的圍獵、被鯨吞蠶食。

 

        一方面，山東地煉因產業政策限制規模難以擴大，群體的數量卻又越來越少；另一方面，一個個規模龐大、產業鏈齊全的石化基地卻在日漸崛起。前所未有的產業危機能否倒逼著山東地煉突破往日、建成煉化航母呢？

       2017年9月1日，山東省經信委公開發布了《關于加快新舊動能轉換做強我省煉化產業組建山東煉化能源集團的復函》，“同意地煉企業組建山東煉化能源集團有限公司”，預示著占全國地煉產能7成的山東地煉即將發生一場的大變局。

 

       在這封回函中，山東省經信委稱，山東煉化能源集團將由獲得進口原油使用資質的山東東明石化集團有限公司(以下簡稱“東明石化”)、山東清源集團有限公司(以下簡稱“清源集團”)等骨干企業共同發起成立，組建成為多元投資主體的股份制集團公司，以市場化方式運作，各級政府給予指導支持。山東省經信委認為，組建山東煉化能源集團有限公司，推動全省地煉企業整合重組轉型發展。

 

       這封復函對應的是數月前山東省煉油化工協會提交的一份組建山東煉化能源集團的可行性分析報告。該報告詳盡闡述了地煉企業生存的內外部環境，山東地煉的發展現狀以及存在的問題，成立山東煉化能源集團的必要性和思路等。

 

       作為山東煉油化工協會會長、此次整合主要發起方之一，東明石化董事長李湘平近年來一直推動著山東煉廠的整合。在李湘平看來，作為國家給予地煉企業原油進口配額7500萬噸的條件，地煉企業淘汰了落后產能6000萬噸。現在全國的地煉擴大規模的條件已經不具備了，“我們要把資源整合，合理規劃資源裝置進行充分利用，提升附加值。”

 

       此次整合最初是十多家山東地煉自發、共同發起的，背后隱匿的卻是山東地煉前所未有的一次產業危機。

 

       山東省經信委經濟運行局局長史玉明指出，“山東地煉企業自發進行整合、組建煉化能源集團，一是國家規劃了七大產業基地，包括遼寧、江蘇、河南等，卻唯獨沒有山東，這些項目規模大、產業鏈長，是強有力的競爭對手；二是整個行業仍然產能過剩嚴重，加上環保政策日趨嚴格，淘汰部分產能大勢所趨。”山東地煉企業正是在這一產業背景下產生了強烈的危機感。

 

       根據國家發改委《石化產業規劃布局方案》，“十三五”期間，中國石化產業布局將形成兩大區域、三大領域(煉油、烯烴、芳香烴)和七大基地(大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷)。這七大產業基地原油加工產能最少的也在1600萬噸/年，最高的可達4000萬噸/年；他們均是煉化一體，產業鏈長、規模優勢明顯。

 

      在山東煉油化工協會一份內部文件中歷數著地方煉廠的不足：原料受制約、成品油銷售渠道不暢；創新能力總體不足；單廠和單套裝置規模偏低；一體化水平低，抗風險能力差；能耗、環保壓力較大等。

 

       石化產業是典型的規模經濟。經過新一輪淘汰落后產能以后，目前山東地煉規模普遍只有200萬噸到500萬噸，即使規模最大的東明石化淘汰600萬噸產能后也僅剩約900萬噸產能。

 

       同時，上述文件還指出，“乙烯的產能代表著一個國家或地區石油化學工業發展的水平。國內外大型石化公司的煉油裝置一般都配套相應規模的乙烯和大規模的精深加工產能。我省地方煉化企業至今沒有乙烯裝置進行配套，主產品僅是汽柴油，化工產品占比太小，煉化一體化水平低，產業鏈條短，這與我省地方煉化1億多噸的煉油能力極不相稱，嚴重制約了行業的轉型升級。”“山東地煉企業數目眾多、規模較小、產業鏈短，根本無法與體型碩大、煉化一體的七大石化基地相抗衡。”金聯創分析師王延婷指出，目前山東地煉4成產品出售給中石化、中石油，其余6成在國內銷售。可一旦七大石化基地建成，山東地煉成品油無論是南下還是北上均會遇到競爭對手強有力的阻擊，甚至是反擊，未來企業的生存將面臨前所未有的嚴峻挑戰。

