我國煉化行業多元化市場競爭格局已經形成、行業集中度進一步提升、國際合作更加緊密、基礎設施建設步伐加快。煉化企業要堅持技術創新和綠色轉型，開發多元化產品線，更好地應對成品油市場萎縮的挑戰，實現可持續發展，并在能源轉型中找到新的增長點。全行業要不遺余力發展新質生產力，實現從傳統制造向智能制造、從資源消耗型向環境友好型的轉變，促進整個行業高端綠色發展。本版文字、圖表由中國石油和化學工業聯合會產業發展部瞿輝提供

 

 

一是多元化市場競爭格局已經形成。2023年，我國原油一次加工能力達9.2億噸/年。我國煉化行業通過規模化發展、煉化一體化戰略、市場開放引入多元資本及政策引導，已形成既競爭又合作的多元化市場環境。自2015年原油進口“雙權”放開以來，我國煉油行業多元化趨勢日趨明顯。2023年，民營煉廠產能約占總產能的30%，未來民營企業煉油產能占比還將進一步提升。民營企業的崛起，尤其是新興的大型民營煉化企業，如浙江石化和恒力石化，通過高起點的一體化項目，改變了市場格局。外資企業的積極參與，如?？松梨?、巴斯夫、沙特基礎工業等公司的獨資或合資項目，也使競爭更加國際化。

二是新型煉化一體化煉廠迅速崛起，行業集中度進一步提升。新型煉化一體化煉廠的崛起，標志著石化行業進入新的發展階段，這一趨勢顯著提升了行業集中度。這些煉廠通過采用先進的煉化一體化模式，不僅提高了石油資源的利用效率，而且增強了高附加值化工產品的生產能力。截至2023年底，我國已有33家千萬噸級煉廠，煉油能力占全國總煉油能力的52.4%。這表明行業正迅速向大型化、規模化、集約化方向發展。國家政策鼓勵煉油行業綠色創新高質量發展，優化產能結構和生產力布局，到2025年千萬噸級煉油產能占比將達55%。

 

三是國際合作進一步加強。我國煉化企業與國際能源公司的合作日益頻繁，共同投資建設大型煉化一體化項目，包括在七大石化基地布局的合資項目。在國際合作中，我國煉化企業不僅引進國際先進的煉化技術和管理經驗，而且加大自主研發力度，推動核心技術和裝備國產化。

 

四是產能建設和結構優化調整帶動行業基礎設施建設步伐加快。我國煉化行業在產能建設和結構優化調整方面正經歷一場深刻變革，不僅加快了行業基礎設施建設，而且促進了整個產業鏈升級。中國石化、中國石油、中國海油等企業正在打造世界級煉化基地，將帶動大規模基礎設施建設步伐加快，包括管道網絡、碼頭、倉儲和物流中心等。

 

五是油氣進口繼續呈現多元化態勢，進口量保持高位運行。近年來，盡管面臨國際油價波動和地緣政治風險，我國原油進口量依然保持在較高水平。2023年，我國進口原油5.64億噸，比上年增長11%，進口依存度72.9%。今年上半年，我國進口原油2.75億噸，同比下降2.3%，進口依存度達到72%。

 

六是成品油產量平穩增長，供需日趨寬松。近年來，我國成品油產量穩步增長，在一定程度上反映了煉化能力的提升和對市場變化的適應，尤其是在汽油、柴油和煤油等不同產品線上的調整。2023年，成品油產量（汽、煤、柴油合計）4.28億噸，比上年增長17%。其中，柴油產量2.17億噸，比上年增長13.3%；汽油產量1.61億噸，比上年增長10.1%；煤油產量4968.4萬噸，比上年增長68.3%。今年上半年，我國成品油產量2.15億噸，同比增長3.5%。其中，汽油同比增長6.1%、煤油同比增長29.6%、柴油同比下降3.9%。

 

導致這種變化的原因是，國內成品油消費的數量和結構已發生變化。隨著我國新能源汽車快速發展，交通領域的電動替代影響巨大，我國成品油市場呈現“需求總量基本達峰，品種結構逐步分化，供需矛盾日趨嚴峻”的特點。預計2030年，國內成品油需求將從2023年的4億噸降為3.6億噸左右，加大成品油出口力度的呼聲越來越強烈。

 

