總功率增長9.15%，卡車大馬力趨勢明顯

 

        值得一提的是，在功率方面，全年累計完成266879.47萬千瓦，同比累計增長9.15%，2017年內燃機功率創歷史新高，特別是柴油內燃機功率同比累計增長34%，為歷史最好水平。究其原因，商用車領域尤其是重卡行業，市場對大馬力車型偏好趨勢明顯，2017年，一汽解放、中國重汽、陜汽重卡、上汽紅巖等主流重卡企業都推出了500以上馬力的車型，公路牽引車主銷產品也從之前的375馬力-420馬力段逐步提升至420馬力-480馬力段，其中，460馬力段車型受到重卡用戶追捧。

 

柴油機增幅明顯高于汽油機

 

        柴油機和汽油機雖然各有增長，但從數據來看，柴油機的增長速度明顯高于汽油機。柴油機市場全年同比累計增長13.04%，汽油機市場全年同比累計增長3.21%。在各細分市場銷量中，多數呈現不同程度增長態勢，工程機械用表現最好。

 

        具體而言，柴油機全年累計銷量555.61萬臺，同比累計增長13.04%；汽油機全年累計銷量5088.95萬臺，同比累計增長3.21%。

 

        柴油機的大幅上漲主要源于以商用車、工程機械為主板塊的迅猛上量，2017年，中國重卡銷量達到111.7萬輛，增幅超過50%，輕卡銷量也是以171.9萬的成績實現了17.9%的增長，盡管微卡和客車出現了小幅下滑，但整體而言，商用車行業銷量突破416萬輛，同比增長近14%。

 

        2017年中國工程機械行業全面復蘇，經濟周期景氣、國家“一帶一路”建設帶動、更新換代需求等因素，各類工程機械：挖掘機、裝載機、起重機都呈現40%-100%的增長，為此，工程機械用內燃機2017年呈現爆發式增長之勢。僅以挖掘機為例，2017年中國各類挖掘機械達14萬臺，同比漲幅99.5%。工程機械用內燃機全年累計銷售73.84萬臺，同比累計增長56.53%，農用機械用內燃機全年累計銷售381.69萬臺，同比累計增長11.41%，而反觀乘用車行業，2017年，中國乘用車銷量2471萬輛，增幅僅為1.4%，而乘用車用內燃機全年累計銷售2205.40萬臺，同比累計只增長了2.99%，如此看來，汽油機增幅低于柴油機也在預料之中。

 

單缸柴油機配套下降，多缸增幅明顯

 

        2017年為農業機械配套的單缸柴同比下降。單缸柴油機全年累計銷售115.09萬臺，同比累計下降2.29%。排名靠前的五家企業為：常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚，其單柴類產品銷量占行業銷量比例87.90%。其主要配套在農業機械領域，全年累計銷售112.53萬臺，同比累計下降2.81%。

 

        多缸柴油機市場增幅高。多缸柴油機企業全年累計銷量440.51萬臺，同比累計增長17.88%。農機國三轉型、符合政策的產品少、農機補貼減少以及前期銷量基數較大等因素導致單缸機農機市場持續走低。

 

強者恒強，“第一軍團”繼續保持領先

 

分企業看，濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴等前十名的銷量占總銷量的71.13%。

 

        銷量靠前的企業中，濰柴、玉柴、云內、福康、東康、新柴累計銷量同比漲幅較大，幅度在14%~56%。在多缸柴油機眾多配套領域中，商用車占比最大，達到65.80%，全年累計銷售289.86萬臺，同比累計增長18.18%。其中濰柴、玉柴、江鈴、福康銷量靠前。在各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領先地位。

 

        濰柴在重卡市場的優勢地位由來已久，隨著主要配套濰柴的車企如陜汽重卡、解放青島等企業銷量的大幅提升，濰柴繼續引領重型發動機的發展。而玉柴在客車用發動機領域的地位其他企業同樣難以撼動。另外，云內、福康動力在輕卡上的配比也呈增長勢頭。

 

小汽油機增幅較高，前十企業銷量占據半壁江山

 

        農業機械用小汽油機增幅較高。全年累計銷量884.41萬臺，同比累計增長5.85%。銷量前五名企業為華盛、隆鑫、潤通、中堅、智慧農業。其主要配套領域中，園林機械用全年累計銷量341.29萬臺，同比累計增長1.68%；農業機械用全年累計銷量222.83萬臺，同比累計增長24.81%。全球經濟回暖，出口形勢轉好，小汽油機更多的是出口產品，帶動小汽油機行業整體轉好。

 

        多缸汽油機全年銷量同比小幅增長。多缸汽油機全年累計銷量2305.31萬臺，同比累計增長3.23%。上汽通用五菱、一汽大眾、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業銷量半壁江山，達到了52.36%。上通五菱、東風日產、吉利、上通武漢、東風本田汽車累計銷量增幅較為明顯，漲幅10%~83%。多缸汽油機最主要配套在乘用車領域，占比達到95.16%，全年累計銷2193.70萬臺，同比累計增長3.34%。

 

        展望2018年，從大環境方面看，黨的十九大勝利召開以來，中國經濟由高速增長向高質量發展，內燃機市場需求也將向更品質需求演化，另外，2017年，國務院發布了《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的意見》，市場對大馬力發動機和新能源的需求會增加，加之鐵路貨運對公路物流帶來的影響，內燃機行業整體預期會迎來下調，以重卡為例，業內普遍認為2018年將會出現25%左右的整體下滑，但也不乏利好，邊疆建設、鄉村建設、中西部建設紛紛提速，城建渣土車、攪拌車迎來良機，預計工程機械行業預計將迎來10%~20%的增長。

 

        中國2018年GDP預計達到6.5%的增長率，“一帶一路”將繼續把國內的剩余產能轉移到海外，這都是內燃機行業的機會。挑戰與機遇并存，2018年內燃機行業是升是降，市場將會給出答案。