合自救

        “山東煉化能源集團處于前期籌備階段，工商注冊尚未完成。目前十多家地煉企業已表達出共同的整合意愿。”清源集團是組建山東煉化能源集團的主要發起單位之一，該集團一位高層坦言，參與企業數量眾多，各方訴求不同，整合后新集團的經營方案至今尚未最終確定。

 

        事實上，山東地煉在歷史上已有多次整合的計劃，但均因企業眾多、布局分散、訴求各異等原因，未見實際的效果。

 

最初，山東地煉整合的動力是共同爭取石油進口權和使用權。早在1999年4月，全國清理小煉油后山東保留下來的21家地煉企業參股組建了山東省石油化工有限公司。

 

       十年后，2009年3月4日，山東省經貿委出臺《山東省煉化工業調整振興指導意見》，計劃“以山東省石油化工有限公司為載體，整合省內地方煉油企業，組建山東省石油化工集團公司”。面對整合當時東營一位規模較大的地煉董事長直言，山東省煉化工業振興的關鍵不在于是否整合，而在于是否能突破國家現有的石油體制。如若無法化解原油瓶頸，即使整合也無法改變現有的困局。

 

       2015年后，山東諸多地方煉廠陸續獲得了油權，大型企業又開始自發的整合，目標瞄向了上游原油集中采購和下游成品油銷售。

 

       2016年2月29日，東明石化董事長李湘平在濟南市發起成立中國(獨立煉廠)石油采購聯盟。聯盟由16家已經取得原油進口和使用資質的企業組成，試圖實現集中采購、一致談判、統一價格、集中結算、集中貸款、按各自配額分量使用。

 

        同年，山東省石油化工集團又注冊了“中安石油”。按照規劃，山東京博控股將主導“中安石油”品牌的具體運作，整合6000座民營加油站，打造成山東地方石化行業零售終端的高端服務品牌。

 

       王延婷指出，山東各地煉企業因裝置不同、技術有別、產品各異，所需石油品種不盡相同。東明石化成立石油采購聯盟后，截至目前，多數企業并未借助聯盟大量采購，仍以自采為主；下游，“中安石油”由加油站數量最多的山東京博主導，也存在不同地煉之間權益劃分問題，未見到有實際的整合行動。

 

        山東地煉屢屢嘗試始終沒能形成緊密的共同體，卻不斷被大型石化巨頭兼并收購。前幾年，中國化工一舉并購了正和集團、昌邑石化、華星石化、青島安邦、濟南長城等5家地煉；中化集團控股濰坊弘潤570萬噸產能；中海油吞并了山東海化。就在地煉紛紛獲得油權后、2016年以來，又有高青宏遠石化、石大科技石化有限公司、博興天宏新能源化工、東營聯合石化4家地煉被全國煉化龍頭吞食。

 

        根據山東省經信委的要求，山東煉化集團“要著眼提高產業集中度和綜合競爭力，以關聯性、統一性強的綜合業務調整重組為切入點”，為行業進一步聯合重組、集團化發展打下堅實基礎。

 

        事實上，十多個山東地煉此次自發組建山東煉化能源集團，證明了彼此有著共同的利益訴求和基本的聯合意愿。東明石化董事長李湘平表示，前些年，東明石化生存環境艱難，銷售終端建設一直沒有顧及上。如今，企業前端架構基本完成，將把更多的精力放在了油氣銷售終端建設上。而山東清源集團一位高層也表示，油權取得后地煉企業最迫切需要解決的是下游終端銷售的短板。由于加油站數量少，企業生產的相當一部分成品油只能被動賣給中石化、借其渠道銷售。

 

       針對數量眾多、布局分散、訴求各異的山東地煉如何突破難以聚合的困局，山東省經信委經濟運行局局長史玉明認為，目前只能從上游原油供給、下游成品油銷售入手，政府將給予引導，但能否成行還要看企業自身意愿。