七是我國煉化企業正積極布局拓展新領域，增強競爭力和可持續發展能力。例如，中國石化等企業大力拓展新能源、新材料等新興業務；中國石油等企業持續加大高性能合成材料、特種工程塑料、電子專用材料等領域的攻關力度；恒力石化、浙江石化等企業，不僅升級傳統的煉油業務，而且在功能性聚酯薄膜、新能源材料等領域進行投資。行業、企業更加重視加快綠色能源和低碳技術的應用，比如開發生物燃料、氫能源等，減少碳排放，推動產業綠色升級。同時，在終端服務上提供綜合能源解決方案，從單一的成品油供應轉向綜合能源服務，提升服務質量和客戶體驗。

 

 

近年來，全球煉油化工行業快速發展并發生了顯著變化，突出表現在以下五個方面，為我國煉化企業高質量發展帶來啟示：

 

一是全球化布局。近年來，歐美國家面對亞洲和中東地區快速興起的大型煉廠的競爭，持續縮減甚至退出煉油業務，同時加大在中國等亞洲新興市場的布局力度。

 

二是推進煉化一體化向縱深發展。例如，美國魯姆斯公司的SRDC技術可將催化裂化汽油、焦化石腦油和碳四高收率地轉化為丙烯、乙烯和富含芳烴的石腦油。

 

三是發展塑料循環經濟。例如，埃克森美孚在美國得克薩斯州建設了北美最大的塑料回收設施；巴斯夫在挪威投資改進廢塑料生產熱解油的工藝，大幅拓寬了可回收塑料的種類。

 

四是轉型生產生物燃料。歐洲煉廠專注于生物煉油，生產生物柴油和可持續航空燃料。

 

五是發展綠氫綠電技術，與傳統煉化耦合。殼牌、bp、巴斯夫等公司利用可再生能源發電，再電解水制氫，供煉化企業加氫或裂解爐供熱使用。

 

 

一是成品油消費將呈現下降趨勢。今年上半年，國內成品油消費低迷，同比僅小幅增長；國內煉廠平均開工負荷77%，較去年同期下降0.8個百分點，累計加工原油3.6億噸，同比略降0.4%。隨著電動汽車和新能源技術的普及，對傳統燃油車的需求減少，將直接導致成品油市場逐步萎縮，必將給煉化行業帶來挑戰，煉化企業發展思路要逐步從以石油為中心向多元化能源體系轉變。

 

從短期看，成品油市場供大于求，造成大量裝置和產能閑置，煉化企業紛紛把目光投向國際市場，希望從出口中找出路。國家要根據煉化行業實際對成品油進出口政策進行適當調整，充分利用我國石化大國優勢，合理統籌優化安排成品油進出口。

 

從中期看，要穩妥推進煉油和化工產能整合優化，突出創新引領，加大重點方向科技攻關力度，加快推進“油轉化”。結合我國實際，要加大對“油轉化”“油轉特”關鍵核心技術投入，加快重質原料增產低碳烯烴、高性能化工材料等技術的研發。同時，要避免陷入“內卷式”競爭。在建項目雖然都提出了煉化一體化目標，但在產品設計中大宗基礎化工品占很大比例，差異化、高端化產品依然短缺，大宗基礎化工品將面臨供過于求風險。

 

從長期看，要持續發展新質生產力，穩健提升產業鏈供給能力和競爭力。要重視以應用為導向的基礎研究，圍繞戰略性新興產業和細分市場，加速三大合成材料的高端化、差異化、綠色化，形成全系列產品解決方案，科學布局電子化學品、膜材料等高新材料研發。加大與可持續發展有關的顛覆性技術的支持力度，如甲烷/合成氣直接制烯烴/芳烴技術、氫能技術、石墨烯材料技術等。

 

二是“雙碳”目標下煉化企業面臨巨大的減碳壓力。石化行業是能源消費大戶，其能耗和碳排放量占全國總量的比例較高。今年5月27日，國家發展改革委等五部門發布了《煉油行業節能降碳專項行動計劃》。石化行業產品眾多，其中最重要的產業鏈條為煉油-成品油、乙烯丙烯-合成樹脂、芳烴-合成纖維。煉油-成品油鏈條的重點子行業是煉油，乙烯丙烯-合成樹脂鏈條的重點子行業是乙烯、聚乙烯、聚丙烯，芳烴-合成纖維鏈條的重點子行業是對二甲苯、PTA（精對苯二甲酸）、乙二醇、聚酯。

 

從不同產品的碳排放特征來看，化石燃料燃燒和工業生產過程中的碳排放基本只涉及煉油、乙烯和對二甲苯，其他產品的碳排放基本來自購入的電力和熱力。因此，從碳減排角度來說，減少煉油、乙烯和對二甲苯生產環節的燃料燃燒及工藝過程中的碳排放是關鍵。對于其他產品的生產，則更多需要用清潔電力和熱力替代當前以煤炭為主體的供電和供熱系統。

 

煉化企業應對前所未有的減碳壓力，一要提升能效。煉油過程節能是減少碳排放的重要措施，而對于煉油能耗已進入平臺期的企業，現有技術難以支持煉油企業綜合能耗進一步降低，關鍵要持續優化生產流程，提高能源利用效率。二要加快CCS（碳捕集與存儲）技術應用。如中國石化的齊魯石化-勝利油田CCUS項目，設計年捕集能力達百萬噸，是我國目前規模最大的CCUS全產業鏈示范基地。項目覆蓋了從二氧化碳捕集、運輸到利用與封存的全過程，不僅在技術上實現了重大突破，而且實現了CCUS領域從理論到實踐的重大跨越，標志著我國在碳減排技術應用上達到了新的高度，展示了傳統能源企業向低碳經濟轉型的路徑，為國內其他類似項目提供了寶貴經驗和技術參考。三要促進綠氫綠電與煉化的耦合發展。在能源低碳化轉型背景下，光伏、風力發電等可再生電力將繼續快速發展，利用這種間隙性電力電解水制氫是一種大規模儲能手段。煉化企業除了可以利用太陽能、風能等可再生能源為煉化過程提供綠色電力，還可以利用綠電制取綠氫，減少化石燃料依賴。我國發展氫能替代柴油車的潛力巨大，氫氣的來源會逐步從灰氫（化石能源制氫）和藍氫（天然氣制氫）向綠氫（可再生能源制氫）轉變。煉化企業要利用制氫用氫的技術積累、管理經驗、人才優勢，積極參與氫能發展，大型煉油公司可以將擁有的加油站改造成加油加氫聯合站。煉化企業參與氫能發展的途徑還包括，建設灰氫或藍氫的脫雜提純裝置，建立供氫中心，創造條件發展分布式光伏、風力發電與電解水制氫。此外，煉化企業還要根據市場需要，持續優化產品結構，增加化工品生產，開發低碳或無碳產品；堅持綠色工藝創新，研發和采用更環保的煉油和化工生產技術，比如生物煉制和催化裂解技術等；加快向綜合能源服務商轉型，提供包括充電、加氫在內的多元化能源解決方案；積極進入碳交易市場，通過碳信用交易抵消部分碳排放，同時爭取政府的政策支持和補貼。

三是落后產能淘汰政策趨緊帶給小型煉化企業的影響。國家發展改革委、國家能源局等四部門聯合發布的《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》，要求嚴格執行節能、環保、質量、安全技術等相關法律法規和《產業結構調整指導目錄》等政策，依法依規淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置、采用明火高溫加熱方式生產油品的釜式蒸餾裝置等。對能效水平在基準值以下且無法通過改造升級達到基準值以上的煉油產能，按照等量或減量置換的要求加快退出。2023年10月，國家發展改革委等部門正式印發《關于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見》，提出“加快淘汰落后產能”的要求。我國煉化行業落后產能淘汰政策進一步趨緊，200萬噸/年及以下的煉油裝置面臨淘汰，這給小型煉化企業帶來了挑戰及轉型的機遇。

 

面臨的挑戰包括：一是資金和技術門檻提高。升級設備和工藝以滿足環保和效率要求需要大量投資，小型煉化企業可能難以承擔。二是市場競爭力下降。規模較小的煉廠在成本控制、產品多樣化和市場適應性上不如大型一體化煉化企業。三是政策限制。當前的產業政策更傾向于支持大型煉化項目和綠色低碳技術。

 

面對挑戰，小型煉化企業要想博得生存空間，就應堅持專業化轉型?！蛾P于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見》提出：“對符合條件的以生產瀝青等化工品為主、加工特種原油或廢礦物油等200萬噸/年及以下常減壓裝置，經國家有關部門認定后允許保留。”小型煉化企業可以根據自身實際開展專業化生產，如生產精細化工品，利用靈活性開發特色產品，滿足細分市場需求；堅持合作與整合，通過與大型煉化企業合作或被整合，利用大型煉化企業的資源和市場渠道實現產業升級；堅持綠色低碳發展，利用政策導向投資環保技術，如生物煉制、碳捕集等，轉型為綠色能源供應商；堅持技術創新，開發或引進新技術，提高產品附加值，減少能耗和排放，提升自身競爭力；堅持區域特色發展，根據地方資源和政策導向，發展特色煉化產業，如依托當地化工園區形成產業鏈協同；轉型提供專業化服務，如化工品定制、環保咨詢服務，利用專業知識創造新價值；爭取政府對轉型升級項目的補貼和政策支持，降低轉型成本。